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1、兆聯(lián)國際投資有限公司 中國 湖北 武漢 CHINA DEPT.,BTII 027 87387922(tel); 027 87292815(fax) 中國項目部 武漢兆聯(lián)投資管理顧問有限公司 兆聯(lián)國際投資有限公司 Billion Team Intl.Investment Ltd. 業(yè)務(wù)性質(zhì)： 按照國際商業(yè)標準以合資合作、結(jié)構(gòu)融資、企業(yè)重組 等方式策劃 ,開發(fā) ,組織 ,實施項目。 經(jīng)營范圍： 投資融資項目策劃與編制包裝、投資參股、合資合作、 貸款融資、市場營銷策劃與現(xiàn)代企業(yè)管理重組。 資金來源： 多家國際投資機構(gòu)的投資融資委托管理基金。 BTII運作 : 總部設(shè)
2、在香港，公司項目策劃與金融專家遍及美歐等 各大投資機構(gòu)，具有一流的融資專家、渠道與技術(shù)。 BTII主要優(yōu)勢 項目融資技術(shù)與渠道 項目商業(yè)策劃與包裝 項目資本運營管理 資源整合與資本市場開發(fā) IPO融資與商業(yè)策劃 全球范圍內(nèi)的行業(yè)戰(zhàn)略合伙 BTII中國項目部主要工作 項目篩選 項目 包裝 項目 推薦 項目策劃 政府 基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)項目；能源建設(shè)項目； 房地產(chǎn)開發(fā)項目；工業(yè)開發(fā)項目；農(nóng)業(yè)開 發(fā)項目；商業(yè)服務(wù)與零售業(yè)開發(fā)項目；旅 游開發(fā)項目；技術(shù)合作項目 。 資產(chǎn)抵押融資貸款；權(quán)益質(zhì)押融資；政府 財政擔保貸款；銀行擔保貸款；項目融資 貸款；銀行保函貸款；債券擔保
3、貸款； 兆聯(lián)國際投資有限公司 - 中國項目部 Billion Team International Investment Ltd. A、合資合作范圍 B、融資貸款范圍 BTII融資渠道與融資技術(shù) 融資工具的多樣性 ： 股權(quán)融資；債務(wù)融資； 中間資本融資；設(shè)備租賃融資；組合 /結(jié)構(gòu)融資 主要融資渠道 ：不同行業(yè)、投資區(qū)域與融資 工具的國際 (及中國 )投資機構(gòu)； BTII中國項目部 重點定向于中國地區(qū)的投資融資項目； 另外 ,還具 有在中國國內(nèi)的合作投資商。 BTII具有一流的專業(yè)人才與完整數(shù)據(jù)庫 BTII通過現(xiàn)代通訊工具與網(wǎng) 絡(luò)協(xié)作辦公，有效整合了中國與 世界
4、各地的行業(yè)人才資源 ;及時掌 握中國區(qū)域投資與行業(yè)動態(tài)信息， 具有詳盡的資料庫。 BTII重點業(yè)務(wù) -國際投資融資的主要優(yōu)勢 會計成本與機會成本低 融資工具的多樣性 融資額度大、期限長 拓展合作空間與范圍 BTII項目策劃與包裝優(yōu)勢 500余種行業(yè)投資方向的第一手資料 國際投資商公認的行業(yè)參比標準 國際投資融資的標準化格式 直接針對性與行業(yè)高度定向性 投資分析 /財務(wù)規(guī)劃 /市場策劃專業(yè)工具 經(jīng)驗豐富的各行業(yè)高級專業(yè)顧問 1.0 執(zhí)行總結(jié) 2.0 公司介紹 3.0 產(chǎn)品和服務(wù) 4.0 市場分析 5.0 市場策略和執(zhí)行 6.0 管理與團隊 7
