大地財產(chǎn)保險股份有限公司管理培訓項目建議書

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1、最新 精品 Word 歡迎下載 可修改 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司 管理培訓項目建議書 上海復旦管理咨詢公司 2022年12月 第一部分： 項目背景 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢總體向好 最近剛剛公布的今年第三季度宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，說明我國經(jīng)濟在這個季度仍然保持了前兩個季度不斷攀升的勢頭。第一季度GDP增長了7.6％，二季度是8.0％，三季度是8.1％； 9月份工業(yè)生產(chǎn)增長速度達到13.8％，大大高于1到9月的平均速度12.2％；中國經(jīng)濟的強勢增長也引起了全世界的關注，成為全球唯一的亮點。決定中國

2、經(jīng)濟今年能夠繼續(xù)快速發(fā)展的因素已經(jīng)開始發(fā)生變化 未來中國金融服務業(yè)的地位有所提升 目前，中國已初步建立起以各類商業(yè)銀行、證券公司和保險公司為主體的比較健全和完善的金融組織體系。到2022年底，全部金融機構(含證券、保險公司)總資產(chǎn)已達21.8萬億元，其中存款貨幣銀行總資產(chǎn)14.1萬億元，所占比例64.7%。 中國金融業(yè)在世界的崛起，首先表現(xiàn)為國際金融市場對國內(nèi)金融信息、政策及變化的關注。大量的國際金融機構、銀行紛紛地進入中國市場，世界各地的交易所紛紛到國內(nèi)市場招兵買馬，都完全顯示出中國金融市場在國際舞臺上的重要性。人民幣升值更是讓中國金融業(yè)在國際市場上的影響彰顯得淋漓盡致。中國政府有

3、意使宏觀問題微觀化，并通過這種方式來阻遏投機，穩(wěn)定市場。金融行業(yè)對于整個國名經(jīng)濟的發(fā)展正在發(fā)揮越來越重要的作用。 保險市場的機遇與挑戰(zhàn)并存 為達到全面小康社會的目標，國家的經(jīng)濟總量必須大幅度增加，消費結構與消費方式將產(chǎn)生變化，中間階層正在迅速發(fā)展。根據(jù)國際經(jīng)驗，中間階層是一個國家的保險消費主體。根據(jù)國際保險發(fā)展歷史資料顯示：當人均GDP達到1000美元時，住房開始成為人們追求生活質(zhì)量的第一目標；當人均GDP達到3000美元時，小汽車開始成為人們的首選目標。住房、汽車等現(xiàn)代家庭財產(chǎn)，與其它家庭財產(chǎn)相比，價值大、風險高，這些財產(chǎn)的風險保障問題，便成為人們在家庭生活中不得不思考、不得不安排的

4、問題。人均GDP在2000至10000美元之間，保費增長率可以達到15%至20%。而中國目前人均GDP已突破1000美元，中間階層也迅速發(fā)展，人均月收入在2000至4000元的人群增長較快，其已構成購買保險的比例較高的群體。中國大陸目前保費收入占GDP的百分比是2%，預計在未來十年將上升到4%至5%。也就是說，就算中國GDP保持不變，保費收入本身要翻一番。隨著中國經(jīng)濟高速增長，中國的保險市場空間也越來越大，保險業(yè)也正在成為一個極富潛力的朝陽產(chǎn)業(yè)。中國經(jīng)濟的發(fā)展決定了保險市場，尤其是財產(chǎn)保險市場的需求日益增加。 中國保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，目前41家外國保險公司已在華開設97家營業(yè)性機構，131家

5、外國機構設立了191家代表處。其中，英、德、意、荷蘭和瑞典等歐盟成員國共有14家公司設立了34家營業(yè)機構，33家保險機構設立了39家代表處。2022年1-10月，22家外資壽險公司共實現(xiàn)保費收入301.67億元，同比增長了356.6%，市場占有率為9.93%。隨著外資更多地進入，中國保險市場的競爭將更加激烈。中國保險業(yè)歷經(jīng)20多年的發(fā)展，目前新的歷史時機帶來了眾多機遇，但是同樣嚴峻的是其面臨的激烈競爭和挑戰(zhàn)。 中國保險行業(yè)日益規(guī)范化對從業(yè)人員的綜合素質(zhì)提出了更高的要求，人力資源的管理急需規(guī)范化 目前中國整體保險行業(yè)人才匱乏或水平參差不齊。保險業(yè)整體監(jiān)管力度的加強和相關法律法規(guī)的日益完善

6、，對本行業(yè)從業(yè)人員的綜合素質(zhì)提出了更高的要求，我國保險業(yè)發(fā)展很快，但保險業(yè)極缺人才。目前的300多家保險分支機構，年缺口在萬名以上，供需之間的比例約為1：4。目前全國只有48所全日制高校設立保險本科及以上專業(yè)，每年保險專業(yè)畢業(yè)生僅在2000人左右，相應的成人高等教育保險專業(yè)幾乎空白。 我國保險史上出現(xiàn)了三次人才大地震：20世紀90年代初，隨著平安、太平洋等保險公司相繼成立，人保財險一家獨撐保險市場的現(xiàn)象被打破，開始了保險業(yè)最初的人才交流；第二次是1996年新華、泰康兩家壽險公司的成立，人才需求旺盛起來；第三次就是2021年18家保險公司被一下子獲準開業(yè)，主要以合眾人壽等新保險公司為主，他們迅

