招投標與合同管理課程實訓實訓教案

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實訓教案(實訓教學安排) 實訓課題 《建設工程招投標與合同管理》實訓 實訓日期 2011/12/05-09 實訓時數(shù) 30課時 授課：2課時；指導實訓：28課時 實訓目的 與任務 本次實訓通過指導學生完成“建設工程施工投標”全過程，使學生掌握建設工程施工投標的流程，掌握施工投標文件的編寫方法與技巧，同時在小組配合完成實訓任務的過程中鍛煉學生團隊意識和大局意識。 實 訓 程 序 資料準備 學生出勤情況 實訓紀律 組織教學 任務書、指導書、招標文件 全勤 良好 講解與 實訓流程 應該注意的事項 示范 見實訓指導書 見實訓指導書 學 生 實 訓 操 作 指 導 一、《建設工程招投標與合同管理》實訓圖紙工程概況。 本工程結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu)，四層； 基礎形式為獨立基礎，無地下室； 房屋高度14.08m，室內(nèi)外高差0.30m； 結(jié)構(gòu)安全等級二級，結(jié)構(gòu)抗震等級三級； 設計使用年限50年； 建筑抗震設防類別丙類，地基基礎設計等級丙級； 基本風壓：w=0.4kn/m； 抗震設防烈度：7度； 混凝土強度等級：基礎C30 框架C30 其他C20 二、《建設工程招投標與合同管理》實訓成績的鑒定。 成績的鑒定分為2種方式： 在09工程造價1、2班，采用中標候選人輪次確定成績檔次方法，即： 第一中標候選人——100分 第二中標候選人—— 90分 第三中標候選人—— 80分 其他中標候選人—— 75分 在09建筑工程管理班由于學生人數(shù)太少，只有2個分組，采用學生小組自評和教師點評相結(jié)合的成績鑒定方法，小組自評由組長簽字完成，權重40%，教師點評權重60%，二者相加構(gòu)成總分。 三、投標書的基本要求： l. 幫助與你的標書讀者溝通。從這個角度上來講，標書是一篇針對用戶需求的論文，邏輯結(jié)構(gòu)和語言一定要清晰、可讀?？紤]到評標專家一般都具有較好的學術經(jīng)驗，其中很多還是教授、博導，投標的語言要針對讀者的閱讀習慣為好。 2. 表現(xiàn)你整理過后的思路和想法。如果對整個方案的思路不清晰，是不能寫好一個標書的。在投標之前一定要理清楚整體思路及各部分的關系，必要的頭腦風暴和預評審也是需要的，以便更加清晰地表示。對于沒有結(jié)論或者困惑爭議的地方，不要指望能夠糊弄過去，如實地分析甚至放在重要的地方重點把可能的困難和解決方案以及選擇的過程描述出來，往往會增加勝算。 3. 對招標書作出反應。要非常注意投標需求書的細節(jié)要求，一般甲方不會隨便寫出某種要求的，出現(xiàn)這種情況一般是甲方非常需要或者有競爭對手說服甲方提出這種需求。對于特別的、違反常規(guī)的要求尤其要注意，在標書中一定要有回應?；貞臅r候不要直接反駁，應該用比較委婉態(tài)度和明確的結(jié)論給出建議和意見、結(jié)論。 4. 對客戶需求做出反應。有很多客戶的需求并沒有體現(xiàn)在標書文件中，這個時候如果說明非常詳細和具有針對性，對于評標專家是非常具有說服力的。 四、投標書的主要內(nèi)容： 投標書分為商務部分和技術部分，有些投標要求分為商務標書和技術標書。 1.商務投標書的組成 （1） 投標的主體內(nèi)容（按邀標書格式）。需要提醒的是，評標專家在現(xiàn)場進行評標，需要閱讀大量的文字，這個時候一定要嚴格按照邀標書的格式進行，必要的時候要專門以不同紙張或者標簽的形式進行部分區(qū)分，以便于專家在不同服務商之間進行對比。 （2） 投標報價及產(chǎn)品清單。如果邀標書給定了投標報價單，按照標準報價單進行填寫，如果沒有，需要仔細進行設計。一個好的報價單有助于專家進行對比和篩選，也有利于服務商進行價格談判。比如，比較細致合理的報價就不容易被價格談判的時候大幅度降價。另外，如果報價單比較復雜和篇幅長，需要對各部分報價進行小結(jié)、需要有一個明晰的各部分報價總計。報價單要注意核算，不要計算錯誤和重復、缺項，尤其是用excel進行自動計算的時候，一定要用另外的辦法驗算。 （3） 資質(zhì)證明。仔細注意邀標書要求的資質(zhì)證明，另外，可能的競爭對手可能提供的用戶報告、資質(zhì)、案例等要仔細對待；盡可能提供高于邀標文件的資質(zhì)；對于聯(lián)合投標，需要提供雙方或者多方的資質(zhì)，對于要求具有“本地服務隊伍”要求的，需要提供證據(jù)文件；對于設計的產(chǎn)品，要提供必要的證書和文件；對于使用關聯(lián)公司（例如集團公司）的資質(zhì)，要特別注意法律一致性的要求。 （4） 項目團隊介紹。項目團隊的介紹要實事求是，不一定非要公司高管介入項目過程；對于團隊中人員資歷的介紹，要注意角色分工、年齡搭配和資質(zhì)要求；要突出團隊成員類似項目的成功經(jīng)驗。 （5）公司簡介。公司簡介要針對性地進行縮寫或者改寫，將與項目密切相關的內(nèi)容突出出來。 （6） 公司售后服務體系及培訓體系簡介。一般這一條比較容易和技術表述中的相應部分混淆，要非常注意放在哪個部分，如果商務部分和技術部分都需要，側(cè)重點各是什么；往往評分標準中都有這一條，因此，應該仔細描述自己公司的項目管理、售后服務和培訓體系，要符合用戶的標書要求，還要符合主流的國際、國內(nèi)標準。 （7） 設備簡介。設備簡介要將設備的案例、使用情況、證書等進行提交。 （8）行業(yè)典型（成功）應用案例。成功案例中要特別注意將類似的項目經(jīng)驗放在比較前面的位置。 （9）一切對本次投標有利的資料。有些單位會提交獲獎證書、專利、知識產(chǎn)權證書、橫向和縱向課題承擔證明等與項目關聯(lián)的證明信息。 2.技術投標書的組成 （1）標書摘要說明。摘要說明不僅僅是各個部分的概括，更應該是投標方體現(xiàn)自己思想的首頁闡述，應該花很大的精力去重視的，也是爭取專家非常重要的地方。 （2） 背景介紹。項目背景要從行業(yè)、用戶基本情況等方面論述和解釋項目的必要性及考慮，這是體現(xiàn)標書針對性非常重要的地方。 （3）主要設計標書。項目的設計是標書的主要部分，考慮到專家未必對所牽涉的標書的技術非常清楚，這一部分的邏輯關系非常重要，應該從技術方向、產(chǎn)品方向、產(chǎn)品選型、性能價格比較等多方面進行邏輯論述，站在中立的立場上為甲方選擇適合的解決方案的“示意”非常重要。 （4）項目實施計劃。項目實施計劃要可行、符合要求。這也是經(jīng)常的打分點，實施計劃盡量使用專業(yè)工具（比如project）,項目管理的體系架構(gòu)要非常清晰，比如ISO9000,CMM等，標書要求的資質(zhì)要和項目實施的技術體系相吻合，比如資質(zhì)特別要求CMM,項目管理的計劃就應該根據(jù)CMM來進行計劃。 （5）風險控制和質(zhì)量控制計劃。風險控制措施要實在，質(zhì)量體系要清晰和符合邀標書要求。 （6）售后服務計劃。售后服務計劃往往是評分點，應該盡可滿足邀標要求；對于重要的服務承諾和期限，應該以黑體或者表格的形式突出出來。 （7） 產(chǎn)品介紹。產(chǎn)品介紹應該放在不突出的地方，比如附錄；產(chǎn)品的重要性能可以提前或者突出；必要的時候，可以將廠家的產(chǎn)品說明彩頁裁減放進標書裝訂。 五、投標書制作的幾個階段 1.準備階段 – 仔細閱讀邀標書（招標文件） – 按照招標文件制作標書，內(nèi)容可以增加，不能減少 – 制定標書編寫日程安排表，嚴格遵守，注意預留標書審查修改時間。絕大多數(shù)公司容易犯的一個錯誤就是不樣兒遵守項目的日程，總是加班到最后一個晚上，這樣反而容易出錯誤；另外，更多的單位還在最后一天晚上由銷售收集用戶或者競爭者的信息倉促調(diào)整犯下致命錯誤；這樣的錯誤還容易出現(xiàn)投標遲到現(xiàn)象。最好的方式是預定好時間和標書調(diào)整策略，嚴格按照策略執(zhí)行，這個時候，召開項目啟動會達成共識非常重要。 2.標書制作階段 – 在投標書中，最重要的是價格、服務和一切可以吸引用戶眼球的內(nèi)容（即使邀標書上沒有要求的內(nèi)容）。 – 投標書中最大的忌諱是出現(xiàn)諸如錯字、錯頁、漏印、價格不統(tǒng)一、價格大寫錯誤、太過時的內(nèi)容及出現(xiàn)與項目不相干的內(nèi)容（如A項目的投標書的頁眉還是B項目的名稱） 3.