項(xiàng)目管理制度[項(xiàng)目名稱]

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1、************************************** 項(xiàng)目管理制度 1、 版本信息4 2、 編寫目的4 3、 適用范圍4 4、 協(xié)調(diào)溝通制度4 1、工作周報(bào)、月報(bào)4 2、定期監(jiān)理例會(huì)5 3、不定期專題會(huì)議5 4、工程會(huì)議流程5 5、 進(jìn)度控制制度6 6、 質(zhì)量控制制度7 1、計(jì)劃/方案審查流程7 2、質(zhì)量檢查流程8 3、問題處理流程8 4、設(shè)備、材料到貨驗(yàn)收流程9 7、 變更控制制度10 1、各承建單位發(fā)起變更流程10 2、業(yè)主方發(fā)起變更流程11 8、 付款控制制度12 9、 驗(yàn)收管理制度12 十、文檔管理制度13 十一、項(xiàng)目

2、人員要求14 十二、安全保密要求14 文檔管理機(jī)制15 1、 承建方業(yè)務(wù)聯(lián)系文檔15 2、 承建方周度、月度報(bào)告15 3、 承建方階段總結(jié)報(bào)告16 4、 《監(jiān)理通知》回執(zhí)單17 5、 承建方付款申請(qǐng)表和工程款支付意見17 6、 監(jiān)理方周報(bào)/階段總結(jié)報(bào)告18 7、 監(jiān)理方監(jiān)理通知18 8、 會(huì)議紀(jì)要19 9、 監(jiān)理方監(jiān)理專項(xiàng)報(bào)告及評(píng)審報(bào)告20 十、工程備忘錄20 十一、工程變更單21 十二、試運(yùn)行記錄單與問題記錄單21 附件一、常用表格模板23 1、方案/計(jì)劃報(bào)審（文檔、隱蔽工程...）23 2、分包單位資格審查申請(qǐng)24 3、開工申請(qǐng)25 4、復(fù)工申請(qǐng)25

3、 5、驗(yàn)收申請(qǐng)26 6、付款申請(qǐng)28 7、業(yè)務(wù)聯(lián)系單29 8、工程變更單29 9、工程延期申請(qǐng)30 10、工程周報(bào)、月報(bào)與階段報(bào)告32 11、安全保密責(zé)任書33 附件二、工程各階段交付物35 版本信息 版本號(hào) 完成時(shí)間 撰寫人 V1.0 2014-7-1 趙慶微 一、編寫目的 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，需要對(duì)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)溝通、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、付款控制、文檔管理、變更管理、人員要求、安全保密等事宜進(jìn)行統(tǒng)一約定，特制訂本項(xiàng)目管理制度。 適用范圍 本管理制度適用于 ************************************

4、****** 建設(shè)項(xiàng)目整個(gè)合同 期內(nèi)的過程管理。 三、協(xié)調(diào)溝通制度 通過項(xiàng)目工作周報(bào)和月報(bào)，定期監(jiān)理例會(huì)和不定期專題會(huì)議開展項(xiàng)目的協(xié)調(diào)溝通工作。 重要的階段性報(bào)告需經(jīng)承建單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后，提交監(jiān)理方、業(yè)主方審核簽字。日常溝 通主要以郵件為主，郵件發(fā)送給相關(guān)方的項(xiàng)目接口人，并且抄送給相關(guān)人員；項(xiàng)目接口人每日最少早晚接收一次郵件。 1、工作周報(bào)、月報(bào) 工作周報(bào)、月報(bào)制度的執(zhí)行周期：自項(xiàng)目啟動(dòng)至項(xiàng)目結(jié)束。 工作周報(bào)提交時(shí)間：每周例會(huì)前一天，由各承建單位向業(yè)主單位、監(jiān)理單位項(xiàng)目接口人提交電子文檔。 工作月報(bào)提交時(shí)間：每月5號(hào)之前，由各承建單位向業(yè)主單位、監(jiān)理單位項(xiàng)目接口人提

5、交電子文檔。 工作周報(bào)內(nèi)容要求：本周完成任務(wù)（細(xì)化以天為單位記錄）；下周計(jì)劃（細(xì)化 以天為單位記錄），并說明需業(yè)主方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；問題列表；預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與建議；本周交付物。 工作月報(bào)內(nèi)容要求：項(xiàng)目總體進(jìn)展情況；本月完成任務(wù)；下月計(jì)劃；需業(yè)主方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；問題列表；預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與建議。 2、定期監(jiān)理例會(huì) 例會(huì)時(shí)間：采用周例會(huì)制度，業(yè)主單位、各承建單位和監(jiān)理單位共同確定周例 會(huì)時(shí)間并共同參加。 例會(huì)內(nèi)容：對(duì)上次會(huì)議確定事項(xiàng)的執(zhí)行以及對(duì)存在問題的解決情況進(jìn)行檢查； 對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本情況進(jìn)行跟蹤，協(xié)調(diào)項(xiàng)目各方之間相關(guān)聯(lián)的工作； 對(duì)新出現(xiàn)的問題進(jìn)行討論并確定解決方案；確定