7、速招攬人才，再次引爆我國保險業(yè)的第三次人才大地震，“挖角”事件時有發(fā)生。外資保險公司也開始與國內(nèi)保險公司一起逐鹿中原。他們研發(fā)中心及人才本土化進程加快，成為國內(nèi)保險業(yè)“人力資源搶奪戰(zhàn)”的又一支“主力軍”。中國保險行業(yè)人才匱乏，面臨的不可回避的巨大挑戰(zhàn)。 在競爭激烈的市場中，大地保險已經(jīng)確立自身的優(yōu)勢地位 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司淵源于1949年10月成立的原中國人民保險公司，是經(jīng)中國保監(jiān)會批準成立，由中國再保險（集團）公司以投資人和主發(fā)起人的身份控股設立的全國性財產(chǎn)保險公司。注冊資本金10億元人民幣。到目前，公司已開設29家分公司，基本完成了長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟帶和東

8、北、西北、西南的市場戰(zhàn)略布局。經(jīng)過短短2年時間的發(fā)展，已經(jīng)完成了從大東北到珠三角，從長三角到大西部的整個全國經(jīng)營戰(zhàn)略布局，躋身財產(chǎn)險行業(yè)市場份額的第6位。從中國保監(jiān)會獲取的數(shù)據(jù)顯示，在過去的兩年中，中國大地保險共完成保費收入43.7億元人民幣，已經(jīng)在財產(chǎn)險第二集團軍當中牢牢地占據(jù)了一席之地，成為快速擴張的一匹黑馬，在全國各保險公司中脫穎而出。公司擁有一批專業(yè)的管理人隊伍和精算隊伍，總公司具有博士學位、博士后經(jīng)歷的管理人員占總?cè)藬?shù)10%以上，研究生以上學歷者占45%以上。大地保險為中國保險市場的繁榮穩(wěn)定作出了貢獻，贏得了良好的經(jīng)營業(yè)績和社會口碑，樹立了良好的品牌形象。 為了形成大地保險未來

9、可持續(xù)發(fā)展能力，進一步加強人才的培訓顯得日益重要 大地保險正處于迅速發(fā)展期，容易出現(xiàn)費用偏緊、投入不足等營養(yǎng)不良的現(xiàn)象，也容易出現(xiàn)經(jīng)營偏軌、管控滯后的問題。公司“專業(yè)化定位、綜合化經(jīng)營、扁平化管理、差異化發(fā)展”的經(jīng)營模式必然導致對人力資源更高的要求，各項人才不但要具備基本專業(yè)素質(zhì)，更需要關系到公司及其個人發(fā)展?jié)摿Φ墓芾砟芰?。大地保險目前在保險行業(yè)中具有相當競爭優(yōu)勢，業(yè)已預計到其未來發(fā)展階段所面臨的挑戰(zhàn)。大地保險亟需通過其人才發(fā)展戰(zhàn)略觀，積極構建其培訓機制，打造其優(yōu)秀的人才儲備計劃。 目前大地保險最需要的是能勝任制定制度和引進技術的中、高級管理人才，能把國際保險業(yè)經(jīng)驗與本土文化相結合、視野開

10、闊的全才。他們必須掌握經(jīng)營管理知識，了解戰(zhàn)略管理的重要性和戰(zhàn)略管理的過程，熟知人力資源管理、決策的制定過程、計劃的工具和技術、員工激勵理論、溝通與人際交往技能、作業(yè)管理等管理學基本理論。當然最基本的，他們還必須清楚地了解保險公司的運作流程，保險企業(yè)與一般制造業(yè)企業(yè)以及其他金融企業(yè)的差異。 復旦管理咨詢公司擁有一流的培訓資源整合能力 上海復旦管理咨詢有限公司（Fu Dan Business Consulting Company，以下簡稱FDBCC），成立于1992年，是復旦大學管理學院直屬的唯一綜合性咨詢公司。公司以復旦杰出的博導、教授群體為知識依托，為跨國公司、國內(nèi)大型企業(yè)、各級政府部

11、門提供全方位管理咨詢服務。1917年復旦大學設立商科，1929年正式成商學院， 1979年成立管理科學系，1985年組建成立復旦大學管理學院，學院共設信息管理和信息系統(tǒng)系，財務金融系，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟系，管理科學系，會計系，市場營銷系，統(tǒng)計系，企業(yè)管理系等八個系?，F(xiàn)有教師116人，其中教授35人(博導27人)，副教授47人。同時，公司擁有良好的社會關系和資源，可以將培訓資源進行最優(yōu)的整合。 第二部分： 培訓規(guī)劃 培訓目的 大地保險完成經(jīng)營網(wǎng)絡戰(zhàn)略性布局后，提出了創(chuàng)業(yè)階段工作重心轉(zhuǎn)移的問題，即“及時轉(zhuǎn)型加穩(wěn)健發(fā)展”的戰(zhàn)略思想，重心轉(zhuǎn)移就是“從外延擴張逐步轉(zhuǎn)向內(nèi)涵發(fā)展，把更多的主要資

12、源投入到培育內(nèi)涵發(fā)展能力之上，做好基礎管理…”的戰(zhàn)略目標。 我們抓住此次契機，計劃將為大地公司省一級副總以上、中心支公司地市級領導提供中高層管理人員的培訓。在項目規(guī)劃的過程中，我們借鑒國際著名商學院的課程設計方案，采納與國際同步的最新課程設計，結合復旦大學的學科特色，向培訓學員傳授系統(tǒng)的、完整的、反映當代管理思想與實踐最新發(fā)展成果的專業(yè)理論與方法技術，使大地公司的中高層管理人員結合工作中的感悟，既熟練掌握管理方面的知識，提升理論和實踐的結合能力，又進一步了解保險行業(yè)領域內(nèi)的專業(yè)知識和最新思想，促進他們在實踐經(jīng)驗基礎上對企業(yè)的工作有更系統(tǒng)、更具遠見的認識與思考，培養(yǎng)培訓學員的戰(zhàn)略思維能力與領袖

