【計(jì)劃書】漢唐高晶LED項(xiàng)目私募計(jì)劃書(20100715)

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機(jī)密 依 托 公司的 LED 核心 技術(shù)和已經(jīng)成熟布局全國的市場與售后網(wǎng)絡(luò) 以及 國家大 力發(fā)展和扶持節(jié)能降耗產(chǎn)業(yè)的歷史機(jī)遇 擴(kuò) 張 公司將大規(guī)模擴(kuò) 張生產(chǎn)能力 快速提升市場份額 大幅提升集團(tuán)總體營業(yè) 收入和利潤 提升綜合競爭實(shí)力 創(chuàng) 建 中國著名的 LED 領(lǐng)軍品牌 漢唐高晶 公司位列中國 LED 企業(yè)前列 漢 唐 高 晶 L E D 項(xiàng) 目 私 募 商 業(yè) 計(jì) 劃 書 公 司大 屏幕全 彩顯 示屏 高 安漢 唐高 晶光 電 股份 有 限公 司 二 零一 零年 二月 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 2 保 密 須 知 本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密 所有權(quán)屬于 高安漢唐高晶光電有限公司 其 內(nèi)容 和資料僅對已簽署投 資意向的投資者公開 收到本計(jì)劃書時(shí) 接收者了解并 同意以下約定 1 當(dāng)接收者確認(rèn)不愿從事本計(jì)劃書所述項(xiàng)目后 必須盡快將本計(jì)劃書完 整地交回 2 沒有 高安漢唐高晶光 電有限公司 書面同意 接收者不得復(fù)印 復(fù)制 傳 真 散布本計(jì)劃的全部或部分內(nèi)容 3 本計(jì)劃書的所有內(nèi)容應(yīng)視同為接收者自己的機(jī)密資料 本計(jì)劃書為商業(yè)融資計(jì)劃 不是出售或收購項(xiàng)目的計(jì)劃 公 司 蓋章 高安漢唐 高晶光電有限公司 項(xiàng) 目負(fù) 責(zé)人 日 期 主聯(lián)系人 職 務(wù) 電話號碼 移動電話 傳真號碼 電子郵件 地 址 郵政編碼 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 3 目 錄 第 1 篇 摘 要 6 1 1 投資要點(diǎn) 6 1 2 公司目標(biāo) 7 1 3 公司產(chǎn)品 7 1 4 公司介紹 9 1 5 領(lǐng)軍人物 介紹 1 0 1 6 公司優(yōu)勢 1 1 1 7 公司當(dāng)前 資產(chǎn)負(fù) 債情況 截 至 2 0 1 0 年 5 月 3 1 日 1 1 1 8 公司當(dāng)前 經(jīng)營情 況 截 至 2 0 1 0 年 5 月 3 1 日 1 1 1 9 公司未來 五年經(jīng) 營計(jì)劃 1 1 1 1 0 本次股權(quán) 轉(zhuǎn)讓及 融資計(jì) 劃 1 2 1 1 1 公司上市 計(jì)劃與 承諾 1 2 第 2 篇 公 司 介 紹 1 3 2 1 基本資料 1 3 2 2 公司文化 1 3 2 3 公司重組 計(jì)劃 1 3 2 4 重組后預(yù) 計(jì)股權(quán) 結(jié)構(gòu) 1 4 2 5 公司核心 團(tuán)隊(duì) 1 4 2 6 公司未來 組織架 構(gòu) 1 6 2 7 完善的風(fēng) 險(xiǎn)控制 體系 1 6 第 3 篇 產(chǎn) 品 與 技術(shù) 1 7 3 1 L E D 介 紹 1 7 3 2 生產(chǎn)流程 1 9 3 3 產(chǎn)品介紹 1 9 3 3 1 產(chǎn)品構(gòu)成 1 9 3 3 2 產(chǎn)品優(yōu)勢 2 0 3 3 3 知名工程 案例 2 0 3 4 技術(shù)優(yōu)勢 2 1 3 4 1 核心技術(shù) 簡介 2 1 3 4 2 優(yōu)秀的 研 發(fā)隊(duì)伍 和持續(xù) 的科 技投入 2 1 3 5 物流與儲 運(yùn) 2 1 第 4 篇 行 業(yè) 與 市場 分 析 2 3 4 1 L E D 產(chǎn) 業(yè)概況 分析 2 3 4 1 1 L E D 定義 2 3 4 1 2 L E D 產(chǎn)業(yè)發(fā) 展現(xiàn) 狀 2 3 4 1 3 L E D 產(chǎn)業(yè)鏈 分析 2 5 4 1 4 L E D 產(chǎn)業(yè)發(fā) 展前景 2 6 4 2 L E D 顯 示屏市 場概況 2 7 4 2 1 世界 L E D 顯示 屏整體 概況 2 7 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 4 4 2 2 中國 L E D 顯示 屏發(fā)展 歷史 2 7 4 2 3 中國 L E D 市場 發(fā)展前 景 2 8 4 3 L E D 照 明節(jié)電 市場發(fā) 展分析 3 0 4 3 1 中國 L E D 照明 產(chǎn)業(yè)發(fā) 展現(xiàn) 狀 3 0 4 3 2 中國 L E D 照明 市場趨 勢分 析與預(yù)測 3 1 4 3 3 中國 L E D 照明 封裝產(chǎn) 業(yè)分 析 3 2 4 4 L E D 照 明市場 容量分 析 3 3 4 4 1 中國道路 照明 L E D 市 場容 量分析 3 3 4 4 2 中國景觀 照明 L E D 市 場容 量分析 3 4 4 4 3 汽車裝飾 與照明 L E D 市場 分析 3 5 4 4 4 室內(nèi)裝飾 與照明 L E D 市場 分析 3 6 第 5 篇 公 司 戰(zhàn) 略 3 8 5 1 公司 S W OT 分析 3 8 5 2 公司戰(zhàn)略 具體實(shí) 施策略 3 9 1 1 1 品牌戰(zhàn)略 3 9 1 1 2 產(chǎn)品戰(zhàn)略 3 9 1 1 3 技術(shù)領(lǐng)先 戰(zhàn)略 3 9 1 1 4 生產(chǎn)規(guī)模 優(yōu)勢戰(zhàn) 略 4 0 1 1 5 質(zhì)量戰(zhàn)略 4 0 1 1 6 供應(yīng)鏈戰(zhàn) 略 4 1 1 1 7 人力資源 戰(zhàn)略 4 1 1 1 8 財(cái)務(wù)管理 戰(zhàn)略 4 1 第 6 篇 產(chǎn) 品 營 銷策 略 與計(jì) 劃 4 3 6 1 