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1、中國重型載貨車市場狀況及發(fā)展趨勢
經(jīng)歷了從2004年開始的超載超限治理、新軸荷標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布等政策變化,2004年重型載貨車市場提前釋放2005年的需求,使重型載貨車市場達(dá)到一個歷史高峰。
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2005年,一方面國內(nèi)有效重型載貨車保有量超過130萬輛;另一方面我國經(jīng)濟(jì)供求關(guān)系已發(fā)生變化,中央結(jié)束連續(xù)7年的擴(kuò)張性積極財政政策,轉(zhuǎn)向松緊適度的穩(wěn)健財政政策,適當(dāng)減少長期建設(shè)國債發(fā)行規(guī)模,并著力調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)和國債資金投向結(jié)構(gòu),安排長期建設(shè)國債800億元,比2004年減少300億元。同時國內(nèi)減停了部分未開工的
2、大型建設(shè)工程,新發(fā)行的長期建設(shè)國債主要用來支持在建的國債項目。
在重型載貨車保有量快速提高及穩(wěn)健財政政策雙重影響下,2005年國內(nèi)市場對重型載貨車新增運力需求減少,重型載貨車市場需求出現(xiàn)了大幅下降,全年共生產(chǎn)重型載貨車22.7萬輛,銷售23.7萬輛,分別比2004年降低35.73%和33.19%;國內(nèi)重型載貨車進(jìn)口量出現(xiàn)大幅度減少,全年共進(jìn)口重型載貨車(包括重型專用車、特種車及重型載貨車底盤)3996輛,比2004年降低59.3%。
2005年重型載貨車生產(chǎn)企業(yè)情況
受2005年重型載貨車市場不景氣影響,我國主要重型載貨車生產(chǎn)企業(yè)銷售都有所下降,但各企業(yè)表現(xiàn)不
3、同。
2005年一汽集團(tuán)的產(chǎn)品進(jìn)入轉(zhuǎn)型期,一汽新產(chǎn)品的開發(fā)沒有得到市場的廣泛認(rèn)可,其在2004年8月推出的解放奧威沒有成為2005年的銷售主力,2005年4月推出與奧威同一平臺的解放悍威重型載貨車在市場上表現(xiàn)也不溫不火。此外,2004年一汽集團(tuán)暢銷的84和104重卡在2005年沒有持續(xù),部分用戶開始回歸傳統(tǒng)的64產(chǎn)品。新產(chǎn)品推出不利及老產(chǎn)品市場萎縮,使一汽集團(tuán)2005年銷量較2004年下降54.74%,市場占有率由2004年的34.9%下降到23.7%。
東風(fēng)汽車重型載貨車銷售較2004年下降了27.5%,降幅小于行業(yè)平均水平。市場份額由2004年的28%上升到30.3%。東風(fēng)商用
4、車公司在經(jīng)歷體制改革和國際重組之后,已經(jīng)順利渡過了磨合、適應(yīng)、調(diào)整時期,全面進(jìn)入發(fā)展階段,速度和效益開始提高,競爭優(yōu)勢已逐步顯現(xiàn)。
主要重型載貨車生產(chǎn)企業(yè)中,北汽福田的銷售下降幅度僅次于一汽集團(tuán)。2005年北汽福田銷售重型載貨車15196輛,較2004年下降53.15%,市場占有率從2004年的9.2%降為6.4%。受重型載貨車銷售大幅下降拖累,2005年北汽福田進(jìn)入虧損狀態(tài);北汽福田重、中型卡車市場萎縮,除行業(yè)自身原因外,其產(chǎn)品質(zhì)量問題也是導(dǎo)致市場大幅萎縮的重要原因。
2005年主要重型載貨車企業(yè)中,中國重汽表現(xiàn)最好,全年銷售重型載貨車43875輛,較2004年僅下降2.