13、素質(zhì)，并以此推動大地公司“做大規(guī)模、做強管理”戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。 培訓對象 此次的培訓對象主要是省一級副總以上高管領導和中心支公司地市級領導，我們將分別征對這兩類學員設計“高級保險管理培訓課程”和“中級保險管理培訓課程”。其中“高級保險管理培訓課程”主要針對省一級副總以上高管領導，“中級保險管理培訓課程” 主要針對中心支公司地市級領導。 培訓規(guī)模的控制 高級保險管理培訓課程，考慮到教學質(zhì)量和增加學員的參與程度等原因，我們建議每班人數(shù)為25~30人。中級保險管理培訓課程每個班級的規(guī)?？梢韵鄬^大，建議人數(shù)為40~45人。 授課方式的選擇 高級保險管理培訓課程主要采用教案講授

14、、小組討論、案例分析、現(xiàn)場演講、課程項目設計、多媒體教學等方式，更多注重案例分析、現(xiàn)場演講和角色扮演，強調(diào)學員的參與性，偏重高級管理人員與教授之間的互動，課程旨在通過教授與培訓學員、培訓學員與培訓學員之間的討論和學習，提升教學質(zhì)量。 中級保險管理培訓課程通過教案講授、小組討論、案例分析、現(xiàn)場練習、課程項目設計、多媒體教學等方式，更多注重管理理論知識的教授和學員小組討論，學員以小組討論的方式將課程上學習到的理論知識與企業(yè)案例相結合，及時消化理論知識，提升學員在企業(yè)經(jīng)營實踐中的管理技巧和管理水平。 第三部分： 培訓規(guī)劃 課程設計思路 在課程設計的過程中，我們充分考慮大地公司員工

15、的實際學歷情況。高級保險管理培訓課程以復旦大學管理學院的EMBA（高級工商管理碩士）的課程體系作為參考，共設置培訓課程10門，其中70%（7門）基礎必修課，課程主要涉及戰(zhàn)略、組織行與組織過程等，旨在為企業(yè)高管全面提升管理綜合素質(zhì)打下扎實基礎；同時我們設置30%（3門）的保險專業(yè)選修課，每一個高管可以根據(jù)自己的工作需要和個人興趣，選修保險專業(yè)類課程，為高管提升在專業(yè)領域的管理素養(yǎng)和戰(zhàn)略眼光提供一定的幫助。 中級保險管理培訓課程以復旦大學管理學院MBA（工商管理碩士）的課程體系作為參考，共設置培訓課程8門，其中6門為基礎必修課，課程主要涉及管理經(jīng)濟學、市場營銷、公司財務、人力資源等，2門為保險專

16、業(yè)選修課，管理人員可以根據(jù)自己的實際需求選擇課程。 培訓特點 集中授課、高強度學習：采用集中式教學方式，連續(xù)數(shù)周集中授課，同時晚上還將安排案例討論、完成作業(yè)、參加講座等等，目的就是希望通過高強度的學習，可以使大地的中高層管理者在較短時間內(nèi)，在管理綜合素養(yǎng)上有一個較大的飛躍。 高頻率師生互動：本次培訓十分強調(diào)學員與教師之間的溝通和互動，鼓勵學員多提問、多討論。同時，我們鼓勵參與培訓的學員結合本公司在實際經(jīng)營中的經(jīng)驗教訓，提出問題，引發(fā)討論、甚至學員可以自己開發(fā)案例，組織大家研究。 通用性與個性化相結合的培訓課程：針對大地公司不同職務的培訓學員，我們分別設置了高級保險管理培訓課程和中

17、級保險管理培訓課程，在每一個培訓課程中，我們既結合課程學習的需要，又充分考慮每位學員的個性化需求，推出了“必修課程”和“保險專業(yè)方向選修課程”，其中，保險專業(yè)方向的選修課程可以由學員在課程庫中選擇數(shù)門進行學習。 學員多維度綜合評估，團隊合作與個人表現(xiàn)相結合：每一門課程結束，我們都將安排一次測驗，考試一般以案例分析為主，以考察學員的課程掌握情況。每一門課程都將給出學員一個綜合評分，此綜合評分主要由三部分的成績決定，滿分為100分，單科成績的計算公式如下所示：單科成績=考勤*20%+課程測驗*40%+小組成績（作業(yè)+課程演講）*40%。學員在培訓期間的總成績主要參考各門課程的成績和小組項目設計

18、的表現(xiàn)來決定，屆時將由班主任給出綜合評價。 此綜合評價對于大地公司了解中高管層的學習態(tài)度和和學習能力，對企業(yè)未來的干部培養(yǎng)和管理人員的晉升，都會有十分重大的參考價值與借鑒意義。 嚴格完善的培訓質(zhì)量控制：為了確保教學質(zhì)量，我們會對培訓學員進行嚴格管理，對于成績不合格的一部分學員將不予頒發(fā)課程結業(yè)證書。 我們將為每一個班級配備班主任一名，課程助教一名，幫助各課程教授一起，為順利完成培訓學習任務、更好的做好培訓服務而盡力盡責。 課程設計（具體課程內(nèi)容見附錄） 高級保險管理培訓必修課程：全球背景下的戰(zhàn)略管理，領導的理論和藝術，財務報表閱讀與分析，組織行為與組織過程，企業(yè)法律實務，基于因特