6、下周工作安排。 例會(huì)的參考項(xiàng)：包含上次例會(huì)結(jié)束后整理的《工會(huì)議紀(jì)要》和施工方本周提 交的《周度報(bào)告》。 例會(huì)結(jié)束后由各方對(duì)例會(huì)形成的決議和問題解決方案進(jìn)行落實(shí)。 會(huì)議由監(jiān)理方負(fù)責(zé)記錄并整理成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)給與會(huì)各方確認(rèn)簽字。 3、不定期專題會(huì)議 根據(jù)實(shí)施過情況，任何一方可發(fā)起不定期專題會(huì)議。 發(fā)起方至少提前一天，將會(huì)議議題和被邀請(qǐng)方通知監(jiān)理方，由發(fā)起方負(fù)責(zé)通知 會(huì)議參加人員，并協(xié)調(diào)決定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容。 會(huì)議由監(jiān)理方負(fù)責(zé)記錄并整理成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)給與會(huì)各方確認(rèn)簽字。 沒有業(yè)主單位參與的情況下，由監(jiān)理單位將會(huì)議紀(jì)要發(fā)給業(yè)主單位。 4、工會(huì)議流 四、進(jìn)度控制制

7、度 以招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃或合同進(jìn)度計(jì)劃為基礎(chǔ)，按照業(yè)主單位的具體進(jìn)度要求，由各承建單位制定總體進(jìn)度計(jì)劃和各階段詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃，上報(bào)業(yè)主單位和監(jiān)理單位審核后執(zhí)行。 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)配合業(yè)主單位審查承建單位編制的總體進(jìn)度計(jì)劃和各階段詳細(xì)進(jìn)度計(jì)戈IJ,使各單項(xiàng)、各工序進(jìn)度密切銜接。 監(jiān)理單位監(jiān)督各承建單位嚴(yán)格按照審核通過的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃組織實(shí)施，每周以監(jiān)理 周報(bào)的形式向業(yè)主單位報(bào)告項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及與計(jì)劃的對(duì)比情況。 如果各階段的實(shí)際進(jìn)度比計(jì)劃有較大延遲或延誤，影響項(xiàng)目總體進(jìn)度的，需召開進(jìn) 度協(xié)調(diào)會(huì)，討論進(jìn)度延遲原因，并采取相應(yīng)措施。如果需要對(duì)進(jìn)度做出調(diào)整，必須 按照變更流程，對(duì)進(jìn)度進(jìn)行正式變更。 五

8、、質(zhì)量控制制度 監(jiān)理單位對(duì)各承建單位的建設(shè)質(zhì)量有監(jiān)督管理的權(quán)力和責(zé)任。 各承建單位要及時(shí)向監(jiān)理單位提交工作周報(bào)，監(jiān)理單位按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范進(jìn)行嚴(yán)格審核并撰寫審核報(bào)告，審核合格提交業(yè)主單位；審核不合格各承建單位 需按監(jiān)理單位審核報(bào)告進(jìn)行整改。 各承建單位要及時(shí)向監(jiān)理單位提交各種項(xiàng)目文檔和系統(tǒng)成果，監(jiān)理單位按照合同約 定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行嚴(yán)格審核并提交審核報(bào)告，審核合格提交業(yè)主方，審核不合 格各承建單位需按監(jiān)理單位審核報(bào)告進(jìn)行整改。 監(jiān)理單位每周填寫《監(jiān)理周報(bào)》，向業(yè)主報(bào)告各項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量檢查情況。 1、計(jì)劃/方案審查流程 承建方應(yīng)在工程實(shí)施前應(yīng)拿出完備、詳盡的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方

9、案、施工方案以及相應(yīng)的工作進(jìn) 度計(jì)劃；在階段性工作結(jié)束后，承建方應(yīng)提交相應(yīng)的階段性成果，如：需求規(guī)格說明書、概 要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書等。在上述文檔完成后，承建方應(yīng)向業(yè)主方和監(jiān)理方提交審 批申請(qǐng)，業(yè)主方和監(jiān)理方應(yīng)對(duì)提交的方案/計(jì)劃從合理性、規(guī)范性、可行性等方面進(jìn)行評(píng)審， 如果無法滿足要求，應(yīng)責(zé)令承建方應(yīng)當(dāng)重新編制方案/計(jì)劃。 流程如下： 相關(guān)待審核計(jì)劃、方案 r出 監(jiān)理專項(xiàng)報(bào)告或建議 ~- 承建單位提交審核申請(qǐng) 4 — 監(jiān)理審核 是 7 < 業(yè)王審核 是 ▼ >否3 承建方調(diào)整 三方確定方案 T 實(shí)施 2、質(zhì)量檢查

10、流程 凡在項(xiàng)目建設(shè)過程中，由于設(shè)計(jì)、編程或安裝原因，造成質(zhì)量不符合規(guī)范或設(shè) 計(jì)要求，或者超出驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的偏差范圍，需做返工處理的統(tǒng)稱“質(zhì)量問題” 軟件主要功能錯(cuò)誤，或者造成軟件崩潰，或者造成操作系統(tǒng)崩潰，或者導(dǎo)致數(shù) 據(jù)丟失，或者有嚴(yán)重安全性隱患的，稱為嚴(yán)重質(zhì)量問題，其它的稱為一般質(zhì)量問題。 監(jiān)理工程師在檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)隨時(shí)通知承建單位及時(shí)改正，并做好問題記錄單，按照問題處理流程進(jìn)行處理。 如承建單位不及時(shí)改正，情節(jié)較嚴(yán)重的，監(jiān)理工程師可在報(bào)請(qǐng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，發(fā)出《監(jiān)理通知》，限期改正并通知業(yè)主單位。待承建單位改正后，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直到合格。 監(jiān)理工程師需要承建