產(chǎn)品營銷 總體策 略與要 點(diǎn) 4 3 6 2 產(chǎn)品營銷 策略 4 3 6 3 產(chǎn)品推廣 策略 4 4 6 4 產(chǎn)品價(jià)格 策略 4 4 第 7 篇 財(cái) 務(wù) 信 息 財(cái) 務(wù)預(yù) 測 與公 司估 值 4 6 7 1 項(xiàng)目總投 資及資 金來源 4 6 7 2 項(xiàng)目財(cái)務(wù) 測算假 設(shè) 4 7 7 3 項(xiàng)目收益 與損益 分析 4 7 7 3 1 2 0 1 0 年 2 0 1 4 年產(chǎn)品銷售收 入估計(jì) 4 7 7 3 2 2 0 1 0 年 2 0 1 4 年成本費(fèi)用估 計(jì) 4 7 7 3 3 2 0 1 0 年 2 0 1 4 年損益估計(jì) 4 9 7 3 4 2 0 1 0 年 2 0 1 4 年現(xiàn)金流估計(jì) 5 0 7 4 項(xiàng)目財(cái)務(wù) 總指標(biāo) 5 0 7 5 項(xiàng)目敏感 性分析 5 1 第 8 篇 公 司 估 值 5 2 8 1 未來經(jīng)營 凈現(xiàn)金 流折現(xiàn) 估值 5 2 8 2 流通股票 估值假 設(shè) 5 2 第 9 篇 融 資 計(jì) 劃與 退 出安 排 5 3 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 5 9 1 融資計(jì)劃 5 3 9 2 投資商進(jìn) 入后的 利益測 算 5 3 9 3 投資者退 出方式 5 3 9 4 投資人承 諾 5 4 第 1 0 篇 風(fēng) 險(xiǎn) 分 析與 規(guī) 避 5 5 1 0 1 政策風(fēng)險(xiǎn) 5 5 1 0 2 外部競爭 環(huán)境風(fēng) 險(xiǎn) 5 5 1 0 2 1 原材料供 應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 5 5 1 0 2 2 市場分割 風(fēng)險(xiǎn) 5 6 1 0 2 3 市場競爭 風(fēng)險(xiǎn) 5 6 1 0 3 企業(yè)內(nèi)部 風(fēng)險(xiǎn) 5 7 1 0 3 1 新產(chǎn)品開 發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 5 7 1 0 3 2 人才短缺 的風(fēng)險(xiǎn) 5 7 第 1 1 篇 結(jié) 論 5 8 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 6 第 1 篇 摘 要 1 1 投 資 要 點(diǎn) LED 具有 亮度高 工作電壓低 功 耗小 小型 化 壽 命長 耐沖擊和 性能穩(wěn) 定 等競爭優(yōu)勢 因此 LED 的發(fā)展前景極為廣闊 目 前正朝著更高亮度 更 高耐氣候性 更 高的發(fā) 光密度 更高的發(fā)光均 勻性 可靠性 全色化 方向 發(fā) 展 LED 節(jié)能率在 左右 據(jù)預(yù)測 到 2020 年 全球僅 LED 照明市場的規(guī)模就將達(dá)到 1 55 0 億美 元 政策 我國科技部正開展 LED 路燈十城萬盞 工程 國內(nèi)各省市也正積極 出臺政策 從財(cái)政 稅 收等方面大力扶持發(fā)展 LED 產(chǎn)業(yè) 可以預(yù)期 在國家 大力實(shí)施節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任制的強(qiáng)大壓力下 LED 產(chǎn)業(yè)將在我國高速發(fā)展 行 業(yè) 我國 LED 行業(yè) 已步 入高 速發(fā)展 期 我國 是世界上最大的半導(dǎo)體照明生 產(chǎn)用關(guān)鍵材料鎵 占世界儲量 78 銦 占世界儲量 70 和稀土 占 世界儲量 40 50 的資源國 這使我國發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)具有資源上的 優(yōu)勢 在新興應(yīng)用市場的帶動下 我國在近些年 LED 市場規(guī)?？焖偬嵘?本公司在結(jié)合內(nèi)地的運(yùn)輸和成本優(yōu)勢的同時(shí) 依托廣東深圳 LED 行業(yè)成熟產(chǎn) 業(yè)鏈 完善的質(zhì)量管理體系 先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備 精湛的生產(chǎn)工藝 不斷發(fā)展 并且不斷提升自身的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力 在 LED 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域贏得了業(yè)界和客 戶良好的聲譽(yù)與尊重 公司擁有 土地 7 3 萬平米 現(xiàn)代化廠房 4 9 萬平米 其中 1 1 萬平米為租用 廠房 職工 10 00 多人 目前 LED 顯示屏每年產(chǎn)能可達(dá) 5 萬平方米 大功 率 LED 照明燈具 可達(dá) 15 萬套 并且 公司 建立 新廠 并投入 生產(chǎn) 的周期 僅為 半 年 可迅速擴(kuò)大規(guī)模 進(jìn)一步 提高產(chǎn)能 公司現(xiàn)有國內(nèi) 代 理經(jīng) 銷商 26 3 家 其中包括山 東省騰飛金融機(jī)具電子有限公 司該公司 義烏煊燁電子有限公司 寧波康輝電子 等業(yè)內(nèi)知名公司 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 7 本公司內(nèi)設(shè)國內(nèi)營銷部和海外營銷部 國 內(nèi) 已有 1 1 個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn) 銷售網(wǎng)絡(luò) 初具規(guī)模 本公司在國內(nèi)外已有 豐富 的客 戶資源 典型客 戶有 南昌華興科技有限公司 北京科鷹 北京世紀(jì)澄通 溫州先迪 武漢光磊光電 陜西南通 西安納新 北京航天芯科技 江蘇恒潤國際集團(tuán) 鄭州時(shí)代偉業(yè) 鄭州長江機(jī)械制造廠 山東慶云 電子 山西太原電子研究設(shè)計(jì)院 厄瓜多爾 