全球及中國平板電視IC行業(yè)研究報(bào)告

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1、 2009年 的 平 板 電 視 IC行 業(yè) 最 大 的 事 件 莫 過 于 泰 鼎 與 NXP電視 事 業(yè) 部 的 合 并 。 泰 鼎 曾 經(jīng) 在 平 板 電 視 領(lǐng) 域 多 年 占 據(jù) 龍 頭 地 位， 但 2006年 的 一 個(gè) 決 策 讓 泰 鼎 喪 失 競 爭 力 。 在 2006年 網(wǎng) 絡(luò) 媒 體播 放 初 露 端 倪 ， 視 頻 解 碼 器 要 考 慮 對 H.264等 網(wǎng) 絡(luò) 視 頻 編 碼 格式 的 支 持 。 大 多 數(shù) 廠 家 都 將 視 頻 處 理 與 H.264解 碼 集 成 ， 而 泰鼎 沉 醉 于 100/120Hz 的 MEMC技 術(shù) ， 將 視 頻 處 理 和

2、 MEMC集 成 。 隨著 時(shí) 間 的 推 移 ， 網(wǎng) 絡(luò) 媒 體 播 放 幾 乎 成 為 平 板 電 視 的 標(biāo) 配 功 能 。而 100/120Hz倍 頻 只 在 高 端 電 視 上 運(yùn) 用 ， 可 以 通 過 外 加 FRC倍 頻器 獲 得 ， 成 本 相 對 泰 鼎 的 方 案 要 低 廉 。 并 且 目 前 200/240Hz成為 高 端 平 板 電 視 主 流 ， 廠 家 可 以 外 加 兩 個(gè) 倍 頻 器 獲 得 ， 簡 單 靈活 ， 整 體 成 本 低 。 這 導(dǎo) 致 泰 鼎 的 年 收 入 銳 減 ， 從 高 峰 時(shí) 的 2.7億 美 元 縮 減 到 不 足 1.5億 美 元

3、 。 而 晨 星 和 聯(lián) 發(fā) 科 卻 趁 機(jī) 做 大 ，兩 者 幾 乎 并 列 全 球 第 一 。 毫 無 疑 問 ， 新 泰 鼎 會(huì) 揮 舞 專 利 大 棒 。 MEMC技 術(shù) 是 目 前 數(shù) 字 電 視 市 場 對 圖 像 質(zhì) 量 至 關(guān) 重 要 的 一 個(gè) 技 術(shù) ， 這 個(gè) 技 術(shù) 由 飛 利 浦和 NXP所 擁 有 ， 現(xiàn) 在 歸 新 泰 鼎 所 擁 有 。 泰 鼎 與 NXP合 并 前 ， 正 式獲 得 MEMC授 權(quán) 的 公 司 只 有 聯(lián) 發(fā) 科 和 泰 鼎 兩 家 。 它 們 是 從 飛 利 浦處 獲 得 的 授 權(quán) ， 而 其 它 公 司 均 沒 有 獲 得 合 法 授 權(quán)

4、 。 已 獲 得 授 權(quán)的 公 司 可 以 繼 續(xù) 采 用 MEMC技 術(shù) ， 但 是 到 期 后 新 泰 鼎 有 權(quán) 決 定 是否 繼 續(xù) 授 權(quán) 。 同 時(shí) ， 新 泰 鼎 也 有 權(quán) 決 定 是 否 給 其 它 公 司 授 權(quán)MEMC技 術(shù) 。 很 明 顯 ， 臺(tái) 灣 的 晨 星 不 在 授 權(quán) 之 列 ， 而 聯(lián) 發(fā) 科 到期 后 也 很 可 能 不 會(huì) 再 獲 得 授 權(quán) 。 全 球 及 中 國 平 板 電 視 IC行 業(yè) 研 究 報(bào) 告 全 球 第 一 大 平 板 電 視 廠 家 三 星 自 2007年 起 開 始 自 主 研 發(fā) 視 頻 處 理 IC， 大 幅 度 減 少 了 對