5、.0 財務(wù)計劃 Appendices 可提供的附件 兆聯(lián)國際投資有限公司 - 中國項目部 項目策劃與包裝內(nèi)容 國 際 規(guī) 范 商 業(yè) 計 劃 書 的 基 本 內(nèi) 容 1.1 目標 銷售額或銷售增長，利潤額或利潤率 ,市場份額 ,毛 利或純利等具體數(shù)字 可圖示 1.2 使命 產(chǎn)品與服務(wù)上反映出的項目與顧客、投資商、雇員 間的關(guān)系或基礎(chǔ)目標 1.3 成功關(guān)鍵 列出 3-4項成功實施該計劃的關(guān)鍵要素或步驟 1.0 執(zhí)行總結(jié) 列出項目目標、戰(zhàn)略、市場與執(zhí)行中最重要的內(nèi)容 2.1 公司所有權(quán) 公司性質(zhì)、法人代表、股東及其股份比例 2.2 啟動總結(jié) 新建項目建設(shè)期的或改擴建項
6、目改造期的資金需求 與使用計劃。填寫并說明 項目啟動總結(jié)表 2.3 公司位置和設(shè)施 公司辦公地點、營業(yè)處及其基本職能 2.0 公司介紹 公司地點、成立時間、歷史 經(jīng)營狀況 ，產(chǎn)品與服務(wù) 對象等 3.1 產(chǎn)品和服務(wù)描述 描述每個產(chǎn)品 系列 或服務(wù)的售價、成本與目標 購買 /服務(wù) 群體 3.2 競爭比較 與市場同類產(chǎn)品 系列 或服務(wù)進行比較 優(yōu)劣勢點 3.3 運銷文化 與公司文化、產(chǎn)品 系列 或服務(wù)及市場發(fā)展戰(zhàn)略相一致的運銷文化設(shè)計、 發(fā)展及其效果；可提供公司設(shè)計的廣告宣傳印刷品 附件 進行說明。 3.4 執(zhí)行 有效實現(xiàn)上述 3.1-3.3項內(nèi)容的關(guān)鍵措施 成本控制、售價、
7、優(yōu)勢發(fā)揮與 目標市場發(fā)展等 3.5 技術(shù) 技術(shù)對產(chǎn)品 系列 或服務(wù)的作用與保證 技術(shù)性依賴程度小的行業(yè)可省 3.6 未來產(chǎn)品和服務(wù) 產(chǎn)品 系列 或服務(wù)更長遠的發(fā)展方向 與 7.8對應(yīng) ,及其與未來市場需求 與發(fā)展的關(guān)系 可省去 3.0 產(chǎn)品和服務(wù) 4.1 市場劃分 合理劃分產(chǎn)品購買或服務(wù)群體類型；填寫并解釋 市場分 析表 包括銷售增長預(yù)測 4.2 目標市場策略 4.1的劃分類型中你的重點目標群體定位，及該定 位的原因與特點 4.2.1 市場需求 分析 4.2的重點目標群體中 ,其市場需求容量及主 要消費動因。 4.2.2 市場趨勢 分析 4.2的重點目標
8、群體中 ,市場需求的總體變化 趨勢及可能引起該趨勢變化的重要因素 4.2.3 市場發(fā)展 盡量引用行業(yè)市場專家與權(quán)威刊物的資料說明項 目市場發(fā)展計劃的合理性 4.3 行業(yè)分析 項目商業(yè)性質(zhì)、規(guī)模與產(chǎn)品銷售或 /和服務(wù)模式 4.3.1 行業(yè)參與者 本行業(yè)參入者的總體結(jié)構(gòu) 大體數(shù)量、規(guī)模與 經(jīng)營方式 4.3.2 渠道與分布 采取的銷售與服務(wù)的渠道 分銷或 /和直銷等 及其分布 4.3.3 競爭與購買類型 以主體競爭對手為比較 ,分析你的目標市 場群體選擇年你的產(chǎn)品 /服務(wù)的原因 價格 /質(zhì)量 /服務(wù) .. 4.3.4 主要競爭對手 列
9、出你的主要競爭對手及其優(yōu)、劣勢 4.0 市場分析 5.1 市場策略 請描述你的市場開發(fā)策略， 例如 “ 金字塔策略 ” 5.2 價值定位 可在產(chǎn)品 /服務(wù)、客戶關(guān)系發(fā)展等方面提出新理念 5.3 競爭優(yōu)勢 競爭優(yōu)勢地區(qū)或目標群體 5.4 行銷策略 你的公司迅速進入市場的最重要的方式 5.4.1 市場定位 確定你最重要的目標市場 5.4.2 價格定位 與你的市場定位一致的產(chǎn)品 /服務(wù)價格定位 5.4.3 宣傳策略 如何接近你定位的目標市場 5.4.4 分布策略 確定地區(qū) -渠道 -目標群體 5.4.5 行銷計劃 行銷作業(yè)計劃，并反