11、單位執(zhí)行的事項(xiàng)，除口頭通知外，可使用《監(jiān)理通知》催促承建單位執(zhí)行。 3、問題處理流程 質(zhì)量問題發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)方必須以電話和書面形式向三方匯報(bào)，同時(shí)做好問題記錄單，按照問題處理流程進(jìn)行處理。對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問題，監(jiān)理單位應(yīng)立即上報(bào)業(yè)主單位項(xiàng)目組，及時(shí)開會(huì)確定解決方案。 凡對(duì)質(zhì)量問題隱瞞不報(bào)，或拖延處理，或處理不當(dāng)，或處理結(jié)果未經(jīng)本監(jiān)理單位同意的，對(duì)問題部分及受問題影響的部分應(yīng)視為不合格，不予驗(yàn)收，待合格后，再補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)。 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)問題解決情況進(jìn)行追蹤和復(fù)查。具體流程如下圖所示 4、設(shè)備、材料到貨驗(yàn)收流程 承建方設(shè)備、材料到場(chǎng)，需要提前24小時(shí)對(duì)向監(jiān)理方、業(yè)主方提交設(shè)備到場(chǎng)驗(yàn)收

12、申請(qǐng),到場(chǎng)后，由三方共同對(duì)設(shè)備（產(chǎn)品）的品牌、數(shù)量、型號(hào)、合格證及隨機(jī)資料等進(jìn)行檢驗(yàn)，符合合同要求后，方可進(jìn)場(chǎng)使用，否則，業(yè)主方可拒絕接受該產(chǎn)品。 流程如下: 承建方提出驗(yàn)收申請(qǐng) 承建方提供相關(guān)文件： 到貨清單包括： 1、箱數(shù)、箱號(hào)、時(shí)間 2、產(chǎn)品清單及詳細(xì)配置、 產(chǎn)品圖片 3、存放要求 實(shí)施方案，包括： 1、實(shí)施的環(huán)境要求 2、實(shí)施人員情況〈 , 業(yè)主方、監(jiān)理方審核實(shí)施方案 三方人員開箱、加 電、檢查與核對(duì) 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1 L—、?………… 三方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并記錄過程，對(duì)比合同 , 整理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽字，作設(shè)備移交 六、變更控制制度 監(jiān)理方向承建方下發(fā)

13、監(jiān) ——? 理通知，并抄送業(yè)主方 1、各承建單位發(fā)起變更流程 相關(guān)變更方案或計(jì)劃 提交變更單 業(yè)主提出變更單 執(zhí)行變更 合同信息修改

14、 七、付款控制制度 八、驗(yàn)收管理制度 1、驗(yàn)收管理 項(xiàng)目驗(yàn)收的依據(jù)是招投標(biāo)文件、承建合同及協(xié)議文件，國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)等，驗(yàn)收內(nèi)容包括但不限于附件二中所列交付物。 承建方按規(guī)定編寫和提出驗(yàn)收交接文件是申請(qǐng)驗(yàn)收的必要條件，驗(yàn)收文件不齊全、不正 確、不清晰，不能驗(yàn)收交接。 承建方應(yīng)在驗(yàn)收前將編好的全部驗(yàn)收文件及技術(shù)文檔，提供本監(jiān)理方，審查確認(rèn)完整后， 報(bào)業(yè)主。 2、驗(yàn)收流程 驗(yàn)收申請(qǐng)業(yè)務(wù)聯(lián)系單承建方系統(tǒng)自查記錄驗(yàn)收測(cè)試方案 驗(yàn)收申請(qǐng)單（監(jiān)理方意見） 承建方自查記錄 是 驗(yàn)收申請(qǐng)單（業(yè)主意見） 驗(yàn)收小組整理驗(yàn)收?qǐng)?bào)

15、告，并簽字交接 九、文檔管理制度 見文檔管理機(jī)制 成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，根據(jù)驗(yàn)收測(cè)試方 案組織驗(yàn)收測(cè)試工作 十、項(xiàng)目人員要求 參加工程實(shí)施的各方需建立完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，制定項(xiàng)目人員及分工表報(bào)業(yè)主單 位和監(jiān)理單位。 監(jiān)理單位執(zhí)行項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目建設(shè)過程中保證人員全職投入。 各承建單位明確項(xiàng)目經(jīng)理和主要技術(shù)人員，項(xiàng)目建設(shè)過程中保證人員全職投入。 根據(jù)監(jiān)理單位和各承擔(dān)單位的人員表現(xiàn)，業(yè)主單位有權(quán)提出變更人員要求。 項(xiàng)目建設(shè)過程中人員變更需要提交人員變更單，三方確認(rèn)后方可對(duì)人員進(jìn)行變更。 安全保密要求 各承擔(dān)單位實(shí)施人員需遵守業(yè)主單位相關(guān)安全管理制度。 項(xiàng)目實(shí)施過程中禁止