收尾階段： l 如何印刷標書 – 關鍵圖表的印刷。一個好的圖表，非常容易超越競爭對手和吸引專家進行探討或者注意，有必要可以制作一個非常大的圖夾在標書中間。 – 報價單的打印（如何便于查閱）。 2 如何裝訂標書 – 封面的設計。標書的封面要顯示專業(yè)和高貴，不要花哨，必要的公司、理念和標示可以恰當?shù)胤胖谩? – 使用標簽頁。有時候標書很厚，應該在側(cè)邊增加標簽符號，最好打印簡要說明便于查閱；還可以附加使用不同顏色的紙張區(qū)分不同的章節(jié)和部分。 – 整體的觀感。標書裝訂要體現(xiàn)公司的價值，很多公司舍得聘請員工卻不舍得花錢設計和裝訂標書，在經(jīng)濟上非常不合算。 3 標書封裝（或遵照邀標書要求） – 采用投標專用袋； – 投標專用袋上標明投標編號、包號、投標設備名稱及投標單位名稱； – 投標專用袋封口處注明：“ｘｘｘｘ年ｘ月ｘ日ｙｙ：ｚｚ分前不得啟； – 封字樣”或使用帶有上述字樣的小紙條封住袋口，加蓋公章。 4 投標書的正本或副本 – 按照邀標書要求準備相應的正本及副本的數(shù)量（正本一份副本多份）； – 投標書的封面必須標明正本或副本； – 正本必須采用原章（非復印件）； – 正本每頁必須有投標授權人的簽字（全名或姓氏）； – 副本的封面必須是公司（平臺）原章。 六、開標、評標 開標前的準備工作 開標前熟悉招標文件，準備好開標的簽到表、開標匯總表；評標的專家簽到表、符合性審查表、符合性審查匯總表、技術評審表、技術評審匯總表、經(jīng)濟評審表、經(jīng)濟評審匯總表、報價得分計算表、報價算術錯誤修正表、技術標評標報告范本、經(jīng)濟標評標報告范本，總分匯總表。 （注：應是相應的書面資料和電子資料） 2、在召開開標會前半小時，工作人員應再次核實會議室是否已安排，保證無錯誤、不缺漏，并協(xié)同招標人準備好會場設施，依時出席會議。 3、在開標截止時間前安排投標單位簽到，并收好投標文件。 4、工作人員要敦促招標人按招標文件規(guī)定的時間準時開標。對遲到或缺席開標會議的投標單位法定代表人或被授權人，工作人員應堅決拒絕其進場，對其投標書也不能拆封。 5、截標時間一到，立即停止接收投標文件，宣布進行開標。工作人員要提請招標人對未按招標文件的規(guī)定進行密封和標志、未滿足或未符合招標文件提出的其他合法要求的投標文件要一律拒收。 開標會如不能立即召開，工作人員要提請和會同招標人隨即將收集的投標文件裝入交易中心特制的封標箱中，加鎖后貼上封條，并由招標人和投標單位代表在封條上簽名后放置于交易中心保密室，開標前任何人不得解封。 6、工作人員要提請招標人檢查投標書所報項目經(jīng)理與報名時的資料是否一致。 7、對集中封標的招標項目，工作人員要會同招標人從交易中心內(nèi)取出封存各投標單位的投標文件的標書袋，由參與封存單位檢查確認后啟封，再將其內(nèi)的投標文件由招標單位檢查其密封性和完整性，并簽字予以確認。 8、對設有標底的招標項目，如標底已提早封存于交易中心封標室的，開標前工作人員要會同招標人。招標管理機構(gòu)的有關人員一起。提取封存的標底，并由招標單位檢查其密封的完整性，隨即移交唱標人。 9、唱標時，工作人員要招標人核對各投標單位的法定代表人證明書和法定代表人委托授權書的有效性，確認法定代表人被授權人的身份。同時要按招標文件的要求檢驗各投標文件的有效性和合法性，對不具有合法性和有效性的投標文件不予唱標。 10、工作人員要敦促各投標單位復核唱標內(nèi)容，無誤后，各投標單位的法定代表人或授權人要在開標匯總表簽名確認。 11、開啟標底前，工作人員要會同招標人、招標管理機構(gòu)再次對標底的密封性進行檢查，才能啟封，公布標底。 12、整個唱標工作完成后，工作人員要認真復核各投標單位的報價。如發(fā)現(xiàn)有誤，應及時糾正，復核無誤后，要在開標匯總表上簽名確認。 ②、開標程序 第一步，介紹與會人員（主要指招標單位人員、交易中心和監(jiān)察人員）； 第二步，兩階段開標和評標的，要密封第二階段標書，并請各投標人簽名；宣布第二階段開標的時間： 和地點： 。 