5、75%,市場份額從2004年的12.7%上升到18.5%;另外,陜西重汽、重慶紅巖兩家以斯太爾產(chǎn)品為主導(dǎo)的企業(yè)銷售下降幅度也小于行業(yè)平均水平;北方奔馳是2005年主要重型載貨車企業(yè)中惟一一家銷售出現(xiàn)增長的企業(yè),全年銷售重型載貨車6218輛,較2004年增長13.65%。
近年重型載貨車市場特點
2002―2005年,重型載貨車市場發(fā)展過程中,不斷呈現(xiàn)出一些新的特點,總結(jié)這些新的特點,有利于準(zhǔn)確把握未來重型載貨車市場發(fā)展趨勢及物流業(yè)未來發(fā)展方向,也有利于企業(yè)在重型載貨車市場競爭中有的放矢,準(zhǔn)確把握經(jīng)營策略。
1.1999-2003年重型車市場發(fā)展特點
6、 (1)加強(qiáng)型車受到追捧
雖然國內(nèi)不斷加大對超載行為的管理,但由于市場環(huán)境因素,現(xiàn)實中仍存在大量的超載現(xiàn)象。在用戶不斷加大超載量的情況下,為了迎合用戶需求,2002―2003年各生產(chǎn)企業(yè)不斷推出加強(qiáng)型車,這些車輛大多加強(qiáng)了后橋、制動器、離合器、車架、鋼板彈簧等,以提高超載能力。
隨著2003年下半年超載超限治理工作的開展,加強(qiáng)型車在市場上的熱銷程度有所降低,但在用于短途運輸?shù)墓こ逃密嚨确矫?,加?qiáng)型車依然受到市場歡迎。
(2)比功率提高
發(fā)動機(jī)比功率提升是2000年后重型載貨車的另一特點。2004及2005年這一特點得到繼續(xù)發(fā)展,國內(nèi)主流重型載貨車發(fā)動機(jī)平均功率每年增長
7、20―30馬力。
(3)配置開始向多樣化發(fā)展
隨著企業(yè)間的競爭加劇,國內(nèi)重型載貨車生產(chǎn)企業(yè)為提高抗;中擊能力,紛紛在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行擴(kuò)展,形成高、中、低檔系列化產(chǎn)品,用不同檔次的產(chǎn)品去迎合不同的市場。在主要總成技術(shù)方面,2002―2003年重型載貨車沒有太多新的突破。但在產(chǎn)品配置上,2002~2003年重型載貨車整體走高。同時中重型載貨汽車在設(shè)計中更加注重人性化理念,加大了對駕乘舒適性和安全性的追求。
(4)市場對中檔車及高檔車需求增加
用戶需求越來越多地顯現(xiàn)出多樣化傾向,其中部分用戶開始追求車輛的檔次,中檔車成為這部分用戶的選擇傾向。目前這部分用戶群體所占比例較小,但
8、這種跡象卻表達(dá)出這樣一種市場趨勢:隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中檔車市場已經(jīng)開始起動,未來幾年,這部分市場將不斷發(fā)展壯大。
2.2004年重型車市場發(fā)展特點
2004年,隨著新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展及國內(nèi)相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)的變化,國內(nèi)重、中型載貨汽車市場出現(xiàn)了新的變化。
(1)以大代小的發(fā)展趨勢明顯加快
新需求不再是簡單的汽車需求大幅增長為主,更多是表現(xiàn)在車型向高效、大噸位方向發(fā)展。
(2)市場對加強(qiáng)型車需求有所減少
市場對加強(qiáng)型車的需求減少,在長途運輸車輛方面表現(xiàn)得尤為突出。
(3)多軸車需求出現(xiàn)突發(fā)性增長
受政策影口向,2004年下半年市場對4軸及4軸以上重型
9、載貨車需求增加,整個市場出現(xiàn)突發(fā)性快速增長。此次增長為政策原因促發(fā),屬于短期市場表現(xiàn),隨著政策影響擴(kuò)散,市場有所回歸。