16、一切非正常用電和施工行為，杜絕引發(fā)觸電、短路、火災(zāi)、傷害等安全事故。 項(xiàng)目人員在工程實(shí)施過程中不得隨意探聽業(yè)主單位內(nèi)部信息或翻閱業(yè)主單位辦公場(chǎng)所的內(nèi)部資料。 項(xiàng)目人員不得以任何方式直接或間接地向任何個(gè)人、企業(yè)、機(jī)關(guān)、或其他社會(huì)團(tuán)體使用或泄露與本項(xiàng)目或任何成員有關(guān)的保密或?qū)Ｓ行畔ⅰ? 各承擔(dān)單位需與業(yè)主單位簽署安全保密責(zé)任書。 文檔管理機(jī)制 為了更加規(guī)范地進(jìn)行項(xiàng)目管理，對(duì)工程中的文檔處理流程進(jìn)行進(jìn)一步的明確和細(xì)化，希 望承建方、監(jiān)理方和業(yè)主方在工程實(shí)施過程中嚴(yán)格按照本規(guī)范進(jìn)行文檔的處理和存檔。 一、承建方業(yè)務(wù)聯(lián)系文檔 承建方業(yè)務(wù)聯(lián)系單是承建方與業(yè)主方、監(jiān)理方進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的主要方式，

17、其中比較重要 的細(xì)分為：方案/計(jì)劃報(bào)審、分包單位資格審查申請(qǐng)、開工申請(qǐng)、復(fù)工申請(qǐng)、工程階段施工 申請(qǐng)、工程階段性測(cè)試驗(yàn)收（初驗(yàn)、終驗(yàn)）報(bào)審、付款申請(qǐng)和變更申請(qǐng)，分別采用特定的申 請(qǐng)表格，項(xiàng)目日常聯(lián)系采用通用的業(yè)務(wù)聯(lián)系單。包括工作計(jì)劃、過程文檔、工程實(shí)施聯(lián)系和 正式文檔等工作。業(yè)務(wù)聯(lián)系單根據(jù)實(shí)施情況需要，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后提交。 編號(hào)規(guī)則：（日期）_XXXX公司_業(yè)務(wù)聯(lián)系單_第乂。號(hào) 承建方周度、月度報(bào)告 工作周報(bào)、月報(bào)制度的執(zhí)行周期：自項(xiàng)目啟動(dòng)至項(xiàng)目結(jié)束。 工作周報(bào)提交時(shí)間：每周例會(huì)前一天，由各承建單位向業(yè)主單位、監(jiān)理單位項(xiàng) 目接口人提交電子文檔。 工作月報(bào)提交時(shí)間

18、：每月5號(hào)之前，由各承建單位向業(yè)主單位、監(jiān)理單位項(xiàng)目 接口人提交電子文檔。 工作周報(bào)內(nèi)容要求：本周完成任務(wù)（細(xì)化以天為單位記錄）；下周計(jì)劃（細(xì)化 以天為單位記錄），并說明需業(yè)主方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；問題列表；預(yù)計(jì)風(fēng) 險(xiǎn)與建議；本周交付物；與總體進(jìn)度計(jì)劃的差異。 工作月報(bào)內(nèi)容要求：項(xiàng)目總體進(jìn)展情況；本月完成任務(wù)；下月計(jì)劃；需業(yè)主方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；問題列表；與總體進(jìn)度計(jì)劃的差異；預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與建議。 編號(hào)規(guī)則：（日期）_XXXX公司_周度報(bào)告_第xxx號(hào)。 編號(hào)規(guī)則：（日期）_XXXX公司_月度報(bào)告_第xxx號(hào)。 三、承建方階段總結(jié)報(bào)告 承建方階段總結(jié)報(bào)告是承建方對(duì)工程的

19、階段總結(jié)報(bào)告，在工程關(guān)鍵點(diǎn)完成后進(jìn)行提交，工程關(guān)鍵點(diǎn)包括：需求分析、應(yīng)用軟件開發(fā)完成、出廠測(cè)試、系統(tǒng)部署、到貨驗(yàn)收完成、設(shè)備安裝調(diào)試完畢、系統(tǒng)集成完成、培訓(xùn)、初驗(yàn)、試運(yùn)行及終驗(yàn)完成。主要根據(jù)工程實(shí)施情況對(duì)前一階段取得的階段性成果進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下一階段的工作和施工安排進(jìn)行計(jì)劃。 編號(hào)規(guī)則：（日期）_XXXX公司_階段總結(jié)_第乂。號(hào) 4、 《監(jiān)理通知》回執(zhí)單 《監(jiān)理通知》回執(zhí)單內(nèi)容由承建方填寫，說明對(duì)監(jiān)理通知中提出問題的整改情況，本表 在隨監(jiān)理通知發(fā)送時(shí)，附空表送達(dá)承建方，承建方需在要求時(shí)間內(nèi)進(jìn)行回執(zhí)，承建方填寫回 執(zhí)后，監(jiān)理工程師填寫復(fù)查意見，與相應(yīng)監(jiān)理通知一并存檔。參見第七款：監(jiān)理