10、映在 項目執(zhí)行日程表 中 5.5 銷售策略 關(guān)于客戶管理 ,定 /發(fā)貨 ,銷售人員管理等重要計劃 5.5.1 銷售預(yù)測 填寫并解釋 銷售預(yù)測表 的結(jié)果 可圖示 5.5.2 銷售計劃 銷售作業(yè)計劃，并反映在 項目執(zhí)行日程表 中 5.6 戰(zhàn)略聯(lián)盟 市場、生產(chǎn)、技術(shù)等方面的合作伙伴與互補 5.7 執(zhí)行計劃 填寫并說明 項目執(zhí)行日程表 Milestones可圖示 5.0市場策化和執(zhí)行 6.1 組織結(jié)構(gòu) 公司部門設(shè)置及其關(guān)系 可圖示 6.2 管理團隊 重要管理人員的背景與相關(guān)業(yè)績 6.3 管理隊伍缺陷 管理團隊在數(shù)量 /質(zhì)量 /年齡或 結(jié)構(gòu)上的缺陷，及今后的補救方
11、法 尤其新建項目 注意說明 6.4 人員計劃 填寫并說明 人員計劃表 6.0 管理總結(jié) 管理團隊的人數(shù)與總體素質(zhì) 團隊精神 7.1 重要的假設(shè) 填寫并簡要說明 財務(wù)假設(shè)表 其他假設(shè)如 :未來 X年沒 有宏觀的經(jīng)濟危機與政策變化等 7.2 關(guān)鍵財務(wù)指標 銷售額 /毛收益 /營業(yè)成本 /存貨周轉(zhuǎn)率和平均收現(xiàn) 期五個重要財務(wù)指標的年度變化與評價 可圖示 7.3 盈虧平衡分析 填寫并說明項目 盈虧平衡分析表 可圖示 7.4 損益預(yù)測分析 填寫并說明項目 損益預(yù)測分析表 可圖示 7.5 現(xiàn)金流量預(yù)測 填寫并說明項目 現(xiàn)金流量預(yù)測表 可圖示 7.6 資產(chǎn)負債預(yù)測 填寫并說明
12、項目 資產(chǎn)負債規(guī)劃表 7.7 財務(wù)比率 簡單說明供投資者參考的 財務(wù)比率一覽表 ，并附 同行業(yè) 國際標準財務(wù)比率 --BTII提供 7.8 長期計劃 上述規(guī)劃年限以后的銷售、利潤、資產(chǎn)與方向調(diào)整等 7.0 財務(wù)計劃 使用財務(wù)分析數(shù)據(jù)對項目的 經(jīng)濟 /市場 /技術(shù) 可行性進行總結(jié)性評價 可提供的附件 列出有關(guān)公司 /項目的全部有效證明、文件與 資料 如公司注冊、專利、獲獎、產(chǎn)品或服務(wù) 廣告冊、各類項目與行業(yè)許可證、準備用于 抵押的資產(chǎn)評估證明、信譽證、行業(yè) 地方 優(yōu)惠政策文件等 8.0 Appendices Executive Summary Objectives Mi
13、ssion Keys to Success Company Summary Company Ownership Start-up Summary Producds and Services Market Analysis Summary Market Segmentation Target Market Segment Strategy Service Business Analysis Competition and Buying Patterns Strategy and Implementation Summary Competitive Edge Marke
14、ting Strategy Sales Strategy Sales Forecast Milestones Management Summary Personnel Plan Financial Plan Important Assumptions Break-even Analysis Projected Profit and Loss Projected Cash Flow Projected Balance Sheet Business Ratios 項目策劃 :按行業(yè)與專業(yè)實現(xiàn)分工協(xié)作 遠程互動 的主要內(nèi)容 項目策劃與包裝 設(shè)計思想 項目策劃與包裝