5、 泰 鼎 的 采 購 ， 不 過 考 慮到 專 利 問 題 以 及 新 泰 鼎 的 強(qiáng) 大 ， 三 星 在 2009年 下 半 年 開 始 回 頭 采 購 泰 鼎 的 產(chǎn) 品 ， 合 并 的 效 果 已 經(jīng) 呈 現(xiàn) 。 2009年 平 板 電 視 IC領(lǐng) 域 另 一 個(gè) 特 點(diǎn) 是 新 進(jìn) 廠 家 逐 漸 站 穩(wěn) 腳 跟 。 新 進(jìn) 廠 家 主 要 有 聯(lián) 詠 、 奇 景 、 瑞 瑞 昱 ， 聯(lián) 詠 和奇 景 是 全 球 前 三 大 大 尺 寸 TFT-LCD驅(qū) 動(dòng) IC廠 家 ， 在 LCD控 制 IC領(lǐng) 域 經(jīng) 驗(yàn) 同 樣 豐 富 。 冠 捷 代 工 的 小 尺 寸 平 板 電 視 主 芯

6、片 就 是 由 這 兩 家 提 供 的 。 瑞 昱 是 全 球 第 一 大 聲 卡 與 網(wǎng) 卡 IC廠 家 ， 涉 足 媒 體 播 放 器 領(lǐng) 域 多 年 ， 累 積 經(jīng) 驗(yàn) 豐 富 。 在 越來 越 網(wǎng) 絡(luò) 化 的 今 天 ， 瑞 昱 的 發(fā) 展 空 間 巨 大 。 瑞 士 的 Micronas則 黯 然 退 出 ， 2009年 年 初 把 倍 頻 器 業(yè) 務(wù) 賣 給 泰 鼎 ， 全力 以 赴 進(jìn) 軍 汽 車 電 子 。 NEC和 瑞 薩 在 2010年 4月 1日 正 式 合 并 ， 瑞 薩 全 球 第 一 的 MCU技 術(shù) 加 上 NEC的 MPEG算 法 強(qiáng) 項(xiàng) ， 索 尼 的 平 板

7、 電 視 要加 大 對 NEC瑞 薩 的 采 購 力 度 了 。 LG也 與 晨 星 合 作 開 發(fā) IC的 力 度 持 續(xù) 加 大 。 聯(lián) 發(fā) 科 和 晨 星 打 入 全 球 幾 乎 各 大 品 牌 電 視 機(jī) 的 供 應(yīng) 鏈 中 ， 雖 然 差 不 多 全 球 第 一 ， 但 是 都 集 中 在 中 低 端 領(lǐng) 域 ， 面 臨 價(jià) 格 下 滑 壓 力 。 對 最 新 的 4倍 頻 支 持 力 度 很 差 ， 高 端 產(chǎn) 品 始 終 無 法 打 開 局 面 。 晨 星 在 LG的 高 端 電 視 里 有 所 表現(xiàn) ， 但 那 是 LG和 晨 星 聯(lián) 合 開 發(fā) ， LG占 主 導(dǎo) 地 位 ，

8、 同 時(shí) LG提 供 倍 頻 IC。 高 端 產(chǎn) 品 遲 早 會(huì) 變 成 普 及 型 產(chǎn) 品 ， 加 上 專 利威 脅 ， 晨 星 和 聯(lián) 發(fā) 科 會(huì) 越 來 越 感 到 艱 難 。 全 球 平 板 電 視 視 頻 處 理 廠 家 市 場 占 有 率 報(bào) 告 目 錄 第 一 章 、 平 板 電 視 發(fā) 展 方 向1.1、 液 晶 電 視 產(chǎn) 業(yè) 鏈1.2、 等 離 子 電 視1.2.1、 等 離 子 電 視 原 理 與 結(jié) 構(gòu)1.2.2、 等 離 子 電 視 成 本1.2.3、 等 離 子 電 視 與 液 晶 電 視 對 比1.3、 LED背 光 電 視1.3.1、 LED背 光 電 視 簡