DANIEL 公司 TST SYSTEM 公司 澳洲 X 電子 等 公司 2010 年預(yù)計(jì)收入超過 2 億元 2011 年收入超過 6 億元 本公司在顯示屏領(lǐng)域已有 2 年的發(fā)展歷史 并且完成了很多 知 名工 程 撫州金溪縣人民政府 P16 戶外全彩屏 陜西常武 P16 戶外全彩屏 杭州灣跨海大橋 P20 全彩屏 河北衡水武夷山風(fēng)景區(qū) P16 戶外全彩屏 臺州海洋世界 P12 戶外全彩屏 廣西百色 P20 戶外全彩屏 內(nèi)蒙古海拉爾西旗 P16 全彩屏 內(nèi)蒙古海拉爾華匯廣場 P10 全彩屏 山東煙臺展館 P16 全彩屏 等等 1 2 公 司 目 標(biāo) 打造中國 L E D 顯示屏 第一品牌 成為世界級 L E D 顯示屏 領(lǐng)軍企業(yè) 1 3 公 司 產(chǎn) 品 本公司生產(chǎn)銷售各類型的 LED 顯示屏及照明 產(chǎn)品 品牌 漢唐高晶 產(chǎn)品涵蓋各種規(guī)格的戶內(nèi) 戶外電子顯示屏 各式規(guī)格型號的發(fā)光二極管 廣泛應(yīng)用于各種公共廣場 商業(yè)廣告 銀行 證券大廳 政府機(jī)構(gòu) 高校 體育 場館 舞廳背景 交通設(shè)施 燈飾照明及消費(fèi)類電子產(chǎn)品 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 8 以下是公司的主要產(chǎn)品類型 注意 因篇 幅所 限 僅為 部分 產(chǎn)品 展示 并 非全部 產(chǎn)品類 型 m 模 組 m L ED 發(fā)光二 極管 m L ED 戶 內(nèi) 顯 示屏 m L ED 半戶外 顯示 屏 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 9 m L ED 戶外 顯 示屏 m L ED 大功率 照明 燈 1 4 公 司 介 紹 漢唐高晶光電有限公司是一家集研發(fā) 生產(chǎn) 銷售為一體的綜合性高新科技 企業(yè) 公司自成立之日起 我們就以向客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和良好的服務(wù)為已 任 銳意進(jìn)取 積極創(chuàng)新 并特別關(guān)注與我們客戶的戰(zhàn)略性共贏 公司計(jì)劃近期 內(nèi) 將 完成四家公司的重組 目前 各待重組 公司 概況 及其股份分配 情況 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 1 0 高 安 漢 唐高 晶 光 電有限公司 江 西 新 唐光 電 科 技有限公司 深 圳 佛 士 特 光電 科技有限公司 鄭 州 恒 光 科 技有 限公司 地理位置 江西高 安 江西高 安 廣州深 圳 河南鄭 州 注冊時(shí)間 2008 年 7 月 2009 年 7 月 2009 年 7 月 2008 年 9 月 注冊資金 8 00 萬 元 1 000 萬元 50 萬 元 600 萬 元 固定資產(chǎn) 6500 萬元 15000 萬元 600 萬 元 3000 萬元 主營業(yè)務(wù) LED 封 裝 顯示 屏及附 屬產(chǎn) 品生 產(chǎn) 大功 率 LED 封 裝 LED 照 明 燈 具的生 產(chǎn) LED 產(chǎn) 品 研 發(fā) 拓展市 場 及 LED 顯示屏 生產(chǎn) LED 顯 示屏 生產(chǎn) 銷售 黃少 彬 70 黃少 彬 56 股權(quán)結(jié)構(gòu) 黃少 彬 100 熊冬 梅 30 黃少 彬 100 葉素 杰 44 重組后 預(yù)計(jì) 股權(quán)結(jié)構(gòu) 股 東 股份比例 黃少彬 78 熊冬梅 16 葉素杰 6 合 計(jì) 100 1 5 領(lǐng) 軍 人 物 介 紹 u 黃 少彬 男 2 8 歲 畢業(yè)于 深圳 大學(xué)應(yīng) 用電 子系 職務(wù) 總經(jīng)理 職 稱 工程師 籍貫 江西高安 主要工作經(jīng)歷 2002 2007 年 深圳與人合辦金漢唐光電有限公司 任技術(shù)主管 廠長 總經(jīng)理 2007 年 5 月 在 高安創(chuàng)辦漢唐高晶光電有限公司 任總經(jīng)理 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 1 1 1 6 公 司 優(yōu) 勢 技 術(shù)研 發(fā)優(yōu)勢 企業(yè)已 建立了 LED 研發(fā)中心 不斷開發(fā)與創(chuàng)新 目前 在 LED 封裝及應(yīng)用方面已經(jīng)取得了很好的成績 先后研發(fā)了 多 項(xiàng) LED 技術(shù) 專利 LED 顯示屏 技術(shù) 已經(jīng)非常成熟并在國內(nèi) 處于領(lǐng)先地位 生 產(chǎn)規(guī) 模優(yōu)勢 漢唐高 晶 目 前 年銷售額可達(dá)近 3 個(gè)億 并且仍在不斷擴(kuò)張 另外 新廠從建立到投入生產(chǎn)的周期較短 僅為半年 因?yàn)楫a(chǎn)能將迅速進(jìn)一 步增長 市 場渠 道 優(yōu)勢 漢唐高 晶擁有廣泛豐富的客戶資源及代理商 市場渠道穩(wěn)定 健全 市 場領(lǐng) 先優(yōu)勢 擁有最 完善的產(chǎn)品線 是目前 中國 大型 的 LED 顯示屏 大功 率 LED 燈具產(chǎn)品生產(chǎn)商之一 專 業(yè)人 才優(yōu)勢 公司有 一批專業(yè)科研骨干 有一批深諳照明行業(yè)的營銷專業(yè) 人才 有一支較具規(guī)模的外聘專家團(tuán)隊(duì) 1 7 公 司 當(dāng) 前 資 產(chǎn) 負(fù)債 情 況 截至 20 1 0 年 5 月 31 日 截至 20 10 年 5 月 3 1 日 公司總資產(chǎn) 1 37722852 49 元 總負(fù)債 41865136 06 元 凈資產(chǎn) 95857716 43 元 不包 括江西新唐光電科技有限公司 1 8 公 司 當(dāng) 前 經(jīng) 營 情況 截 至 20 10 年 5 月 31 日 單位 萬元 2008 年 2009 年 2010 年 5 個(gè)月 銷售收 入 8978 23336 13354 凈利潤 950 3226 1979 1 9 公 司 未 來 五 年 經(jīng)營 計(jì) 