15、財務(wù)分析部分工作流程 項目啟動 建設(shè) 期資金預(yù)算案例 產(chǎn)品生產(chǎn)類 項目策劃與包裝 項目啟動期資金分析圖 項目策劃與包裝 現(xiàn)金流量與資產(chǎn)負債平衡分析工作表 項目策劃與包裝 現(xiàn)金流量分析圖表 項目重要實施步驟計劃表 Milestones Table Key Assumptions 財務(wù)規(guī)劃中的關(guān)鍵假設(shè) Current Interest Rate 10.00% Long-term Interest Rate 10.00% Tax Rate 30.00% Sales on Credit % 25.00% Payments of Receivables 30 da
16、ys Payments of Payables 30 days Inventory Turnover 6.0 國際 投資融資基本程序 A.項目選擇 Screening：項目規(guī)模、技術(shù)與市場定 位、項目階段。 B.審慎調(diào)查 Due Diligence：項目細節(jié)考察分析 C.交易結(jié)構(gòu) Deal Structuring D.簽定協(xié)議（全部條款） E.經(jīng)營與監(jiān)控（ Hands on/Hands off方式） F.退出： 5-10年取得一定收益后采取的退出方法 了解 國際 投資融資程序，會使你在合作談判中處于有利位置 投資融資基本程序 - 審慎調(diào)查 Due Diligence
17、 該過程比較繁瑣 ， 項目方容易失去耐心 。 主要過程有：投資方組成小組 （ 行業(yè)專家 、 會計師與律師 ） 與項目方負責人及管理層反復(fù)接觸；與消費者 、 （ 原材料 ） 供應(yīng)商 、 當?shù)匦庞脵C構(gòu) 、 行業(yè)協(xié)會接觸；取證分析企業(yè)的經(jīng) 營計劃和財務(wù)規(guī)劃；實地考察場地與設(shè)備；與其他同行投資 商交換意見等 。 重要內(nèi)容：管理團隊的素質(zhì) （ 承諾 、 動機 、 誠實信譽和創(chuàng) 造力 ） ；產(chǎn)品特點；技術(shù)優(yōu)勢；市場潛力 。 投資融資基本程序 - 交易結(jié)構(gòu) Deal Structuring 協(xié)議主要內(nèi)容： 金融工具的組合種類 （ 資本結(jié)構(gòu) ） ： 核心問題是收益權(quán)與 所有權(quán)
18、， 投資變現(xiàn) ， 投資保護 ， 企業(yè)控制 。 交易定價 ： 最易產(chǎn)生爭議的方面 ， 實際反映了投資參入方 在投資壽命期內(nèi)期望的收益率水平 ， 包括當期收入 （ 股利與 利息 ） 與資本利得 。 協(xié)議的其他條款： 總投資額；退出機制；管理層的保證與 聲明 （ 財務(wù)報告等 ） ； 風險；回報；企業(yè)管理董事；納稅最 小化 。 交易結(jié)構(gòu) Deal Structuring - 金融工具的組合種類 債務(wù)融資 （固定息，清算與破產(chǎn)時有利地位，不 能分享企業(yè)增值帶來的回報） 普通股融資 （能分享企業(yè)增值帶來的回報，但破 產(chǎn)時僅有低級的剩余求償權(quán)） 優(yōu)先股 （ Preferred S
19、tock） 可轉(zhuǎn)換債 （ Convertible Debt） 附任股權(quán)債 （ Debt with Warrants） 本質(zhì)問題 ：投資商會盡力要求擁有比項目創(chuàng)業(yè)方的普通股級別更高的高級證 券，以便投資商以一種可靠的方式監(jiān)督企業(yè)項目發(fā)展及其在企業(yè)董事會中的 監(jiān)控特權(quán)，確保一定的當期投資收益和對未來投資收益的參與。 交易結(jié)構(gòu) Deal Structuring - 定價 投資方的交易定價主要是按照 風險 -收益 對稱的原則進行定價。 投資商考慮的風險因素有： 外部因素：行業(yè)吸引力與風險（政策、環(huán)境等） 內(nèi)部因素：企業(yè)發(fā)展?jié)摿Γㄊ找媛?，收益時間等與同行業(yè) 比較重要財務(wù)比率