19、網(wǎng)的企業(yè)信息管理，高級商務英語。 高級保險管理培訓保險專業(yè)方向選修課程：財產(chǎn)風險的識別、分析、控制與管理，中外保險案例研究，保險監(jiān)管與規(guī)制。 中級保險管理培訓必修課程：管理經(jīng)濟學，市場營銷，公司財務，管理溝通，人力資源管理，組織行為學。 中級保險管理培訓保險專業(yè)方向選修課程：保險學，投資學——保險資金運用，再保險，保險精算。 課時安排 高級保險管理培訓課程培訓時間為6周，學習時間為周一~周五，每天授課時間為6~8個小時；全脫產(chǎn)學習，學員住宿在學?；蛘邔W校附近。中級保險管理培訓課程培訓時間為4周，學習時間為周一~周五，每天授課時間為6~8個小時；全脫產(chǎn)學習，學員住宿在學?；蛘邔W校附近，

20、上課時間的餐飲由復旦管理咨詢公司負責解決，包括：中飯，晚飯以及課間休息的茶點和飲料。 培訓輔助手段 案例教學：每門課程都會輔以案例教學，通過案例學習方式將課程中的理論知識充分、及時地吸收。為了鞏固課堂的授課內(nèi)容和提高學習效率，根據(jù)課程內(nèi)容需要進行課堂案例討論外，我們將布置一定量的課外案例，組織學員進行案例學習和討論，培訓學員以小組方式進行案例討論，為第二天的課堂發(fā)言做一定準備工作，或者寫成書面作業(yè)的形式。 課堂討論：課堂討論作為一種學員表達自己觀點、表現(xiàn)自己才華的方式，將很普遍地運用于課程教學中。教授會就某一個話題與學員展開辯論，學員可以有機會面對面與某一專業(yè)領域內(nèi)的資深教授探討企業(yè)

21、面臨的問題，不論對于企業(yè)高管還是對于教授，都是一次難得的智慧碰撞的經(jīng)歷。 小組發(fā)言：在培訓前，我們會將每一班的學員分成若干小組，每組5~6人，以小組為單位進行學習和討論。每一個小組完成案例討論后，需派出一名代表，將小組討論的結果和建議在課堂上給大家進行匯報，匯報的成績將記入每位學員課程成績中。 專題講座：根據(jù)課程安排的需要，在整個培訓學習期間，我們會專門安排1~2次講座，邀請保險行業(yè)內(nèi)的專家級人物來校演講和交流，為培訓學員構筑較高層次交流平臺。講座一般會安排在晚上，并需要每位學員就講座內(nèi)容寫出自己的體會和感想，這也將作為學員成績在課程評分中體現(xiàn)。 綜合研習和評估，課程論文的撰寫：在整個培

22、訓周期內(nèi)，我們會安排學員進行論文的撰寫，學員結合課堂上所學的各門課程知識，完成單科論文和大論文。在培訓末期，我們將邀請任課教授和大地公司高層管理者作為評委，傾聽每個人的論文答辯，答辯成績計入學員的最后成績。 培訓期間的其他活動 培訓學員在復旦接受培訓期間，可以根據(jù)自己的興趣參加管理學院各類學術團體，如MBA營銷俱樂部、MBA創(chuàng)業(yè)俱樂部等；也可以參加復旦管理學院和復旦大學開設的各類講座，例如“聚勁”論壇、滬港管理論壇、MASTERCARD論壇等等；另外，我們也將組織一次企業(yè)參訪，幫助大地公司了解優(yōu)秀企業(yè)的實際經(jīng)營管理狀況。 我們根據(jù)本項目的特點，利用我們在管理咨詢和培

23、訓行業(yè)的豐富經(jīng)驗，通過專業(yè)的操作流程，為大地保險的培訓方案提供完善的組織工作和服務團隊。項目的整個組織過程可以分成課程的籌備階段，課程的實施階段，課程的評估階段。 第四部分： 培訓過程 課程的籌備階段： 1 合同簽訂后兩個工作日內(nèi)復旦管理咨詢公司成立項目小組（以下簡稱FDBCC小組），確定項目經(jīng)理以及項目組的所有組成人員，包括班主任的人選。FDBCC小組主要負責項目的管理。班主任將在未來的培訓過程中全程負責受訓人員的學習； 2 合同簽訂后兩個工作日內(nèi)大地保險成立項目小組（以下簡稱公司小組），確定項目小組項目經(jīng)理以及項目組的所有組成人員，包括項目督導的人選。公司小組為項目的正常運行提供

24、重要的支持和保障。項目督導作為大地保險的代表全程監(jiān)督項目的執(zhí)行； 3 雙方成立項目小組后兩個工作日內(nèi)召開項目啟動會議，雙方項目小組人員進行溝通，確定課程進行的細節(jié)，明確項目組中每一個人的職責和項目進行的關鍵控制環(huán)節(jié)，確定報到時間和課程開始的時間； 4 如果由大地保險自行認定受訓人員的資格（建議能夠?qū)⑺较喈數(shù)娜藛T集中在一個班），大地保險需在合同簽訂后五個工作日確定所有參與培訓的人員，并且將名單和背景資料提供給FDBCC的項目小組。背景資料希望可以包含學員姓名，年齡，職位，在保險行業(yè)的工作年限，學歷等信息； 5 如果由FDBCC認定受訓人員的資格，大地保險需在項目啟動會議后兩個工作日內(nèi)，將

25、所有候選人員的名單和背景資料提供給FDBCC項目小組。FDBCC項目小組將在之后的三個工作日內(nèi)組織所有的候選人員進行考試。整個考試分為60分鐘的筆試和15分鐘的面試。FDBCC項目小組和公司小組在考試后的兩個工作日內(nèi)確定最終的分班名單以及分批培訓的計劃，并且在隨后的一個工作日內(nèi)通知所有人分班的情況； 6 FDBCC小組在確定本期受訓名單后三個工作日內(nèi)根據(jù)課程規(guī)劃的時間，安排受訓人員的住宿。原則上兩個人一間標準間（相當于三星級，可以上網(wǎng)）。如果需要增加房間，公司小組在此期間內(nèi)及時通知FDBCC小組，增加的費用由大地保險承擔； 7 FDBCC小組在項目啟動會議后七個工作日內(nèi)根據(jù)課程的規(guī)劃安排教