劃 單位 萬元 項(xiàng) 目 年 份 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年 一 產(chǎn) 品銷售 收入 3 4 4 4 7 6 9 5 8 2 9 4 9 3 2 1 3 0 9 7 0 1 8 4 0 6 6 二 產(chǎn) 品銷售 利潤 1 3 5 5 3 2 4 2 5 0 3 4 5 3 8 4 7 7 8 4 6 7 9 1 4 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 1 2 三 利 潤總額 8 7 0 8 1 2 7 1 6 1 9 2 3 1 2 7 0 1 3 3 9 1 8 9 四 凈利 潤 6 5 3 1 9 5 3 7 1 4 4 2 3 2 0 2 6 0 2 9 3 9 2 銷售毛利 率 3 9 3 5 3 4 8 5 3 6 3 8 3 6 4 8 3 6 9 0 銷售凈利 率 1 8 9 6 1 3 7 1 1 5 1 9 1 5 4 7 1 5 9 7 2 0 1 0 年 2 0 1 4 年 收 入 與 利 潤 預(yù) 測 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5 0 0 0 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年 1 10 本 次 股 權(quán) 轉(zhuǎn) 讓 及融 資 計(jì) 劃 擬以增資的方式融資 15000 萬 元人民幣 或相應(yīng)金額的外幣 出讓 3 5 股 權(quán) 投資者回報(bào)測算 若投資人于 201 2 年年底從證券市場退出 其投資回報(bào)為 5 0 5 倍 年靜態(tài)投資回報(bào)率為 156 69 詳見本計(jì)劃書之融資篇 1 11 公 司 上 市 計(jì) 劃 與承 諾 公司計(jì)劃于 201 2 年年中上市 公司現(xiàn)股東愿意以合理的經(jīng)營業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)進(jìn)行承諾 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 1 3 第 2 篇 公 司 介 紹 2 1 基 本 資 料 公 司名 稱 高安市漢唐 高晶光電有限公司 地 址 高安市高胡 公路以西黃沙田垅路段 法 定代 表人 黃少彬 注 冊資 本 800 萬 元 人民幣 重 組 后 股份公司 擬 增 資至 1 0 0 00 萬元人 民幣 網(wǎng) 址 w w w ht g j l e d c om 2 2 公 司 文 化 p 營 銷理 念 營銷有道 勤學(xué)習(xí)才能生存 市場無情 永變革方能發(fā)展 p 企 業(yè)使 命 個(gè)人為事業(yè) 服務(wù) 事業(yè)為社會服務(wù) p 核 心價(jià) 值 專業(yè)精神 竭誠服務(wù) 尊重他人與待人平等 p 服 務(wù)理 念 主動 熱情 周到 快速 員工是公司的主體 員工的行為是企業(yè)文化的集中體現(xiàn) 為了加強(qiáng)企業(yè)文化 建設(shè) 實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體人力資源領(lǐng)先的戰(zhàn)略目標(biāo) 培養(yǎng)一支素質(zhì)過硬 紀(jì)律嚴(yán)明 作風(fēng)優(yōu)良 富有戰(zhàn)斗力的員工隊(duì)伍 2 3 公 司 重 組 計(jì) 劃 高安市漢唐高晶光電有限公司將以兼并形式重組 包括其在內(nèi)的四家公司 參 加此次重組的公司目前概況如下 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 1 4 高 安 漢 唐高 晶 光 電有限公司 江 西 新 唐光 電 科 技有限公司 深 圳 佛 士 特 光電 科技有限公司 鄭 州 恒 光 科 技有 限公司 地理位置 江西高 安 江西高 安 廣州深 圳 河南鄭 州 注冊時(shí)間 2008 年 7 月 2009 年 7 月 2009 年 7 月 2008 年 9 月 注冊資金 8 00 萬 元 1 000 萬元 50 萬 元 600 萬 元 固定資產(chǎn) 6500 萬元 15000 萬元 600 萬 元 3000 萬元 主營業(yè)務(wù) LED 封 裝 顯示 屏及附 屬產(chǎn) 品生 產(chǎn) 大功 率 LED 封 裝 LED 照 明 燈 具的生 產(chǎn) LE D 產(chǎn) 品 研 發(fā) 拓展市 場 及 LED 顯示屏 生產(chǎn) LED 顯 示屏 生產(chǎn) 銷售 黃少 彬 70 黃少 彬 56 股權(quán)結(jié)構(gòu) 黃少 彬 100 熊冬 梅 30 黃少 彬 100 葉素 杰 44 2 4 重 組 后 預(yù) 計(jì) 股 權(quán)結(jié) 構(gòu) 股 東 股份 比例 黃少彬 78 熊冬梅 16 葉素杰 6 合 計(jì) 100 2 5 公 司 核 心 團(tuán) 隊(duì) u 黃 少彬 總經(jīng) 理 工 程師 男 28 歲 畢 業(yè)于深 圳大 學(xué)應(yīng)用 電子 系 主要工作經(jīng)歷 2002 2007 年在深圳與人合辦金漢唐光電有限公司 任技術(shù) 主管 廠長 總經(jīng)理 2007 年 5 月回高安創(chuàng)辦漢唐高晶光電有限 公司任總經(jīng)理 u 黃 備戰(zhàn) 副總 經(jīng)理 男 40 歲 本 科 畢業(yè)于 湘潭 學(xué)院 工商管 理系 主要 工作經(jīng)歷 1998 年 2005 年在世超電子有限公司任副總經(jīng)理 2005 年 20 09 超為龍電子有限公司任副總經(jīng)理 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 1 5 2010 年至今在漢唐高晶光電有限公司任副總經(jīng)理 u 余 政庚 外聯(lián) 專員 男 55 歲 畢 業(yè)于 江西電 大政 治經(jīng) 濟(jì)系 工作經(jīng)歷 1982 年 2009 年在高安市政府工作 職務(wù) 公務(wù)員 2009 年 12 月到高安漢唐高晶光電有限公司任外聯(lián)專員 u 童 細(xì)仁 財(cái)務(wù) 主管 男 42 歲 畢 業(yè)于 