9、介1.3.2、 LED背 光 電 視 市 場1.4、 3D電 視1.4.1、 快 門 式 眼 鏡1.4.2、 偏 極 光1.4.3、 視 差 屏 障 (Parallax Barrier) 1.4.4、 柱 狀 透 鏡 (Lenticular Lens)1.4.5、 3D電 視 節(jié) 目1.5、 互 聯(lián) 網(wǎng) 電 視1.5.1、 全 球 互 聯(lián) 網(wǎng) 電 視1.5.2、 中 國 互 聯(lián) 網(wǎng) 電 視1.6、 OLED電 視 第 二 章 、 液 晶 電 視 產(chǎn) 業(yè) 與 市 場2.1、 全 球 液 晶 電 視 市 場2.2、 中 國 液 晶 電 視 市 場2.3、 中 國 液 晶 電 視 產(chǎn) 業(yè) 第 三 章

10、 、 典 型 平 板 電 視 設(shè) 計(jì)3.1、 飛 利 浦 TPM1.2HU機(jī) 芯3.2、 飛 利 浦 LC8.2A機(jī) 芯 3.3、 夏 普 SB系 列 3.4、 LG LD91B機(jī) 芯3.5、 LG LD91D機(jī) 芯 第 四 章 ： 電 視 機(jī) 品 牌 廠 家 研 究4.1、 創(chuàng) 維4.2、 康 佳4.3、 海 信4.4、 TCL多 媒 體4.5、 長 虹4.6、 三 星4.7、 索 尼4.8、 LG4.9、 飛 利 浦4.10、 松 下4.11、 夏 普4.12、 東 芝 第 五 章 ： 平 板 電 視 IC研 究5.1、 數(shù) 字 電 視 （ 平 板 電 視 ） IC概 述5.2、 數(shù) 字

11、電 視 （ 平 板 電 視 ） IC發(fā) 展 趨 勢5.3、 TCON5.4、 液 晶 電 視 電 源5.5、 平 板 電 視 （ 包 括 數(shù) 字 電 視 ） IC產(chǎn) 業(yè) 現(xiàn) 狀5.6、 泰 鼎 （ TRIDENT）5.7、 聯(lián) 發(fā) 科5.8、 晨 星 半 導(dǎo) 體5.9、 ST 5.10、 卓 然5.11、 MICCRONAS5.12、 華 亞 微 電 子5.13、 BROADCOM5.14、 瑞 昱 半 導(dǎo) 體5.15、 NEC/RENESAS5.16、 聯(lián) 詠5.17、 奇 景 圖 表 目 錄 等 離 子 電 視 成 本 結(jié) 構(gòu) PDP面 板 各 部 分 成 本 構(gòu) 成 比 例 2009年

12、12月 LED面 板 與 CCFL面 板 差 價(jià) 2007-2010年 40/46寸 LED背 光 與 CCFL背 光 液 晶 電 視 的 均 價(jià) 2007-2012年 全 球 LED背 光 電 視 出 貨 量 預(yù) 測 2008-2012年 中 國 LED背 光 電 視 出 貨 量 預(yù) 測 電 視 內(nèi) 容 分 析 未 來 電 視 機(jī) 產(chǎn) 業(yè) 鏈 的 全 貌 XEL-1面 板 結(jié) 構(gòu) 索 尼 獨(dú) 有 的 Super Top Emission技 術(shù) 2004-2012年 全 球 LCD-TV普 及 率 2009年 全 球 LCD-TV主 要 廠 家 市 場 占 有 率 2006-2010年 中 國