26、室和教師，并且完成課程表的編制； 8 FDBCC小組在完成課程表的編制后十個工作日內(nèi)和各個科目的培訓講師聯(lián)系，確定并且索取培訓的課本名稱和課程大綱； 9 FDBCC小組在得到培訓的課本名稱和課程大綱后三個工作日內(nèi)，將通知書，住宿通知和課程表，選課表，課本名稱和課程大綱以及培訓意向調(diào)研問卷用EMS發(fā)送給受訓人員，通知報到的時間和地點，要求受訓人員在報到時帶齊通知書，住宿通知，填寫好的問卷以及相關的身份證件； 10 FDBCC小組在項目啟動會議后十五個工作日內(nèi)根據(jù)課程的規(guī)劃安排其他資源的獲得，包括：學院的藏書資源，校園網(wǎng)的上網(wǎng)資源，學校選課信息的資源，上課期間飲料、食品的供應，上課期間的車位

27、申請等等。 注：以上時間安排需充分估計學校有關部門的辦公時間和反應時間。 課程實施階段 1 培訓人員的報到工作。受訓人員應該在培訓課程正式開始前的二十天辦理報到手續(xù)。報到時應該帶好培訓通知中提及的各項物品。報到時通知學員具體的住宿情況； 2 FDBCC小組在報到后的兩個工作日內(nèi)收集受訓人員的培訓意向調(diào)研問卷以及選課情況，了解受訓人員對即將接受培訓的看法并且針對每門課程寫出詳細的分析報告； 3 FDBCC小組在報到后的兩個工作日內(nèi)，將選課情況綜合并且分別與該課程的講師進行交流，安排具體的上課時間； 4 FDBCC小組在完成課程分析報告以后的兩個工作日內(nèi)，將每門課程的分析報告分別與

28、該課程的講師進行交流，并且寫成課程改進建議書留底； 5 FDBCC小組在完成課程改進建議書以后的五個工作日，督促收取各個課程的講師第一次講課的講義（電子版或者復印版），并且及時印刷，裝訂； 6 報到的前一個工作日，F(xiàn)DBCC小組以及公司小組所有成員進行項目第一次溝通會議，討論項目實施的變化情況以及相應的調(diào)整； 7 報到的當天晚上，F(xiàn)DBCC安排所有參訓人員聚餐，參加人員包括所有參訓學員，雙方項目組成員以及管理學院主要領導； 8 報到的第二個自然日，班主任召開介紹會，具體介紹項目的實施過程，考核方式以及學校各類資源的使用方法，發(fā)放有關證件，成立班委，協(xié)助班主任進行學習的管理工作； 9

29、班主任負責，F(xiàn)DBCC小組配合，在每門課程每次上課前三天學員能夠拿到該次課程的講義，以便學員進行預習工作； 10 班主任負責督促學員在每門課程每次上課前一天晚上完成預習報告，綜合整理后形成報告，并且給每位學員評分； 11 課程講師在每次上課以前十五分鐘到達課堂，與班主任討論預習報告的綜合分析； 12 課程講師在每次上課結束時布置適量的課后練習供學員鞏固知識之用； 13 班主任督促學員完成每次的課后練習，并且收齊后交給該課程講師； 14 課程講師給學員每次的課后練習評估打分； 15 班主任負責給學員每次上課時的表現(xiàn)評估打分； 16 FDBCC小組負責每次課程的后勤工作； 17 班

30、主任負責幫助對校內(nèi)講座、課程以及各種論壇有興趣的學員收集相關信息，并且給予適當?shù)陌才牛? 18 每門課程將會配置一名有經(jīng)驗的助教，以幫助學員順利完成該課程的學習。 課程評估階段 對講師的評估：每門課程最后一次上課結束之后，在該課程講師不在場的情況下，由班主任負責發(fā)放課程講師評估表，由學員不具名填寫，并且收齊存檔； 對班主任的評估：在培訓的最后一門課程結束時，在學員填寫完畢講師評估表之后，在班主任不在場的情況下，由FDBCC小組的其他成員負責發(fā)放班主任評估表，由學員不具名填寫，并且收齊存檔； 對學員的評估： 1 小論文：每門課程結束后，學員應該針對該課程完成一篇小論文，論文內(nèi)容由該

31、課程講師決定； 2 專業(yè)論文：全部課程結束以后，F(xiàn)DBCC小組負責幫助每位學員指定一名指導老師，幫助該學員完成專業(yè)論文。論文內(nèi)容必須結合大地保險的管理現(xiàn)狀。 論文評審： 1 開題：在課程結束后的五個工作日內(nèi)，學員需要負責督促自己的指導老師幫助自己完成論文的開題報告； 2 答辯：FDBCC小組負責組織論文答辯委員會，用分組的方式對論文進行打分，不及格的論文不予參加最后的論文答辯。FDBCC小組負責幫助委員會為不及格的論文撰寫原因分析并且存檔； 3 答辯委員會的組成：復旦大學管理學院的老師和大地保險的領導及人力資源部人員。 FDBCC小組負責整理每個學員在課程期間的所有評估結果，為每個

32、學員評出總分，并且提交給公司小組； 結業(yè)典禮：論文評審結束后的第一個自然日，F(xiàn)DBCC小組負責安排結業(yè)典禮。參加者包括雙方領導和全體學員，給學習合格的學員發(fā)放結業(yè)證書以及優(yōu)秀學員的證書； 結業(yè)聚餐：由FDBCC小組負責提供幫助，全體學員自發(fā)組織節(jié)目，作為項目結束的標志活動。參加者包括全體學員、項目組成員以及部分課程的講師。 第五部分： 培訓的費用及付款 高級保險管理培訓課程成本預算 項目運行費用： 住宿費用：（三星標準間） 6周x7天x200元人民幣/人x30人=252,000.00 餐飲費用： 6周x7天x100元人民幣/人x30人=126,000.