江西財(cái) 經(jīng)大 學(xué) 主要工作經(jīng)歷 1991 年 2000 年在江西端會棉織廠財(cái)務(wù)科 會計(jì)科任會計(jì)員 2000 年 2 月 2002 年 9 月在安邁特提箱 東莞 有限公司任會計(jì) 2002 年 9 月 2006 年 11 月在東莞橋頭建豪塑膠五金制品廠任財(cái)務(wù)主管 2006 年 11 月 2009 年 7 月在上海南江鹽倉助劑廠任財(cái)務(wù)主管 2009 年 8 月 2009 年 12 月在高安市白領(lǐng)電腦會計(jì)培訓(xùn)中心任教師 2010 至 今在漢唐高晶光電有限公司任財(cái)務(wù)主管 u 許 永志 研發(fā) 部主管 工程 師 男 3 2 歲 電子專 業(yè) 主要工作經(jīng)歷 2003 年在廣州恒光電子公司擔(dān)任工程師一職 2003 2006 年在廣州雄業(yè)電子公司擔(dān)任技術(shù)部主管一職 2006 2007 年在深圳金漢唐光電有限公司擔(dān)任品質(zhì)經(jīng)理一職 2007 2008 年在廣州鴻利公司擔(dān)任 PE 組長一職 2008 2009 年在廣州 晶科電子公司擔(dān)任品質(zhì)工程師一職 2009 年至今在漢唐高晶光電有限公司任研發(fā)部主管 工程師 u 彭 海華 品質(zhì) 經(jīng)理 男 32 歲 主要工作經(jīng)歷 2003 2005 年在東完寶奇五金塑膠有限公司任品質(zhì)主管 2006 2007 年東莞春虹塑膠電子有限公司任品質(zhì)主管 2007 月在勤上光電有限公司任品質(zhì)經(jīng)理 2010 年至今在漢唐高晶光電有限公司任品質(zhì)經(jīng)理 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 1 6 2 6 公 司 未 來 組 織 架構(gòu) 2 7 完善的 風(fēng)險(xiǎn)控制體系 公司制定了嚴(yán)格的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程 建立部門內(nèi)部 部門之間的監(jiān)管 審計(jì)制度 為控制風(fēng)險(xiǎn) 公司 嚴(yán) 格 把 關(guān) 選 項(xiàng) 立 項(xiàng) 投 資 前 的 調(diào) 查 投 資 決 策 投 資 的 執(zhí) 行 投 資 后 的 管 理 等 投 資 環(huán) 節(jié) 充 分 發(fā) 揮 管 理 團(tuán) 隊(duì) 和 專 家 隊(duì) 伍 的 管 理 經(jīng) 驗(yàn) 和 專 業(yè) 技 能 為 公 司 帶 來 高 收 益 的 回 報(bào) 根 據(jù) 不 同 客 戶 群 的 行 業(yè) 特 點(diǎn) 和 信 譽(yù) 程 度 分 別 設(shè) 計(jì) 不 同 的 執(zhí) 行 方 案 采 取 不 同 的 回 款 保 證 方 式 將 投 資 風(fēng) 險(xiǎn) 降 到 最 低 集團(tuán)董事局 總 裁 營 銷 部 技 術(shù) 研 發(fā) 部 企 劃 部 供 應(yīng) 部 人 力 資 源 部 行 政 部 投 資 部 財(cái) 務(wù) 部 新 能 源 事 業(yè) 部 獨(dú)立董事 國 際 營 銷 部 國 內(nèi) 營 銷 部 L E D 半 戶 外 顯 屏 產(chǎn) 品 部 L E D 戶 外 顯 示 屏 產(chǎn) 品 部 L E D 光 源 產(chǎn) 品 部 芯 片 模 組 產(chǎn) 品 部 L E D 照 明 產(chǎn) 品 部 L E D 戶 內(nèi) 顯 示 屏 產(chǎn) 品 部 生 產(chǎn) 部 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 1 7 第 3 篇 產(chǎn) 品 與 技 術(shù) 3 1 L ED 介 紹 1 L ED 介 紹 LED 是英文 Light Emitting Diode 發(fā)光二極管 縮寫 它是半導(dǎo)體材料制 成的組件 是一種新型的用微弱的電能就能發(fā)光的高效固體光源 LED 最重要的組成部分是半導(dǎo)體晶體 其基本結(jié)構(gòu)是一塊電致發(fā)光的半導(dǎo)體 晶體 置于一個(gè)有引線的架子上 然后四周用環(huán)氧樹脂密封 起到保護(hù)內(nèi)部芯線 的作用 如果有電流通過 晶體就會發(fā)光 不 同的半導(dǎo)體晶體會發(fā)不同顏色的光 目前 LED 光源已經(jīng)達(dá)到每瓦 120 流明的光效率 近三年以平均每年每瓦 20 流 明的光效率在增長 預(yù)計(jì)在未來 5 年內(nèi)將達(dá)到每瓦 200 流明的光效率 L ED 質(zhì)量的 好壞 不僅取決 于 所 用芯片 等材 料的質(zhì) 量好 壞 封裝 技術(shù) 的高 低也 起 著決 定性作 用 LED 的最主要優(yōu)點(diǎn)是 高效 節(jié)能 環(huán)保 壽命長 易維護(hù) 體積小 且具 有驅(qū)動電壓低 反應(yīng)速率快 耐震性佳 耗電少 發(fā)熱少 色彩純度高等特性 是近年來全球最具發(fā)展前景的高新技術(shù)領(lǐng)域之一 LED 產(chǎn)業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè) 綠色產(chǎn)業(yè) 符合科學(xué)發(fā)展觀方向的產(chǎn)業(yè) LED 技術(shù)早 已廣泛應(yīng)用于指示燈 信號燈 顯示屏 景觀照明等領(lǐng)域 近幾年來 L E D 制 造工藝和相關(guān)新材料的開發(fā)和應(yīng)用不斷進(jìn)步 各種顏色的高亮度 L E D 取得了突 破性進(jìn)展 色度方面已實(shí)現(xiàn)了可見光波段的所有顏色 其中 最重要的是超高亮度 白光 L E D 的出現(xiàn) 使 L E D 應(yīng)用領(lǐng)域跨越至高效率照明光源市場成為可能 2 技 術(shù)性 LED 是繼白熾燈 日光燈 高壓氣體燈后的第四代光源 有 21 世紀(jì)新光源 之稱 與鈉燈相比 LED 光源有如下基本特征 1 發(fā) 光效率 高 LED 經(jīng)過幾十年的技術(shù)改良 其發(fā)光效率有了較大的提升 白 熾燈 鹵鎢燈光效為 12 24 