13、 電 視 市 場 規(guī) 模 2009年 中 國 電 視 機(jī) 廠 家 市 場 占 有 率 (銷 量 ) 2009年 中 國 LCD-TV電 視 機(jī) 廠 家 市 場 占 有 率 (銷 量 ) 2009年 中 國 電 視 機(jī) 廠 家 市 場 占 有 率 (銷 售 額 ) 2009年 中 國 LCD-TV電 視 機(jī) 廠 家 市 場 占 有 率 (銷 售 額 ) 2009年 1月 、 2010年 1月 中 國 LCD-TV廠 家 市 場 占 有 率 (銷 量 ) 2009年 1月 、 2010年 1月 中 國 LCD-TV廠 家 市 場 占 有 率 (銷 售 額 ) 2008年 1月 -2009年 12月

14、 中 國 液 晶 電 視 產(chǎn) 量 2008年 1月 -2009年 12月 中 國 液 晶 電 視 銷 量 2008年 1月 -2009年 12月 中 國 液 晶 電 視 出 口 量 2008年 1月 -2009年 12月 中 國 CRT電 視 銷 量 2006-2011年 中 國 液 晶 電 視 銷 量 2009年 1-11月 中 國 液 晶 電 視 出 口 量 地 域 分 布 TPM1.2HU機(jī) 芯 框 架 圖 TPM1.2HU電 源 框 架 圖 LC8.2A機(jī) 芯 內(nèi) 部 視 頻 信 號 流 程 LC8.2A機(jī) 芯 內(nèi) 部 音 頻 信 號 流 程 LC8.2A機(jī) 芯 內(nèi) 部 控 制 與 時(shí)

15、 鐘 信 號 流 程 夏 普 SB系 列 液 晶 電 視 內(nèi) 部 框 架 圖 夏 普 SB系 列 液 晶 電 視 電 源 框 架 圖 MT5382內(nèi) 部 框 架 圖 TDA8932B內(nèi) 部 框 架 圖 LD91B機(jī) 芯 框 架 圖 LD91D機(jī) 芯 內(nèi) 部 框 架 圖 創(chuàng) 維 2004-2010財(cái) 年 收 入 與 股 東 應(yīng) 占 利 潤 統(tǒng) 計(jì) 及 預(yù) 測 2009年 創(chuàng) 維 液 晶 電 視 面 板 主 要 供 應(yīng) 廠 家 供 應(yīng) 比 例 創(chuàng) 維 8DD1機(jī) 芯 框 架 圖 創(chuàng) 維 8G20機(jī) 芯 內(nèi) 部 框 架 圖 創(chuàng) 維 8D18機(jī) 芯 框 架 圖 創(chuàng) 維 8D18機(jī) 芯 電 源 框 架

16、圖 創(chuàng) 維 8D18機(jī) 芯 信 號 流 程 圖 康 佳 DS系 列 機(jī) 芯 內(nèi) 部 框 架 圖 康 佳 PDP4212內(nèi) 部 框 架 圖 康 佳 TS系 列 機(jī) 芯 系 統(tǒng) 框 架 圖 康 佳 TS系 列 機(jī) 芯 信 號 流 程 圖 康 佳 TS系 列 機(jī) 芯 框 架 圖 海 信 TLM42T08GP信 號 流 程 圖 2003-2009年 TCL多 媒 體 收 入 與 稅 前 利 潤 統(tǒng) 計(jì) 2009年 TCL液 晶 電 視 面 板 主 要 供 應(yīng) 廠 家 供 應(yīng) 比 例 M71F、 M61F、 E77F系 列 電 視 內(nèi) 部 框 架 圖 長 虹 LS07機(jī) 芯 內(nèi) 部 框 架 圖 長 虹

17、PP06等 離 子 電 視 機(jī) 芯 內(nèi) 部 框 架 圖 LS20A機(jī) 芯 框 圖 LT42710FHD主 板 實(shí) 物 LS20 機(jī) 芯 主 要 IC一 覽 2009年 三 星 液 晶 電 視 面 板 主 要 供 應(yīng) 廠 家 供 應(yīng) 比 例 2006-2008年 索 尼 各 類 型 電 視 出 貨 量 2009年 索 尼 液 晶 電 視 面 板 主 要 供 應(yīng) 廠 家 供 應(yīng) 比 例 2007年 2季 度 到 2009年 4季 度 LG電 視 部 門 收 入 與 運(yùn) 營 利 潤 率 統(tǒng) 計(jì) 2008年 1季 度 -2009年 4季 度 LG電 視 地 區(qū) 出 貨 量 統(tǒng) 計(jì) 2009年 LG液