33、00 課本及講義制作費用： 30人x2,500.00=75,000.00 其他費用（網(wǎng)絡，圖書館等） 30人x500=15,000.00 小計： 468,000.00 項目課程費用： 學費： 30人x30,000/人=900,000.00 結業(yè)證書（學費的25%）： 900,000x25%=225,000.00 論文輔導 3,000/人x30人=90,000.00 論文答辯 1,000/人x30人=30,000.00 小計： 1,245,000.00 項目稅收=（運行費用+課程費用）x11%/（1-11%） 211,719.00 總計： 1,924

34、,719.00 以上費用均以30人為標準計算。 中級保險管理培訓課程成本預算 項目運行費用： 住宿費用：（三星標準間） 4周x7天x200元人民幣/人x40人=224,000.00 餐飲費用： 4周x7天x100元人民幣/人x40人=112,000.00 課本及講義制作費用： 40人x2,000.00=80,000.00 其他費用（網(wǎng)絡，圖書館等） 40人x500=20,000.00 小計： 436,000.00 項目課程費用： 學費： 40人x18,000/人=720,000.00 結業(yè)證書（學費的25%）： 720,000x25%=180,0

35、00.00 論文輔導 2,000/人x40人=80,000.00 論文答辯 1,000/人x40人=40,000.00 小計： 1,020,000.00 項目稅收=（運行費用+課程費用）x11%/（1-11%） 179,955.00 總計： 1,635,955.00 以上費用均以40人為標準計算。 付款方式： 合同簽署后三個工作日內(nèi)支付合同總額的70%； 結業(yè)典禮后三個工作日內(nèi)支付剩余的30%。 相關優(yōu)惠： 我們將建立參訓人員的檔案。所有參加培訓的人員今后如果有機會參加復旦管理咨詢公司其他的培訓?？梢韵硎芫耪蹆?yōu)惠。

36、復旦大學管理學院介紹 第六部分： 附錄 復旦大學是我國最早設立工商管理教育系科的高校，也是在改革開放之后最早恢復管理教育的高校之一，其歷史源遠流長，1917年復旦大學設立商科，1929年正式成商學院， 1979年成立管理科學系，1985年組建成立復旦大學管理學院，2022年值復旦大學百年校慶盛典之際，亦為復旦管理學院恢復建院20周年紀念。我院自設立商科以來，為中國的經(jīng)濟建設輸送了大量管理精英，其中原國務院副總理李嵐清、現(xiàn)江蘇省省委書記李源潮、江蘇省省長梁保華都是復旦的驕子。 我院共設信息管理和信息系統(tǒng)系，財務金融系，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟系，管理科學系，會計系，市場營銷系，統(tǒng)計系，企業(yè)管理系等八個

37、系。全院現(xiàn)有教師116人，其中教授35人(博導27人)，副教授47人，還有多名優(yōu)秀教師被列入國家教育部的“跨世紀優(yōu)秀人才培養(yǎng)計劃”。在學科建設方面，我院現(xiàn)有8個博士學位授予點、18個碩士學位授予點、7個本科專業(yè)和3個博士后流動站。建院二十年來，學院承擔了多項國家級重大科研項目，并獲得數(shù)十項省市級獎勵，學院還承擔了企業(yè)咨詢課題近百項。 同時，我院積極拓展與國外著名高校的合作交流，與美國、日本、加拿大、澳大利亞、挪威、新加坡、法國、德國、英國、香港等國家和地區(qū)幾十所著名大學建立了校際關系，如與美國麻省理工學院斯隆管理學院、香港大學經(jīng)濟及工商管理學院、德國漢堡大學、挪威管理學院合作培養(yǎng)MBA，與美

38、國華盛頓大學奧林商學院合作培養(yǎng)EMBA，與美國哥倫比亞大學商學院合作培養(yǎng)金融高管國際培訓項目等，在合作中提高了學院的教學、科研水平，獲得了國際上廣泛的認同。 我院長期致力于開展與企業(yè)的廣泛合作。一方面，學院為企業(yè)提供各類專業(yè)培訓和管理咨詢，據(jù)不完全統(tǒng)計，在我院接受系統(tǒng)管理培訓的工商企業(yè)和各級政府機關高層管理者達10000余人。另一方面，企業(yè)通過設立獎學金、獎教金，校企合作實務課程，常年為我院學生提供實習機會等方式給予我院大力支持。近年來院企合作極為緊密，目前在管院內(nèi)設立的專業(yè)論壇有： 1. 萬事達卡管理大師論壇 復旦“管理大師論壇”由復旦大學管理學院發(fā)起，是迄今為止學院聲勢最大、層次最高

39、的國際性商業(yè)論壇；該論壇的演講嘉賓多為企業(yè)領袖、商界卓越人物、中外著名企業(yè)總裁級別的高層管理人士，通過與復旦學子的面對面溝通與交流，向復旦學子傳播獨到的管理理念，最新的業(yè)界動態(tài)；已經(jīng)或即將演講的嘉賓有：中國證監(jiān)會副主席屠光紹、 IBM大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行總裁周偉焜、中國銀聯(lián)董事長萬建華、畢博管理咨詢公司全球高級副總裁黃輝等。 2. 渣打復旦聚勁論壇 渣打聚勁論壇是由復旦大學MBA項目發(fā)起、由渣打銀行贊助的高規(guī)格論壇，在國內(nèi)高校屬于首創(chuàng)，該論壇建立以來，已經(jīng)聘請過多名國內(nèi)知名學者和知名企業(yè)的高層管理者；聚勁論壇每兩周舉辦一次，演講主題緊隨社會發(fā)展趨勢和經(jīng)濟熱點，論壇得到了社會和企業(yè)的認可