流明 瓦 熒光燈 50 70 流明 瓦 鈉燈 90 140 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 1 8 流明 瓦 大部分的耗電變成熱量損耗 LED 光效經(jīng)改良后將達(dá)到 50 200 流明 瓦 而且其光的單色性好 光譜窄 無需過濾可直接發(fā)出有色可見光 2 耗 電量少 LED 光 電 系統(tǒng)效率高 耗電僅是同樣照度下常規(guī)燈具的 40 3 使 用壽命 長 LED 平 均壽命達(dá) 5 萬小時(shí) 使用壽命可達(dá) 10 年以上 可以大大 降低燈具的維護(hù)費(fèi)用 避免經(jīng)常換燈之苦 4 安 全可靠 性強(qiáng) 冷 光源 工作電壓為安全電壓 安全可靠 能精確控制光型 及發(fā)光角度 光色柔和 無眩光 發(fā)熱量低 無熱輻射性 無紫外線 5 智 能化 可以低成 本智能化調(diào)光 內(nèi)置微處理系統(tǒng)可以控制發(fā)光強(qiáng)度 調(diào)整 發(fā)光方式 實(shí)現(xiàn)光與藝術(shù)的結(jié)合 6 環(huán)保 LED 為全固 體發(fā)光體 耐震 耐沖擊不易破碎 廢棄物可回收 沒有 污染 不含汞 鈉元素等可能危害健康的物質(zhì) 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 1 9 3 2 生 產(chǎn) 流 程 3 3 產(chǎn) 品 介 紹 3 3 1 產(chǎn)品構(gòu) 成 本公司生產(chǎn)銷售各類型的 LED 顯示屏及照明產(chǎn)品 品牌 漢唐高晶 產(chǎn)品涵蓋各種規(guī)格的戶內(nèi) 戶外電子顯示屏 各式規(guī)格型號的發(fā)光二極管 廣泛應(yīng)用于各種公共廣場 商業(yè)廣告 銀行 證券大廳 政府機(jī)構(gòu) 高校 體育 場館 舞廳背景 交通設(shè)施 燈飾照明及消費(fèi)類電子產(chǎn)品 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 2 0 產(chǎn)品圖片請見摘要 1 3 節(jié) 3 3 2 產(chǎn)品優(yōu) 勢 u 獨(dú)特的光學(xué)設(shè)計(jì) 保證亮度 色度的一致性欲均勻性 白平衡效果好 u 加強(qiáng) LED 芯片與 LED 封裝的制程與完善 使 R G B 三色衰減比例保持一致 顯示屏在長期使用后獲得完美的平衡效果 u 系列豐富 搭配合理 性價(jià)比高 可滿足客戶不同檔次產(chǎn)品的需求 u 熱阻效應(yīng) 熱阻小 產(chǎn)品導(dǎo)熱快 PN 結(jié)溫度低 效果好 3 3 3 知名工 程案例 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 2 1 3 4 技 術(shù) 優(yōu) 勢 3 4 1 核心技 術(shù) 簡介 u 已 受理 發(fā)明專 利 大功 率低光衰 u 已 受理 使用型 專利 高 抗靜電發(fā)光二極管 u 已 受理 實(shí)用新 型專 利 一種發(fā)光二極管 一種白光發(fā)光二極管 3 4 2 優(yōu)秀的 研發(fā)隊(duì)伍 和持續(xù)的 科技投入 m 優(yōu) 秀的 研發(fā)隊(duì) 伍 漢唐高晶 擁 有淵博知識和豐富經(jīng)驗(yàn)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 造型設(shè)計(jì)師 照明 設(shè)計(jì)師 配光設(shè)計(jì)師 工藝工程師 電氣控制工程師等高素質(zhì)人才數(shù)十名 組成了一支富 有敬業(yè)精神 團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新意識的 漢唐高晶 研發(fā)團(tuán)隊(duì) 研發(fā)中心 廣泛與國內(nèi)外 光電 研究機(jī)構(gòu)開展技術(shù)交流和輸送人員出國培訓(xùn) 并 擁有完善的科學(xué)管理制度和激勵(lì)制度 m 持 續(xù)的 科技投 入 漢唐高晶 以帶動中國 光電 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為已任 為社會提供更多 更好 更有價(jià)值的 光電 科研成果 致力將研究成果轉(zhuǎn)化為工業(yè)化生產(chǎn)為追求 相繼攻克 了多項(xiàng)行業(yè)技術(shù)難題 漢唐高晶 先后將研究成果轉(zhuǎn)化成室內(nèi)外高品質(zhì) 高性能的 健康 顯示屏及 照明產(chǎn)品 漢唐高晶 2008 年 用于研發(fā)的經(jīng)費(fèi) 約 50 萬元 2009 年 高于 100 萬元 未來幾 年 公司研發(fā)團(tuán)隊(duì) 將進(jìn)行 擴(kuò)充 研發(fā)經(jīng)費(fèi)每年 將 不少于 200 萬元 3 5 物 流 與 儲 運(yùn) 建立公司 代理商 供應(yīng)商一體化的物控管理體系 漢唐高晶 在 高安 建立總物流中心 在全國各主要城市設(shè)立以銷售子公司或總 代理商為主的配送中心 另外還與第三方物流公司簽訂長期 安全的委運(yùn)協(xié)議 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 2 2 為了更好的完善供應(yīng)環(huán)節(jié) 還將完善各公司物流中心以各城市總運(yùn)營商為主 的配送中心的工作流程 單據(jù)傳遞等制度 建 立物流中心以各城市總代理商為主 配送運(yùn)營中心的物資管理規(guī)定 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品安全 快捷和準(zhǔn)時(shí)的配送 全面推進(jìn) ERP 信息化管理 使庫存管理最優(yōu)化 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 2 3 第 4 篇 行 業(yè) 與 市 場 分 析 4 1 L E D 產(chǎn) 業(yè) 概 況 分 析 4 1 1 LED 定義 LED Light Emitting Diode 是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)化為可見光的半導(dǎo)體 