18、晶 電 視 面 板 主 要 供 應(yīng) 廠 家 供 應(yīng) 比 例 LG的 LA73A機(jī) 芯 內(nèi) 部 框 架 圖 LA73A內(nèi) 部 總 線 圖 2009年 飛 利 浦 液 晶 電 視 面 板 主 要 供 應(yīng) 廠 家 供 應(yīng) 比 例 TPM1.1U機(jī) 芯 內(nèi) 部 框 架 圖 TPM1.2U機(jī) 芯 內(nèi) 部 框 架 圖 TPM1.3E機(jī) 芯 內(nèi) 部 框 架 圖 松 下 LH50 機(jī) 芯 （ TC-32LX600D） 內(nèi) 部 框 架 圖 2009年 東 芝 液 晶 電 視 面 板 主 要 供 應(yīng) 廠 家 供 應(yīng) 比 例 數(shù) 字 電 視 模 塊 圖 2007-2012年 電 視 技 術(shù) 發(fā) 展 路 線 圖 20

19、08-2011年 電 視 IC發(fā) 展 路 線 圖 2008年 全 球 顯 像 管 電 視 IC主 要 廠 家 市 場 占 有 率 2008年 全 球 平 板 電 視 IC廠 家 市 場 占 有 率 （ 按 金 額 ） 2009年 全 球 平 板 電 視 視 頻 處 理 廠 家 市 場 占 有 率 2010年 全 球 平 板 電 視 視 頻 處 理 廠 家 市 場 占 有 率 2007-2010財(cái) 年 H1 泰 鼎 地 域 收 入 結(jié) 構(gòu) SVP-WX66內(nèi) 部 框 架 圖 SVP-WX68內(nèi) 部 框 架 圖 FRC94XYH內(nèi) 部 框 架 圖 TV550內(nèi) 部 框 架 圖 PNX5130內(nèi) 部

20、 框 架 圖 2001-2010年 聯(lián) 發(fā) 科 收 入 與 毛 利 率 統(tǒng) 計(jì) 及 預(yù) 測 2001-2010年 聯(lián) 發(fā) 科 收 入 與 運(yùn) 營 利 潤 率 統(tǒng) 計(jì) 及 預(yù) 測 MT5335典 型 應(yīng) 用 圖 MT5335內(nèi) 部 框 架 圖 MT537X系 列 內(nèi) 部 框 架 圖 MT8202內(nèi) 部 框 架 圖 MT8202典 型 應(yīng) 用 圖 MT5382 內(nèi) 部 框 架 圖 MT8303典 型 應(yīng) 用 圖 晨 星 全 球 分 布 晨 星 人 力 資 源 分 布 晨 星 員 工 學(xué) 歷 分 布 晨 星 路 線 圖 MST718內(nèi) 部 框 架 圖 MST718典 型 應(yīng) 用 圖 MST9E89簡

21、 介 MST9E89內(nèi) 部 框 架 圖 晨 星 MST9E89AL為 康 佳 歐 洲 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 框 架 MSD116 系 統(tǒng) 框 圖 MSD116L內(nèi) 部 框 架 圖 意 法 半 導(dǎo) 體 2008年 收 入 結(jié) 構(gòu) 意 法 半 導(dǎo) 體 1995-2008年 MPEG2/4解 碼 芯 片 累 計(jì) 出 貨 量 統(tǒng) 計(jì) 意 法 半 導(dǎo) 體 MPEG4/H.264解 碼 芯 片 路 線 圖 STI1010內(nèi) 部 框 架 圖 STI1010北 美 版 典 型 應(yīng) 用 圖 STI1010歐 洲 版 典 型 應(yīng) 用 圖 FLI7510 內(nèi) 部 框 架 2004-2009年 卓 然 收 入 與 運(yùn) 營