第三步，進行唱標（唱標內(nèi)容事先準備好，主要內(nèi)容是投標文件的密封性是否完好和開標匯總表的內(nèi)容，核對法人代表證書和法人授權書的有效性，并校驗投標單位的法人代表或其委托代理人的身份證原件），同時在開標匯總表上做好記錄； 第四步，投標單位的法人代表或其委托代理人在開標記錄表上簽字確認； 第五步，投標單位退場，進入評標階段。 ③、評標程序 1、工作人員在評標前要準備好評標場地和設施。 2、組織評委簽到、發(fā)放招標文件、答疑紀要、鉛筆、計算器等資料（用資料袋裝好，并在資料袋上注明：棗莊科技職業(yè)學院評標資料，請不要帶走） 召開標前會（介紹與會人員、項目概況、評標方法、定標原則；選舉評標小組長） 由組長負責整個評標過程 推薦中標候選單位 形成評標報告。 3、評標前，工作人員要核對將發(fā)給評委的評標參考資料是否準確、齊全。并會同招標人召開評標委員會預備會，內(nèi)容包括：宣讀評標紀律、解釋評標辦法、介紹工程概況、推選評標小組組長。 4、會同招標人做好保密工作，與評標無關的人員不得進入評標室，任何人不得泄露評委名單，不得索要評委通訊方式和向他人透露評標有關情況。 5、評標過程中，評標專家如遇到困難，工作人員在職權范圍內(nèi)給予幫助和解決，為評標專家創(chuàng)造良好的評標環(huán)境。 6、代理服從評委會的安排，做好招待、協(xié)助等工作。 7、工作人員不得透露對投標文件的評審和比較、中標候選人的推薦情況以及與評標有關的其他情況，不得干擾和左右評標專家打分，不得暗示或左右評標委員會的評標結(jié)果。 8、專家評標結(jié)束后，工作人員要依法核實各評標專家的打分值及評標報告，如發(fā)現(xiàn)問題應讓評標專家自己及時糾正。 ④、開標會提綱 開標會由 主持。在招標文件要求的截標時間前，收領投標文件并簽到，開標時都應該當眾拆封、宣讀。 1、各位與會代表，上/下午好！ 項目開標會現(xiàn)在開始。 2、首先，介紹招標單位代表： ，交易中心的工作人員： 。 3、兩階段開標和評標的，要密封第二階段標書，并請各投標人簽名；宣布第二階段開標的時間： 和地點： 。 第二階段開標時，請投標單位當眾檢驗密封的完好性。 4、依次開標，招標人、投標人及招標管理機構(gòu)的代表檢查投標文件的密封情況。 5、經(jīng)確認無誤后，由代理單位工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內(nèi)容，核對法人代表證書和法人授權書的有效性，法定授權人身份證原件（由招標單位或交易中心核對）。 6、開標過程將進行記錄并形成開標情況匯總表，各參與單位確認后簽字，整理資料并存檔備查。 7、宣布開標會結(jié)束，請投標單位退場。 注意：開標過程中，如果發(fā)現(xiàn)問題，代理單位記錄在案（不能表態(tài)），交專家委員會處理?；卮鹋e例：“這個問題，我們會記錄在案，評標時如實向評標專家匯報，由專家委員會做出決定。” ⑤、評標會提綱 組織專家簽到，對待專家必須熱情、尊重、耐心。 1、倒水，發(fā)放資料、文具等。 2、首語：“各位專家、領導大家好！” 本次的招標代理項目由 公司代理→自我介紹→介紹招標單位領導（包括招標單位參加評標的專家和監(jiān)督部門人員）→介紹交易中心工作人員→介紹各位專家。 3、介紹項目概況（可以簡單說明在招標文件第 頁）→評標方法→評標程序→定標原則（如，兩階段評標法：……，詳細見招標文件第 頁）→無效標書的確定（詳細見招標文件第 頁）。 4、請招標單位代表介紹工程的現(xiàn)場情況和工程的特殊要求，請交易中心工作人員講話。 5、選舉評標組長，“下面把評標工作交給評標專家，由評標專家組組長主持評標工作。” 形成評標報告，推薦中標候選人，并由專家簽名。 結(jié)束語：“感謝各位專家、領導參加本次由我公司組織的招標活動，辛苦大家了，謝謝！” 注意： 1、主持標前會聲音洪亮，工作組織有序、精干。代理工作人員在評標現(xiàn)場保持安靜，不要聊天、上網(wǎng)、打游戲等影響專家。 2、招標代理工作人員在評標過程中服從評委會的安排，協(xié)助工作。但代理工作人員不發(fā)表任何傾向性意見。 3、做好專家評分的核對、統(tǒng)計、簽名等工作，整理評標過程的原始資料 巡 回 指 導 結(jié) 束 指 導 資 料 保 存 實 訓 后 記 及 改 進 措 施 （見實訓總結(jié)）