3.2005年重型載貨車市場發(fā)展特點
2005年,重、中型載貨車市場是在一個政策變動、市場調(diào)整的過程中度過的。超載超限治理、新軸荷標(biāo)準(zhǔn)、宏觀調(diào)控等都影響了重、中型載貨車市場的發(fā)展。
(1)以大代小的發(fā)展趨勢進(jìn)入快速發(fā)展階段
2005年,重汽、陜汽、紅巖及北方奔馳四家企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率為33.8%,這個數(shù)字在2004年是24.7%,一年時間市場占有率提高了10個百分點。如果再加上一汽、東風(fēng)兩家公司在大噸位重型載貨車市場上銷售量的增加,大噸位重型
10、載貨車的市場份額在一年間提高超過15%。
(2)二軸半掛牽引車市場空間盡失
2005年二軸半掛牽引車出現(xiàn)暴跌,全年只銷售4416輛,較2004年的23884輛大幅下跌81.51%。這主要是因為受新軸荷標(biāo)準(zhǔn)影響,二軸汽車和一軸掛車
組成的汽車列車,總質(zhì)量最大限值為27噸,去除車輛自重,載貨量只有15噸左右,與一輛三軸載貨車的載貨能力相當(dāng),沒有競爭優(yōu)勢。
(3)企業(yè)競爭從產(chǎn)品開發(fā)、制造成本競爭擴(kuò)大到服務(wù)競爭
自2001年開始,隨著新企業(yè)不斷加入重型載貨車行業(yè),市場競爭越來越激烈,企業(yè)間已經(jīng)從產(chǎn)品開發(fā)、制造環(huán)節(jié)擴(kuò)展到服務(wù)環(huán)節(jié)??傮w來看,
11、為了提升品牌價值、加強(qiáng)自身競爭實力、給客戶留下良好的口碑,國內(nèi)大型的重型車生產(chǎn)企業(yè)都開始在服務(wù)上下功夫。一汽、東風(fēng)、重汽等企業(yè)都加大了車輛的保修保養(yǎng)范圍,增加服務(wù)網(wǎng)點建設(shè),努力提升售后服務(wù)的質(zhì)量。
服務(wù)水平的提升,對于新進(jìn)入市場的企業(yè)形成了很大壓力,這些新企業(yè)一方面急需擴(kuò)大市場,同時又面臨難以支撐一個強(qiáng)大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的困境。隨著國家將來三包服務(wù)及汽車招回制度的推行,這些沒有強(qiáng)大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的中小企業(yè)將受到更加嚴(yán)峻的考驗。
重型載貨車發(fā)展影響因素及未來趨勢
作為公路運輸?shù)闹饕\輸工具,目前重型載貨車承擔(dān)著社會運輸總量的70%以上。經(jīng)濟(jì)、政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等各種因素的變化都
12、對重型載貨車市場的發(fā)展產(chǎn)生影響。在此重點分析影響我國重型載貨車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和物流方式的影響因素,如國家高速公路網(wǎng)發(fā)展影口向、港口貨物吞吐變化、GB 1589-2004對重型載貨車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響。
1.國家高速公路網(wǎng)發(fā)展的影響
根據(jù)交通部《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》,國家高速公路網(wǎng)的布局目標(biāo)是連接所有目前城鎮(zhèn)人口超過20萬的中等及以上城市,形成高效運輸網(wǎng)絡(luò)。這些高速公路由7條首都放射線、9條南北縱線和18條東西橫線組成,總規(guī)模約8.5萬公里,其中主線6.8萬公里,地區(qū)環(huán)線、聯(lián)絡(luò)線等其他路線約1.7萬公里。即時國家高速公路網(wǎng)將連接50個鐵路樞紐城市、50個主要港口、67個航空樞紐及140多