20、方監(jiān)理通知。 注：承建方在收到監(jiān)理通知后，須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書面形式給于回復(fù)，否則視為同意監(jiān)理通知內(nèi)容，由此造成的后果和損失由承建方承擔(dān)。 5、 承建方付款申請(qǐng)表和工程款支付意見 承建方付款申請(qǐng)表是承建方按合同要求完成階段性工作，并經(jīng)階段性驗(yàn)收合格后，按合 同規(guī)定申請(qǐng)付款的聯(lián)系方式。付款申請(qǐng)表由承建方項(xiàng)目經(jīng)理審核后提交監(jiān)理方進(jìn)行審核，監(jiān) 理方應(yīng)根據(jù)實(shí)際實(shí)施、驗(yàn)收和監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查記錄情況開具工程款支付意見，作為業(yè)主方支付 工程款的參考。 編號(hào)規(guī)則：（日期）_XXXX公司_付款申請(qǐng)表_第乂。號(hào) 工程款支付意見_000_發(fā)布日期_［工程名稱］_［合同編號(hào)］ 六、監(jiān)理方周報(bào)/階段總

21、結(jié)報(bào)告 監(jiān)理方周度報(bào)告是在審核承建方周度報(bào)告的基礎(chǔ)上完成，主要描述工程上階段的進(jìn)展情 況（上階段情況的完成情況、是否有質(zhì)量問題、監(jiān)理方建議等）和下一周的監(jiān)理工作計(jì)劃。 監(jiān)理方階段總結(jié)報(bào)告是監(jiān)理方對(duì)工程的階段總結(jié)報(bào)告，階段總結(jié)報(bào)告根據(jù)工程實(shí)施情況，在取得階段性成果后進(jìn)行提交。 編號(hào)規(guī)則：監(jiān)理方周報(bào)_000_發(fā)布日期_［工程名稱］ 階段總結(jié)報(bào)告_000_發(fā)布日期_［工程名稱］ 監(jiān)理方周報(bào)/階段總結(jié)報(bào)告直接向業(yè)主方負(fù)責(zé)，由業(yè)主方進(jìn)行存檔。 七、監(jiān)理方監(jiān)理通知 監(jiān)理通知分兩種： 一是根據(jù)工程進(jìn)展情況和承建方提交的申請(qǐng)，監(jiān)理方對(duì)里程碑性質(zhì)的申請(qǐng)發(fā)出專門的監(jiān) 理工作通知，包括：開工通知

22、、停工通知、復(fù)工通知，此類通知不需要承建方做《監(jiān)理通知》回執(zhí)單。 二是監(jiān)理方針對(duì)工程實(shí)施過程中存在重大問題與承建方交流的方式，根據(jù)實(shí)施情況需 要，由總監(jiān)或總監(jiān)代表審核后提交，經(jīng)業(yè)主方審核同意后，下發(fā)給承建方。 編號(hào)規(guī)則：監(jiān)理通知_000_發(fā)布日期_［事項(xiàng)L［工程名稱］ 注：承建方在收到監(jiān)理通知后，須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書面形式（參見第四款：《監(jiān)理通 知》回執(zhí)單）給于回復(fù)，否則視為同意監(jiān)理通知內(nèi)容，由此造成的后果和損失由承建方承擔(dān)。 八、會(huì)議紀(jì)要 由會(huì)議發(fā)起者對(duì)會(huì)議的內(nèi)容和精神進(jìn)行歸納整理形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要需要承建方項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理小組負(fù)責(zé)人和業(yè)主方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽

23、字。 監(jiān)理方對(duì)由監(jiān)理方發(fā)起的工作會(huì)議（包括監(jiān)理周度會(huì)議、工程專題會(huì)議、工程協(xié)調(diào)會(huì)議等）的精神進(jìn)行歸納整理形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要需要承建方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和業(yè)主方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字。 編號(hào)規(guī)則：會(huì)議紀(jì)要_000_發(fā)布日期_［啟動(dòng)會(huì)|調(diào)度會(huì)|專題會(huì)］」工程名稱］ 九、監(jiān)理方監(jiān)理專項(xiàng)報(bào)告及評(píng)審報(bào)告 由監(jiān)理方對(duì)各類工程專項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容給出工程監(jiān)理建議、評(píng)審報(bào)告及工程綜合性文檔。專 項(xiàng)報(bào)告及綜合性文檔由監(jiān)理方簽字，業(yè)主方進(jìn)行審核并簽字；評(píng)審報(bào)告由承建單位提出申請(qǐng)， 監(jiān)理方進(jìn)行審核后向業(yè)主方提交審核報(bào)告，并將評(píng)審申請(qǐng)（簽署評(píng)審意見）一并提交業(yè)主方 進(jìn)行審核，審核報(bào)告需要承建方項(xiàng)目負(fù)責(zé)