20、）；財務(wù)分析重要假設(shè)的可靠性（利稅率； 應(yīng)收款；應(yīng)付款；存貨）；后期融資造成的權(quán)益稀釋；投資 退出的難易程度；到目前為止的業(yè)績與基礎(chǔ)（專利技術(shù)設(shè)備、 市場網(wǎng)絡(luò)等）；產(chǎn)品與市場；管理團隊。 風險問題是投資商要反復(fù)考慮的問題。 合作協(xié)議中最敏感最棘手的問題 (會采用復(fù)雜的量化模型） 風險分析在 BP中要充分如實反映出來 (包括規(guī)避方法 ) 交易結(jié)構(gòu) Deal Structuring - 定價 - 量化評價方法 投資項目評價體系的重點 (投資選擇與定價 )， 沒有統(tǒng)一標準但有共性 。 最重要的方面：管理層素質(zhì)；市場風險與技術(shù)風險 。 在 (量化 )權(quán)重上 ， 管理
21、 產(chǎn)品 、 市場 、 財務(wù)目標管理團隊 (產(chǎn)品與 市場 )市場規(guī)模與增長潛力；投資回報率 權(quán)益比例 管理層激勵機制； 投資者權(quán)益保護條款 企業(yè)發(fā)展階段 現(xiàn)有資本；其他合作投資者； 稅率等 。 定量評價的五類指標 （ 細分到 30-60個指標 ） 市場吸引力 （ 規(guī)模 、 需求 、 增長力 、 市場渠道 ） 產(chǎn)品差異度 （ 產(chǎn)品獨特性 、 技術(shù)水平 、 專利化程度 ） 管理能力 （ 人力 、 生產(chǎn) 、 營銷與財務(wù)的管理水平 ） 變現(xiàn)能力 （ 難易與方式；在資本不完善的國家重要 ） 抵御能力 （ 技術(shù)產(chǎn)品老化； 來競爭進入；經(jīng)濟政策條件變化 ）
22、 定量評價 預(yù)見風險 期望回報 交易結(jié)構(gòu)與定價 投資決策 投資融資基本程序 - 退出機制 公開上市； 出售： 一般收購：公司間的收購與兼并 二期收購：另一家投資公司收購 股票回購：企業(yè)管理層購回股份 清算與破產(chǎn)； 從贏利性與持有期來講，投資商最熱衷于“公開上 市”退出機制（收益平均高出 3-4倍） 籌集巨額資金 ,資產(chǎn)迅速增值 ,解決資金瓶頸問題 :創(chuàng)業(yè)板上市一般發(fā)行新股 1500萬 3000萬 ， 按發(fā)行價為 7元 ， 便可迅速籌集 1.05億 --2.1億資金 企業(yè)經(jīng)過股份制改組和上市 ， 建立現(xiàn)代企業(yè)的運行機制 籌資成本低 :
23、占全部融資約 2.5%， 而且費用均可以在上市后支付 發(fā)起人高額回報 ;企業(yè)高管人員和員工可以獲取巨大投資回報；通過期權(quán) 和認股權(quán)的設(shè)置 ， 構(gòu)筑公司的長期激勵機制 。 企業(yè)通過不斷融資步入高速成長軌道 企業(yè)知名度迅速提高 股份全流通 ， 資金運作非常靈活 創(chuàng)業(yè)板為中小企業(yè)發(fā)展提供巨大發(fā)展契機 只有通過 IPO， 才能最終從投資商手中獲得企業(yè)的控制權(quán) ， 另一方面投資 合作商只有采用該項退出機制 ， 才能獲得利潤最大化 。 創(chuàng)業(yè)板為中小企業(yè)發(fā)展提供巨大發(fā)展契機 指標 香港創(chuàng)業(yè)板 香港主板 贏利與業(yè) 務(wù)記錄 2年活躍的業(yè)務(wù)記錄，無具體贏 利要求 3年贏利，最近 1年贏利 2000萬港幣，前 2年合計 3000萬港幣 股權(quán)易手 2年內(nèi)主要股東與管理層無變動 3年內(nèi)無變動 持股權(quán) 管理層股東和大股東上市時共 持有 35% 無限制 公眾持股量 20-25%或不低于 3000萬港元 25%或 5000元港元 上市市值 股票市值大于 4600萬港元 大于 1億港元 信息披露 每季披露業(yè)績及上市后 3年內(nèi)業(yè) 務(wù)目標 半年公布業(yè)績無須披 露業(yè)務(wù)目標 香港聯(lián)交所 上市規(guī)則 其他：凈資產(chǎn)無要求；上市時公眾股東人數(shù)不少于 100名
【計劃書】-兆聯(lián)公司與融資項目策劃業(yè)務(wù)介紹