13、個公路樞紐城市,其中具有綜合運輸功能的樞紐為48個。構(gòu)筑8大集裝箱港通往腹地的主要通道,并連接130個集裝箱中心站和中轉(zhuǎn)站所在城市。
高速公路的發(fā)展,將促進(jìn)運輸組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和運輸領(lǐng)域拓展,對國內(nèi)物流業(yè)及重型載貨車結(jié)構(gòu)發(fā)展的影響將是長遠(yuǎn)的。
基于效率和成本因素,在高速公路連通的區(qū)域間貨物運輸,半掛牽引車將成為重型載貨車的主力車型。同時GB1589-2004標(biāo)準(zhǔn)的出臺使兩軸牽引車失去市場優(yōu)勢,三軸牽引車將成為牽引車市場上的主流產(chǎn)品;《中華人民共和國道路運輸條例》鼓勵貨運經(jīng)營者實行封閉式運輸,保證環(huán)境衛(wèi)生和貨物運輸安全,箱式運輸會逐步發(fā)展成為中遠(yuǎn)程運輸?shù)闹饕\輸方式。
通過
14、高速公路,各種專用車輛運輸優(yōu)勢將得到發(fā)揮,一些專業(yè)化運輸逐步從普通貨物運輸中分離出來,在提高公路運輸效率的同時,也為各種重型專用車的發(fā)展提供廣闊空間。如高速公路與港口之間的連接,擴(kuò)大了港口對內(nèi)地的輻射能力,使海上滾裝運輸?shù)鹊玫礁蠓秶鷳?yīng)用;良好的道路條件為冷藏、保鮮運輸?shù)忍峁┩ㄐ泻蜁r效保障。
2.港口貨物及集裝箱吞吐量的影響
近年,我國國民經(jīng)濟(jì)的快速增長,尤其是投資的快速增長,使生產(chǎn)物資的區(qū)際調(diào)運需求大增,進(jìn)出口貿(mào)易量也是大進(jìn)大出。全國港口生產(chǎn)持續(xù)快速增長勢頭,2005年1―11月全國港口完成貨物吞吐量35.7億噸,比2004年同期增長18.2%;港口集裝箱運輸也持續(xù)快速增
15、長,全國規(guī)模以上港口1―11月完成裝箱吞吐量較2004年同期增長23%,達(dá)到6693.57萬TEU。
港口貨物吞吐及港口集裝箱運輸量的不斷增長,為港口集裝箱運輸車輛提供了發(fā)展空間。
3.GB1589-2004對重型載貨車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響
GB1589-2004實施之后,國內(nèi)重型卡車生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)大噸位車橋提高承載能力的研發(fā)行為受到限制。企業(yè)要制造承載量更大的重型載貨車只能通過增加車軸數(shù)量來實現(xiàn)(受材料和成本限制,國內(nèi)載貨汽車通過減輕自重增加承載質(zhì)量產(chǎn)生的效果不大)。2005年國內(nèi)進(jìn)口重型載貨車市場急劇萎縮的一個重要原因,就因為受到GB1589-2004影響,無法發(fā)揮其高承載力優(yōu)勢。
從重型載貨車市場發(fā)展規(guī)律看,重型載貨車向大噸位、高速度發(fā)展是長遠(yuǎn)趨勢。在GB1589-2004影響下,發(fā)展大噸位卡車只能通過增加車軸數(shù)量來實現(xiàn),與提高單軸承載量相比,增加車軸數(shù)量無疑會增加載貨車的自重,要實現(xiàn)同樣的載重量,采用多軸載貨車必然會使車身自重更大。GB1589-2004的出臺,與當(dāng)時市場環(huán)境有關(guān),隨著我國公路建設(shè)水平提高、國內(nèi)載貨車產(chǎn)品發(fā)展及未來對效率的追求,有待企業(yè)進(jìn)一步關(guān)注軸荷標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展變化趨勢。