40、，影響力日益擴大；渣打聚勁論壇的嘉賓有：海爾集團總裁張瑞敏、復星集團董事長郭廣昌、L‘OREAL 全球執(zhí)行副總裁林資敏等。 3. 復奧論壇、校友論壇 校友論壇和復奧論壇也是有復旦大學管理學院組織的兩個高級別論壇；校友論壇邀請的都是復旦大學畢業(yè)，在企業(yè)管理實踐或理論研究方面有較高水平的專家；復奧論壇由復旦大學復奧體育產(chǎn)業(yè)中心組織，邀請和體育產(chǎn)業(yè)相關的學者和企業(yè)高層為復旦學子進行講座；出席過復奧論壇的嘉賓有：國際奧委會執(zhí)委、中國奧委會名譽主席何振梁、VOLVO盛事管理公司總裁兼CEO Mel Pyatt、悉尼奧組委市場總監(jiān)Kris Donaldson等。 另外，我院與各大企業(yè)共同研發(fā)長期培訓

41、計劃，分別開設了如花旗金融實務企業(yè)課程、Intel企業(yè)課程等，同時為政府及各大企業(yè)開展長期培訓工作，如歐萊雅、中國銀行、上海市政府、江蘇省啟東市民營企業(yè)30強等各項培訓。 部分課程參考內(nèi)容 全球背景下的戰(zhàn)略管理 l 戰(zhàn)略的內(nèi)外部環(huán)境 l 戰(zhàn)略結構及戰(zhàn)略工具 l 利用分析工具理解企業(yè)競爭能力、戰(zhàn)略的形成和實施 l 如何在中國環(huán)境下靈活運用新的戰(zhàn)略分析框架和工具 管理經(jīng)濟學 l 生產(chǎn)理論和成本 l 消費者和市場行為 l 不同市場中的行業(yè)結構理論 l 價格策略 領導的理論與藝術 l 如何建立強大的組織 l 培養(yǎng)員工隊伍 l 建立組織文化 l 如何輔導下屬 財務報

42、表閱讀與分析 l 財務報表分析與研究 l 財務比率分析與企業(yè)經(jīng)營決策 l 國際會計準則與中國的實踐 l 現(xiàn)代企業(yè)會計內(nèi)部控制的方法 組織行為與組織過程 l 組織的戰(zhàn)略 l 政策和實踐 l 組織的激勵方式 l 中西方文化差異及組織的文化特征 企業(yè)法律實務 l 現(xiàn)代企業(yè)與經(jīng)濟法規(guī) l 公司法 l 合同法 l 知識產(chǎn)權相關法規(guī) l 國際相關經(jīng)濟法規(guī)探討 基于因特網(wǎng)的企業(yè)信息管理 l 電子商務的基本框架和原理 l 電子商務在信息時代的重要地位、應用范圍和發(fā)展前景 l 電子商務應用戰(zhàn)略與經(jīng)營模式 l 信息管理與企業(yè)變革 市場營銷 l 中國不成熟市場的營銷

43、環(huán)境與競爭策略 l 市場分析與市場定位 l 產(chǎn)品管理與品牌管理 l 渠道策略與分銷商管理 l 關系營銷與客戶關系管理 l 價格的奧秘與策略 l 新產(chǎn)品開發(fā)策略 l 整合營銷溝通策略 l 消費者行為分析和銷售 公司財務 l 現(xiàn)金流量 l 資金預算 l 不確定情況下的投資分析 l 多元化戰(zhàn)略和組合投資選擇 l 企業(yè)收購和兼并 l 企業(yè)財務規(guī)劃和策略 管理溝通 l 溝通在企業(yè)和組織中的作用 l 溝通策略 l 觀察、傾聽和反饋 l 文化差異對傾聽策略的影響 人力資源管理 l 招聘和雇傭 l 工資管理和績效考核 l 工作設計與評估 l 員工職業(yè)發(fā)展與員工

44、流失 l 人力規(guī)劃與培訓 保險學 l 風險與保險（保險原理與本質(zhì)） l 保險的職能與作用 l 保險的基本原則與數(shù)理基礎 l 保險法與保險合同 l 險種介紹（財產(chǎn)與責任保險、信用保證保險、人身保險、再保險等） l 保險經(jīng)營管理 l 保險市場 l 保險市場監(jiān)管 l 社會保險 投資學——保險資金運用 l 貨幣的時間價值(Time Value of Money) l 金融市場和各種金融工具的投資風險及收益的分析及評估 l 股票投資與基金投資 l 利率分析和固定收益產(chǎn)品管理 l 期貨和期權等衍生金融工具 l 資產(chǎn)組合管理 l 保險資金運用，財產(chǎn)保險資金運用 財產(chǎn)

45、風險的識別、分析、控制與管理 l 風險的基本知識 l 風險管理的流程與手段 l 風險因子識別 l 風險評估與分析 l 風險管理與監(jiān)控 中外保險案例研究 l 中外財產(chǎn)保險精算案例研究 l 中外再保險案例研究 l 中外財產(chǎn)保險中的逆向選擇與道德風險案例研究 保險監(jiān)管與規(guī)制 l 保險監(jiān)管和規(guī)制的合理性與必要性 l 保險監(jiān)管與規(guī)制的內(nèi)涵、部門與目標 l 保險監(jiān)管與規(guī)制的內(nèi)容：市場準入和退出、保險經(jīng)營、保險財務、保險中介與市場 l 保險監(jiān)管與規(guī)制的方式 保險精算 l 費率厘定 l 準備金評估 l 經(jīng)驗率分析 l 財產(chǎn)險風險評估 l 利潤評估與預測 l 再保險評估