22、利 潤 率 卓 然 2001-2009年 收 入 統(tǒng) 計(jì) 卓 然 2002-2009年 每 季 度 收 入 統(tǒng) 計(jì) 卓 然 2008-2009年 地 域 收 入 結(jié) 構(gòu) 比 例 2007-2009年 Zoran產(chǎn) 品 下 游 收 入 結(jié) 構(gòu) 比 例 Zoran產(chǎn) 品 電 視 應(yīng) 用 例 子 Zoran產(chǎn) 品 機(jī) 頂 盒 應(yīng) 用 例 子 卓 然 SupraHD系 統(tǒng) 框 架 圖 卓 然 SupraHD內(nèi) 部 框 架 圖 卓 然 SupraHD 680軟 件 結(jié) 構(gòu) 圖 Generation9 Elite系 統(tǒng) 框 架 圖 2001-2008年 Micronas收 入 與 毛 利 率 統(tǒng) 計(jì) 20

23、05-2008年 Micronas地 域 收 入 結(jié) 構(gòu) 2007、 2008年 末 Micronas人 員 結(jié) 構(gòu) 比 例 2007-2009年 Broadcom收 入 BCM3549內(nèi) 部 框 架 圖 BCM3556內(nèi) 部 框 架 圖 ATI產(chǎn) 品 在 索 尼 、 三 星 電 視 中 的 應(yīng) 用 AMD數(shù) 字 電 視 發(fā) 展 策 略 Xilleon內(nèi) 部 框 架 圖 Theater 314/312/311內(nèi) 部 框 架 圖 Theater 314/312/311典 型 應(yīng) 用 圖 2004-2010年 瑞 昱 半 導(dǎo) 體 收 入 與 運(yùn) 營 利 潤 率 瑞 昱 組 織 結(jié) 構(gòu) 2009年

24、1季 度 -2010年 4季 度 瑞 昱 收 入 下 游 分 布 EMMA2TH內(nèi) 部 框 架 圖 2002-2010年 聯(lián) 詠 收 入 與 運(yùn) 營 利 潤 率 2002-2010年 聯(lián) 詠 收 入 與 毛 利 率 L37BN83 內(nèi) 部 框 架 圖 2002-2009年 奇 景 光 電 收 入 與 運(yùn) 營 利 潤 率 2006-2008年 奇 景 收 入 下 游 應(yīng) 用 分 布 2006-2008年 奇 景 客 戶 分 布 奇 景 HX6203典 型 應(yīng) 用 圖 LC8.2A機(jī) 芯 主 要 芯 片 一 覽 夏 普 SB系 列 芯 片 一 覽 LD91D機(jī) 芯 芯 片 一 覽 創(chuàng) 維 電 視

25、2007年 4月 -2009年 2月 銷 量 各 類 型 電 視 機(jī) 銷 量 創(chuàng) 維 液 晶 電 視 機(jī) 芯 使 用 主 芯 片 一 覽 創(chuàng) 維 8G20機(jī) 芯 主 要 芯 片 康 佳 電 視 主 芯 片 一 覽 海 信 電 視 主 芯 片 一 覽 TCL多 媒 體 2007-2009年 電 視 銷 量 統(tǒng) 計(jì) 2008、 2009年 TCL多 媒 體 電 視 業(yè) 務(wù) 財(cái) 務(wù) 狀 況 TCL多 媒 體 主 要 系 列 主 芯 片 型 號 及 供 應(yīng) 廠 家 長 虹 主 要 系 列 電 視 主 芯 片 型 號 及 供 應(yīng) 廠 家 55款 三 星 電 視 關(guān) 鍵 組 件 一 覽 LG部 分 機(jī) 芯