24、人、監(jiān)理方和業(yè)主方簽字。 編號(hào)規(guī)則：專項(xiàng)報(bào)告_000_發(fā)布日期_［事項(xiàng)］」工程名稱］。 審核報(bào)告_000_發(fā)布日期_［被審核對(duì)象］_［工程名稱］。 十、工程備忘錄 由監(jiān)理方組織各方對(duì)各類工程建設(shè)過程中暫時(shí)不能處理或有遺留問題的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商， 并將協(xié)商結(jié)果形成工程備忘錄。工程備忘錄需要承建方、監(jiān)理方和業(yè)主方共同簽字確認(rèn)，以 做為日后問題處理的基礎(chǔ)性文件。 編號(hào)規(guī)則：工程備忘錄_000_發(fā)布日期_［事項(xiàng)L［工程名稱］ 十一、工程變更單 工程任何一方均有發(fā)起工程變更的可能，承建方發(fā)起的變更，需填寫工程變更單，監(jiān)理 方審核變更原因與影響，并填寫監(jiān)理審核意見，根據(jù)監(jiān)理

25、審核意見，作具體處理。工程變更 單需詳細(xì)記錄變更的起因、經(jīng)過、結(jié)果，工程各方存檔。 十二、試運(yùn)行記錄單與問題記錄單 試運(yùn)行記錄單是業(yè)主方使用者對(duì)承建方試運(yùn)行階段工作的總結(jié)，如果試運(yùn)過程中發(fā)現(xiàn)問 題，使用者填寫問題記錄單反饋給監(jiān)理方，由監(jiān)理方提供參考意見或轉(zhuǎn)交責(zé)任單位（承建方）分析問題原因，處理過程中通過問題記錄單及附件詳細(xì)記錄問題的起因、經(jīng)過、解決方案及 解決結(jié)果，必要時(shí)做好工程備忘錄。 復(fù)印，三方存檔 業(yè)主方填寫試運(yùn)行記錄單 附件一、常用表格模板 1、方案/計(jì)劃報(bào)審（文檔、隱蔽工程 方案/計(jì)劃報(bào)審表 工程名稱：第xxx號(hào) 合同編號(hào)： 致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單

26、位） 我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定完成了項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的編制，并經(jīng)我單位上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請(qǐng)予以審查。 附：XXXXXXT案/計(jì)劃 承建單位 項(xiàng)目經(jīng)理 日期 監(jiān)理單位審查意見： 監(jiān)理工程師 日期 業(yè)主單位審查意見： 業(yè)主方代表 2、分包單位資格審查申請(qǐng) 分包單位資格審查申請(qǐng)表 工程名稱： 合同編號(hào)： 致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位） 經(jīng)考察，我方認(rèn)為擬選擇的（分包單位）具有承擔(dān)下列工程的系統(tǒng)集成（軟件開發(fā)）資質(zhì)和系統(tǒng)集成（軟件開發(fā)）能力，可以保證本項(xiàng)目按合同的規(guī)定進(jìn)行系統(tǒng)集成（軟件開發(fā)）。分包后，我方仍承擔(dān)總包單位的全部責(zé)任。請(qǐng)予以審查和批準(zhǔn)。 附：1、分包單位資質(zhì)材

27、料 2、分包單位業(yè)績材料 分包工程名稱（部位） 工程數(shù)量 擬分包工程合同額 分包工程占全部工程 合計(jì) 承建單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日期 監(jiān)理單位審查意見： 監(jiān)理工程師 日期 業(yè)主單位審查意見： 業(yè)主方代表 日 期 3、開工申請(qǐng) 開工申請(qǐng) 工程名稱： 合同編號(hào)： 致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位） 根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定，我方認(rèn)為工程具備了開工條件。經(jīng)我單位上級(jí)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，特此 申請(qǐng)項(xiàng)目開工，請(qǐng)予以審核批準(zhǔn)。 附：1.人員組織機(jī)構(gòu) 2.總體計(jì)劃 承建單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日期 監(jiān)理單位審查意見： 監(jiān)

28、理工程師 日期 業(yè)主單位審查意見： 業(yè)主方代表 日期 4、復(fù)工申請(qǐng) 復(fù)工申請(qǐng) 工程名稱：第xxx號(hào) 合同編號(hào)： 致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位） 我方承擔(dān)的工程，已完成了以下各項(xiàng)工作，具備了復(fù)工條件，特 此申請(qǐng)施工，請(qǐng)核查并簽發(fā)復(fù)工指令。 附：1、工程開工報(bào)告 2、（證明文件） 承建單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日期 監(jiān)理單位審查意見： 監(jiān)理工程師 日期 業(yè)主單位審查意見： 業(yè)主方代表 日期 5、驗(yàn)收申請(qǐng) 工程階段性測(cè)試/驗(yàn)收（初驗(yàn)/終驗(yàn)）報(bào)審表 工程名稱：第xxx號(hào) 合同編號(hào)： 致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位） 我方已按要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予