46、 l 投資監(jiān)控評估 l 償付能力管理 l 巨災風險評估 l 動態(tài)財務分析 財產(chǎn)與責任保險 l 財產(chǎn)險的原理與數(shù)理基礎 l 財產(chǎn)險合同與險種 l 責任保險的原理與數(shù)理基礎 l 財產(chǎn)險合同與險種 l 財產(chǎn)與責任保險實務 l 財產(chǎn)與責任保險的損失風險和風險管理 再保險 l 再保險原理與特點 l 再保險的作用和意義 l 再保險的組織 l 再保險的方式和種類 l 再保險合同與主要條款 部分講師參考資料 陸雄文 教授、博導、常務副院長 復旦大學管理學院副院長、博士生導師，復旦管理咨詢公司總經(jīng)理； 美國達特茅斯大學塔克商學院博士后研究員。麻省理工學院、俄亥俄州立

47、大學訪問學者；主講市場營銷、服務營銷、戰(zhàn)略管理等課程；主持翻譯《服務營銷》，主持國家自然科學基金項目一項、教育部人文科學項目一項、復旦大學重點社科項目一項，以及上海市人民政府重大決策咨詢項目一項；為可口可樂、諾基亞、艾默生電氣、上海貝爾、阿爾卡特、正大集團等外資企業(yè)提供高級經(jīng)理人培訓。 李若山 教授、博導、財務金融系主任 復旦大學管理學院原副院長、財務系主任、博士生導師； 中國會計教授學會理事、美國麻省理工學院斯隆管理學院、美國伊利諾大學國際會計研究中心、比利時魯紋大學管理學院訪問學者；主講課程：公司財務；主要研究方向：會計理論、審計理論、內(nèi)部控制的研究；長期為中央、省市各級政府、財

48、政部門、跨國公司、國內(nèi)大型企業(yè)提供財務、會計、審計培訓。 薛求知 教授，博導 復旦大學管理學院副院長，企業(yè)管理系教授，博士生導師； 比利時布魯塞爾自由大學經(jīng)濟學博士；主講課程：企業(yè)管理；薛教授長期從事國際企業(yè)管理、戰(zhàn)略和營銷的教學、研究和咨詢工作 ；出版專著10本、教材4本，發(fā)表學術論文50余篇;主要論著有《行為經(jīng)濟學：理論和應用》，《跨國銀行管理》，《跨國公司與中國市場》，《無國界經(jīng)營》《國際商務管理》《國際市場營銷管理》《中國企業(yè)海外融資》《反通貨膨脹》等；為多家跨國公司進行過管理咨詢，從事過十余項國內(nèi)企業(yè)的管理咨詢項目，并擔任了幾家公司的獨立董事或高級顧問。 項保華

49、 教授，博導 主講課程：公司戰(zhàn)略理論、企業(yè)戰(zhàn)略管理、現(xiàn)代企業(yè)管理、管理經(jīng)濟學；浙江大學工學電機學士、管理工程碩士與博士學位；研究方向為企業(yè)戰(zhàn)略及其相關的組織變革與領導技能開發(fā)；科研項目：《企業(yè)競合互動機制研究》國家自然科學基金；《多角化戰(zhàn)略與公司業(yè)績關聯(lián)研究》國家自然科學基金，《企業(yè)技術創(chuàng)新內(nèi)外部環(huán)境與戰(zhàn)略研究》國家自然科學基金，《中國企業(yè)競爭理論》國家教育部跨世紀人才培養(yǎng)計劃基金，《中國萬向集團十?五戰(zhàn)略》中國萬向集團公司委托，《中國小商品城發(fā)展戰(zhàn)略》中國義烏商城集團委托，《上海市政工程設計研究院發(fā)展戰(zhàn)略》上海市政院委托 胡君辰 教授 復旦大學管理學院企業(yè)管理系教授； 曾任香港嶺

50、南學院亞太研究所客座高級研究員，麻省理工學院訪問學者；主講管理學原理、組織行為學、人力資源開發(fā)和管理、組織過程等課程；曾參與國家級重點書籍《大百科全書》（社會卷）的編寫工作，曾任國家自然科學基金項目的負責人；組織多次管理學院企業(yè)家培訓班，參與多家企業(yè)的管理培訓工作。 孔愛國 教授 復旦大學管理學院財務金融系副教授； 復旦大學經(jīng)濟學博士，復旦大學數(shù)學所博士后； 主講本科生、碩士生及MBA的投資學、管理經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學等課程；在《數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究》、《復旦學報》（社科版） 《投資研究》等國內(nèi)核心期刊上發(fā)表文章十多篇，編寫《西方經(jīng)濟學教程》、《現(xiàn)代經(jīng)濟增長模型》等數(shù)部教材；參與多家企業(yè)的管理培訓工作。 蔣青云 教授 復旦大學管理學院營銷系主任、教授； 曾任華東理工大學工商經(jīng)濟學院副教授，香港科技大學、香港中文大學和美國麻省理工學院訪問學者；現(xiàn)兼任香港大學商學院榮譽客座教授、中國市場學會理事；主講本科生、碩士生及MBA的戰(zhàn)略管理、市場營銷等課程；在《中國工業(yè)經(jīng)濟研究》、《經(jīng)濟管理》等專業(yè)刊物發(fā)表論文40余篇；主持完成上海市重大決策咨詢研究項目3項。著有《國際企業(yè)營銷》等著作。最近主持翻譯出版了《營銷渠道》一書；為60多家中外企業(yè)作過管理培訓和講座。