26、 主 芯 片 型 號 及 供 應(yīng) 廠 家 一 覽 飛 利 浦 機(jī) 芯 主 芯 片 一 覽 LC4.31E系 列 機(jī) 芯 關(guān) 鍵 組 件 及 供 應(yīng) 廠 家 LC4.7E系 列 機(jī) 芯 關(guān) 鍵 組 件 及 供 應(yīng) 廠 家 松 下 LH50機(jī) 芯 關(guān) 鍵 組 件 型 號 及 供 應(yīng) 商 2008年 1-3季 度 全 球 主 要 平 板 電 視 視 頻 處 理 廠 家 市 場 占 有 率 統(tǒng) 計(jì) 電 視 機(jī) 品 牌 廠 家 與 芯 片 廠 家 對 應(yīng) 關(guān) 系 1999-2010財(cái) 年 泰 鼎 營 收 及 利 潤 統(tǒng) 計(jì) 2007年 -2010財(cái) 年 泰 鼎 主 要 客 戶 ST 平 板 電 視 產(chǎn)

27、品 一 覽 博 通 平 板 電 視 IC一 覽 瑞 昱 各 部 門 簡 介 購 買 報(bào) 告價(jià) 格 電 子 版 : 8500元 電 話 ： 010-8260.1561/62/63紙 質(zhì) 版 : 7500元 傳 真 ： 010-8260.1570頁 數(shù) ： 193頁 郵 箱 ： 發(fā) 布 日 期 ： 2010-04 網(wǎng) 址 ： 鏈 接 ：http:/ 址 ： 北 京 市 海 淀 區(qū) 蘇 州 街 18號 長 遠(yuǎn) 天 地 大 廈 A2座 1008室 1, 請 填 寫 研 究 報(bào) 告 訂 購 協(xié) 議 (http:/ )， 注 明 單 位 名 稱 、 聯(lián) 系 人 、聯(lián) 系 辦 法 （ 含 傳 真 和 郵

28、件 ） 、 申 請 報(bào) 告 名 稱 ， 然 后 簽 字 蓋 章 后 傳 真 到 ： 86-10-82601570。2, 研 究 中 心 在 簽 訂 協(xié) 議 后 ， 將 回 復(fù) 傳 真 給 您 。3, 會(huì) 員 或 客 戶 按 照 簽 訂 的 協(xié) 議 匯 款 到 以 下 帳 戶 ：開 戶 行 ： 交 通 銀 行 世 紀(jì) 城 支 行 帳 號 ： 110060668012015061217戶 名 ： 北 京 水 清 木 華 科 技 有 限 公 司4， 研 究 中 心 在 收 到 會(huì) 員 或 客 戶 匯 款 憑 證 的 傳 真 確 認(rèn) 后 ， 按 時(shí) 提 供 信 息 服 務(wù) 資 料 或 研 究 報(bào) 告

29、的 文 檔 。電 話 ： 86-10-82601561、 82601562、 82601563 傳 真 ： 86-10-82601570 如 何 申 請 購 買 報(bào) 告 該 報(bào) 告 的 所 有 圖 片 、 表 格 以 及 文 字 內(nèi) 容 的 版 權(quán) 歸 北 京 水 清 木 華 科 技 有 限公 司 （ 水 清 木 華 研 究 中 心 ） 所 有 。 其 中 ， 部 分 圖 表 在 標(biāo) 注 有 其 他 方 面 數(shù) 據(jù) 來源 的 情 況 下 ， 版 權(quán) 歸 屬 原 數(shù) 據(jù) 所 有 公 司 。 水 清 木 華 研 究 中 心 獲 取 的 數(shù) 據(jù) 主 要來 源 于 市 場 調(diào) 查 、 公 開 資 料 和 第 三 方 購 買 ， 如 果 有 涉 及 版 權(quán) 糾 紛 問 題 ， 請 及時(shí) 聯(lián) 絡(luò) 水 清 木 華 研 究 中 心 。 版 權(quán) 聲 明