大致可以分為可見光和不可見光兩種 其下游應(yīng)用產(chǎn)品主要是平板顯示 手機(jī)顯 示屏 照明 紅外線 LED 和 OLED 等領(lǐng)域的市場 可見光包括常見的紅光 LED 包括比較常見 自然界中易于獲取的其他顏色 如黃色等 藍(lán) 白光 LED 其中藍(lán) 白光 LED 的材料以 GaN 為主 不可見光 LED 主要是發(fā)射紅外線為主的發(fā)射器和檢測器等 世博會透視中國 L E D 照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量 4 1 2 LED 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展現(xiàn) 狀 在上世紀(jì)末和本世紀(jì)初 光電產(chǎn)業(yè)尤其是 LED 市場經(jīng)歷了一個(gè)大發(fā)展階段 但 2001 年后由于受全球經(jīng)濟(jì)尤其是電子信息行業(yè)不景氣的影響 市場增長乏力 2003 年隨著 LED 市場規(guī)模的再次提升 全球光電業(yè)將逐步復(fù)蘇 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 2 4 在原料市場方面 對常見的可見光 LED 產(chǎn)品的原材料 我國已掌握 并能夠 自己生產(chǎn) 因此 已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈 由原料生產(chǎn)到下游的封裝都有大量 的企業(yè) GaN 材料前景良好 國家對以 GaN 為代表的藍(lán)光材料產(chǎn)業(yè)扶持的力度相 當(dāng)大 目前對于 GaN 基 LED 的投資相對較多 但成本的居高不下 目前 我國 LED 產(chǎn)業(yè)已 經(jīng)初步形成珠江三角洲 長江三角洲 東南地區(qū) 北 京與大連等北方地區(qū)四大區(qū)域 每一區(qū)域基本形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈 總體而 言 我國的 LED 產(chǎn)業(yè)格局南方產(chǎn)業(yè)化程度較高 而北方依托眾多高校和科研機(jī)構(gòu) 產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力較強(qiáng) 在這部分產(chǎn)業(yè)中 以 LED 照明產(chǎn)業(yè)最為成熟 中國擁有巨大的照明工業(yè)和照明市場 我國現(xiàn)在是世界照明電器生產(chǎn)大國 和出口大國之一 通過 863 計(jì)劃等科技計(jì)劃的支持 我國已經(jīng)初步形成從外 延片生產(chǎn) 芯片制備 器件封裝集成應(yīng)用的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈 現(xiàn)在全國從事半 導(dǎo)體 LED 器件及照明系統(tǒng)生產(chǎn)的規(guī)模以上的企業(yè)有 40 0 多家 封裝在國際市場上 已占有相當(dāng)大的份額 在裝飾照明 汽車照明市場 交通信號燈方面 LED 照明都有巨大的潛力 如 功能性景觀照明 L ED 全彩顯示屏 太陽 能 L E D 消費(fèi)類電子背 光 信號 指示等應(yīng)用仍然是主要應(yīng)用領(lǐng)域 節(jié)能在 70 以上 約占應(yīng)用市場的 60 功能性市政照明應(yīng)用在 2008 年增長較快 已有數(shù)十萬盞 L E D 示 范路燈 隧道燈 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 2 5 被應(yīng)用 節(jié)能已達(dá)到 50 L E D 在 L C D T V 液晶電視 背光和汽車燈等高 端應(yīng)用領(lǐng)域也取得了一定進(jìn)展 4 1 3 LED 產(chǎn)業(yè) 鏈分析 L ED 產(chǎn)業(yè)的 產(chǎn)業(yè) 鏈主要可 分四 部分 L ED 外延 片 生產(chǎn) 芯片制 造 器件 封裝 和 應(yīng)用 產(chǎn)品及 相關(guān) 配套產(chǎn) 業(yè) 分為上 游 中游和 下游 發(fā)光二極管半導(dǎo)體襯底材料 外延晶片 芯片 等的制造是上游產(chǎn)業(yè) 發(fā)光二 極管的封裝是中游產(chǎn)業(yè) 基于發(fā)光二極管的半導(dǎo)體照明光源與燈具的制造是下游 產(chǎn)業(yè) 顯然 下游以中游為基礎(chǔ) 中游以上游為基礎(chǔ) 上游產(chǎn)業(yè)是技術(shù)資本密集 型產(chǎn)業(yè) 投資強(qiáng)度大 工藝控制技術(shù)難度大 吸納就業(yè)人員少 上 游產(chǎn) 業(yè) 我國上游產(chǎn)業(yè)參與單位多 主要單位有中科院半導(dǎo)體所 中科院物理所 石 家莊第十三電子研究所 清華大學(xué) 北京大學(xué) 南昌大學(xué) 深圳大學(xué) 廈門三安 南昌欣磊 江西聯(lián)創(chuàng) 深圳方大 上海藍(lán)寶 大連路明 河北立德 山東華光等 但與國際先進(jìn)水平比較 技術(shù)差距大 因此 能滿足市場需要且規(guī)?；a(chǎn)的企 業(yè)少 封裝所需芯片尤其高檔芯片主要靠進(jìn)口 中 游封 裝產(chǎn)業(yè) 從上個(gè)世紀(jì)六七十年代開始發(fā)展 傳統(tǒng)引線型 LED 封裝技術(shù)已相對成熟 不 同封裝結(jié)構(gòu) 不同折射率的封裝材料條及光在封裝材料中的光程 光線在反射杯 壁的反射次數(shù)和熒光粉對光子的散射等封裝技術(shù)對提高光提取效率有顯著的影 響 而封裝中的散熱技術(shù)處理對 LED 的發(fā)光效率和壽命起決定性作用 封裝角度 的選擇對 LED 的光度關(guān)系也非常重大 由此可見 一個(gè) LED 的 綜合質(zhì)量是由芯片質(zhì)量和封裝質(zhì)量所決定的 二者各 占 50 的比重 因此 中游的封裝技術(shù)在整個(gè) LED 產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位 而我國 目前在 LED 中游產(chǎn)業(yè)技術(shù)上和國外差距不大 