29、以測(cè)試/驗(yàn)收（初驗(yàn)/終驗(yàn)）。 附錄： 1、工程階段性測(cè)試/驗(yàn)收（初驗(yàn)/終驗(yàn)）方案 2、自檢報(bào)告 承建單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日期 監(jiān)理單位審查意見： 經(jīng)審查，該工程 1、符合/不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求； 2、符合/不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)； 3、符合/不符合設(shè)計(jì)方案要求； 4、符合/不符合承建合同要求； 綜上所述，該工程可以/不可以組織正式測(cè)試/驗(yàn)收（初驗(yàn)/終驗(yàn)）。 監(jiān)理工程師 日期 業(yè)主單位意見： 業(yè)主方代表： 日 期： 6、付款申請(qǐng) 付款申請(qǐng)表 工程名稱：第xxx號(hào) 合同編號(hào)： 致：（業(yè)主單位） 我方已完成了工作，按編號(hào)為合同的規(guī)定

30、，業(yè)主方應(yīng)在第階段驗(yàn)收完成后，支付該項(xiàng)目合同總額%的工程款（大 寫）（小寫：），現(xiàn)報(bào)上工程付款申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查。 附件： XX驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 賬戶信息： 名稱： 地址： 電話： 開戶行: 賬號(hào)： 承建單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 7、業(yè)務(wù)聯(lián)系單 業(yè)務(wù)聯(lián)系單 工程名稱：第xxx號(hào) 合同編號(hào)： 業(yè)主方 簽收人： 年月日 監(jiān)理方 簽收人： 年月日 承建方 承建方業(yè)務(wù)聯(lián)系內(nèi)容： 根據(jù)工程進(jìn)展要求，需要業(yè)主方、監(jiān)理方協(xié)調(diào)、處理以及決策的事務(wù)，可以另付附件進(jìn)行詳 細(xì)說明。 項(xiàng)目經(jīng)理 日期 監(jiān)理方審查意見： 監(jiān)理工程師 日期 業(yè)主

31、方審查意見： 業(yè)土方代表 日期  工程變更單 工程名稱：第xxx號(hào) 合同編號(hào)： 致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位） 由于原因，茲提出 工程變更（內(nèi)容見附件），請(qǐng)予審批。 附件：工程變更情況說明 變更方案 申請(qǐng)單位： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 監(jiān)理單位意見： 總監(jiān)理工程師： 日期： 業(yè)主單位忌見： 業(yè)土方代表： 日期： 9、工程延期申請(qǐng) 工程延期申請(qǐng)表 工程名稱：第xxx號(hào) 文檔編號(hào)： 致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位） 根據(jù)合同條款條的規(guī)定，由于 的原因，我方申請(qǐng)工程延期，請(qǐng)予以批準(zhǔn)。 附件： 1、工程延期的依據(jù)及工期計(jì)算 合同竣工日期： 申請(qǐng)

32、延長竣工日期： 2、證明材料 申請(qǐng)單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日期 監(jiān)理單位意見： 監(jiān)理工程師： 日期： 業(yè)主單位意見： 業(yè)主方代表： 日 期： 10、設(shè)備/材料到貨報(bào)審 設(shè)備/材料到貨報(bào)審表 工程名稱：第號(hào) 合同編號(hào)： 我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定所采購的設(shè)備/材料已到貨，并 經(jīng)我單位上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請(qǐng)予以審查。 附：物資到貨清單（含品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量） 合格證 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 承建單位 項(xiàng)目經(jīng)理 日期 監(jiān)理單位審查意見： 監(jiān)理工程師 日期 業(yè)主單位審查意見： 業(yè)主方代表 日期 11、工程周報(bào)、月報(bào)與階段報(bào)告 承建方工作周報(bào)、月

33、報(bào)與階段報(bào)告格式不作要求，但至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：階段起止時(shí) 間、工程情況、本階段工作完成情況、與總體進(jìn)度計(jì)劃的差異、本階段存在的問題、需要協(xié) 調(diào)的工作、本階段交付物列表、下階段工作安排、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與建議。 12、安全保密責(zé)任書 安全保密責(zé)任書 我單位承擔(dān)了********************項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)行維護(hù)期間，確 保履行以下安全保密責(zé)任： 加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目參與人員的教育，嚴(yán)格遵守業(yè)主方的安全管理制度。 文明施工，項(xiàng)目人員嚴(yán)格按規(guī)范流程開展各項(xiàng)實(shí)施工作，禁止一切非正常用 電和施工行為，杜絕引發(fā)觸電、短路、火災(zāi)、傷害等安全事故。 實(shí)施過程中不隨意探聽業(yè)主單位內(nèi)部信息

34、或翻閱業(yè)主單位辦公場(chǎng)所的內(nèi)部資料。 采取內(nèi)部措施，保證只有參與本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)部員工可接觸到與本項(xiàng)目相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)，項(xiàng)目人員不得以任何方式直接或間接地向任何個(gè)人、企業(yè)、機(jī)關(guān)、或其他社會(huì)團(tuán)體使用或泄露與本項(xiàng)目或任何成員有關(guān)的保密或?qū)Ｓ行畔ⅰ? 我單位承諾履行上述義務(wù)和責(zé)任，如因我單位原因發(fā)生問題，將承擔(dān)所引起的全部責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人簽字： （單位公章） 年月日 （本責(zé)任書一式兩份，承建方留存一份，另一份送交業(yè)主方） 附件二、工程各階段交付物 軟件工程 階段劃分 文件名稱 0-項(xiàng)目啟動(dòng)階段 口開工制# 口總體計(jì)劃 口人員組織機(jī)構(gòu) 1-計(jì)劃編制階段 口方案/計(jì)劃報(bào)審表

35、 口配置管理計(jì)劃 口軟件開發(fā)計(jì)劃 口質(zhì)量保證計(jì)劃 2-需求分析階段 口方案/計(jì)劃報(bào)審表 書 口軟件需求規(guī)格說明 3-概要設(shè)計(jì)階段 口方案/計(jì)劃報(bào)審表 口數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明書 口概要設(shè)計(jì)說明書 4-詳細(xì)設(shè)計(jì)、編碼階段 口方案/計(jì)劃報(bào)審表 口詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書 5-出廠測(cè)試階段 口方案/計(jì)劃報(bào)審表 口測(cè)試報(bào)告 口測(cè)試計(jì)劃、方案 6-業(yè)主測(cè)試階段 口用戶測(cè)試計(jì)劃、方案 口用戶測(cè)試報(bào)告 7-系統(tǒng)部署階段 口方案/計(jì)劃報(bào)審表 試） 口部署方案（含部署測(cè) 口部署報(bào)告 8-培訓(xùn)階段 口培訓(xùn)方案、計(jì)劃 □培訓(xùn)記錄 口培訓(xùn)教材/講義 9-初驗(yàn)階段 口初驗(yàn)

36、申請(qǐng)（階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)審表 口初驗(yàn)驗(yàn)收方案 口用戶使用手冊(cè) 口程序維護(hù)手冊(cè)（如適用） ） 口工程文檔最新版 口系統(tǒng)管理手冊(cè) 口初驗(yàn)報(bào)告 10-試運(yùn)行階段 口試運(yùn)行報(bào)告 口用戶使用報(bào)告 11-終驗(yàn)階段 口終驗(yàn)申請(qǐng)（階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)審表） 口終驗(yàn)驗(yàn)收方案（含終驗(yàn)測(cè)試方案） 口可驗(yàn)證源代碼 口可執(zhí)行程序 口工程竣工文檔（含業(yè)主、承建方項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告） 口終驗(yàn)測(cè)試報(bào)告 口終驗(yàn)報(bào)告  網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)文檔 階段劃分 文件名稱 01-系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)階段 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)書 02-系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)階段 系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)書 03-系統(tǒng)深化設(shè)計(jì)階段 系統(tǒng)圖 系統(tǒng)接線圖 系統(tǒng)驗(yàn)收細(xì)則

37、 網(wǎng)絡(luò)地址分配圖 子網(wǎng)規(guī)劃圖 設(shè)備配置表 安全策略及配置 04-系統(tǒng)施工階段 施工管理文件 設(shè)計(jì)變更文件 05-系統(tǒng)測(cè)試階段 系統(tǒng)測(cè)試分析報(bào)告 設(shè)計(jì)變更文件 系統(tǒng)培訓(xùn)文件 06-系統(tǒng)初驗(yàn)及試運(yùn)行階段 系統(tǒng)初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 系統(tǒng)移交清單及文件 07-系統(tǒng)驗(yàn)收階段 系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 08-系統(tǒng)維護(hù)階段 系統(tǒng)運(yùn)行記錄 系統(tǒng)維護(hù)保修記錄  設(shè)備集成類 階段劃分 文件名稱 01-項(xiàng)目啟動(dòng) 開工制 人員組織機(jī)構(gòu) 總體計(jì)劃到貨計(jì)劃 02-方案編制 方案報(bào)審表 系統(tǒng)集成方案 03-設(shè)備到貨 到貨報(bào)審表 到貨清單 到貨驗(yàn)收記錄 到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 04

38、-安裝調(diào)試 安裝配置方案 安裝調(diào)試報(bào)告 05-系統(tǒng)測(cè)試 測(cè)試報(bào)告 07-項(xiàng)目初驗(yàn) 初驗(yàn)申請(qǐng) 初驗(yàn)方案（含文檔清單） 初驗(yàn)報(bào)告 08-試運(yùn)行 試運(yùn)行報(bào)告 09-項(xiàng)目終驗(yàn) 終驗(yàn)申請(qǐng) 終驗(yàn)方案（含文檔清單） 終驗(yàn)報(bào)告  基礎(chǔ)建設(shè)類 階段劃分 文件名稱 01-項(xiàng)目啟動(dòng) 開工樹! 人員組織機(jī)構(gòu) 總體計(jì)劃（含到貨計(jì)劃） 02-方案編制 方案報(bào)審表 建設(shè)方案 03-物資到貨 到貨報(bào)審表（含主要物資） 到貨清單 到貨驗(yàn)收記錄 到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 04-施工自驗(yàn) 自驗(yàn)樹! 自驗(yàn)方案 自驗(yàn)報(bào)告 05-項(xiàng)目初驗(yàn) 初驗(yàn)申請(qǐng) 初驗(yàn)方案（含文檔清單） 初驗(yàn)報(bào)告 06-試運(yùn)行 試運(yùn)行報(bào)告 07-項(xiàng)目終驗(yàn) 終驗(yàn)申請(qǐng) 終驗(yàn)方案（含文檔清單） 終驗(yàn)報(bào)告