但 大功率封裝 規(guī)模 企業(yè)比較少 大 功率 高檔芯片 產(chǎn)量少 封裝輔料國內(nèi)配套 不夠 綜 上所 述 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 2 6 我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)有劣勢 也有優(yōu)勢 下表 是我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢 的具體比較 從表中可以看出 我國發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)必須認(rèn)清產(chǎn)業(yè)狀況 不 斷培育優(yōu)勢 化解劣勢 把發(fā)展的重心放到應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)品及開發(fā)創(chuàng)新能力走在全 球前例 產(chǎn)業(yè)配套的能力較強(qiáng) 且市場潛力巨大的中下游產(chǎn)業(yè) 我 國 L ED 產(chǎn)業(yè) 鏈 分析 特點(diǎn) 核心要素 代表企業(yè) 上游 進(jìn)入壁 壘極 高 不確定 性大 投資規(guī) 模大 技術(shù)和 資本 晶能光 電 大連路 美 廈門三 安 奧瑞德 光電 中游 有一定 的技 術(shù)含 量 投資規(guī) 模較 大 臺企領(lǐng) 跑 內(nèi)地 企業(yè) 跟隨 資本實(shí) 力和 管理 的精 細(xì)化 佛山國 星 廈門三 安 大連路 明 江西聯(lián) 創(chuàng) 下游 應(yīng)用產(chǎn) 品多 樣化 投資比 較小 國內(nèi)企 業(yè)較 多 整合不 斷 傳統(tǒng) 巨頭 跟進(jìn) 企 業(yè) 的 經(jīng) 營 管 理 綜 合 能 力 質(zhì) 量 成 本 品 牌 和 渠道 華剛光 電 勤上光 電 佛山國 星 廣州鴻 力 4 1 4 LED 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展前景 隨著光電子技術(shù)的快速進(jìn) 步 以及國家對新能源產(chǎn)業(yè)的重視加大 具備環(huán)保 節(jié)能特性的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)正迅速成為最熱門的產(chǎn)業(yè)之一 根 據(jù)國 家半導(dǎo) 體照 明工程 研發(fā) 及產(chǎn)業(yè) 聯(lián)盟 提供的 數(shù)據(jù) 顯示 20 09 年我 國半 導(dǎo) 體照 明應(yīng)用 產(chǎn)值 達(dá) 60 0 億 元 同比 逆勢增長 30 以上 使我國 成為 全球 LE D 產(chǎn) 業(yè) 發(fā)展 最快的 區(qū)域 之一 如此快速的發(fā)展顧然得益于國家節(jié)能補(bǔ)貼政策 大型城市亮化工程項(xiàng)目的拉 動 但更重要的原因則是近年來在產(chǎn)業(yè)界的不斷努力下 中國 LED 的產(chǎn)業(yè)鏈正在 逐漸趨于完善 提高了中國 LED 制造的實(shí)力與水平 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 2 7 4 2 L E D 顯 示 屏 市 場 概 況 4 2 1 世 界 LED 顯示屏整體概況 顯示 屏是 LED 產(chǎn)業(yè)中發(fā)展較早且較快成熟的產(chǎn)品 目前在全世界被廣泛使 用 圖中所示 2006 年到 2008 年間 LED 顯示屏的增長速度維持在 18 左右 由于金融危機(jī)的影響 2009 年 LED 顯示屏規(guī)模大幅較之前略有下降 預(yù)計(jì) 2010 2012 年 全球 LED 顯示屏的市場規(guī)模將逐年增加至 111 66 億美元 4 2 2 中 國 LED 顯示屏發(fā)展歷史 LED 顯示屏是 20 世紀(jì) 90 年代出現(xiàn)的新型平板顯示器件 由于其亮度高 畫 面清晰 色彩鮮艷 使它在公眾多媒體顯示領(lǐng)域一枝獨(dú)秀 因?yàn)槭袌隹臻g巨大 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 2 8 LED 顯示屏的發(fā)展階段可分為以下 幾個(gè)階段 第一階段為 1990 年到 1995 年 主要是單色和 16 級雙色圖文屏 用于顯示 文字和簡單圖片 主要用于車展 金融證券 銀行 郵局等公共場所 作為公共 信息顯示工具 第二階段是 1995 年到 1999 年 出現(xiàn)了 64 級 256 級灰度的雙基色視頻屏 視頻控制技術(shù) 圖像處理技術(shù) 光線通信技術(shù)等的應(yīng)用將 LED 顯示屏提成到一個(gè) 新的臺階 LED 顯示屏控制專用大規(guī)模集成電路芯片也在此時(shí)由國內(nèi)企業(yè)開發(fā)出 來 并得以應(yīng)用 第三階段是從 1999 年開始 紅 純綠 純藍(lán) LED 管大量涌入中國 同時(shí)國 內(nèi)企業(yè)進(jìn)行了深入的 研發(fā)工作 使用紅 綠 藍(lán)三原色 LED 生產(chǎn)的全彩屏顯示屏 被廣泛應(yīng)用 大量進(jìn)入體育場館 會展中心 廣場等公共場所 從而將國內(nèi)的大 屏幕帶入全彩時(shí)代 4 2 3 中 國 LED 市場發(fā)展前景 全國以 LED 顯示屏為主導(dǎo)產(chǎn)品的顯示應(yīng)用行業(yè)從業(yè)人數(shù)在 3 萬人左右 2008 年 L E D 顯示屏市場規(guī) 模約 100 億元 隨著北京奧運(yùn)會 上海世博會 廣州亞運(yùn) 會等重大賽會的舉辦和籌備 體育場館 機(jī)場 車站 銀行 醫(yī)院 公共廣場 商業(yè)場所 居民社區(qū)的大面積應(yīng)用 L ED 顯示 屏的市場應(yīng)用空間不斷擴(kuò)大 據(jù)專家預(yù)測 今后幾年全球各類 L E D 顯示屏需求每年均會達(dá)到幾十億美元 估計(jì)其市場容量每年以 2 0 左右的速度增 長 據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會 L E D 顯示屏分會統(tǒng)計(jì) 2 0 0 6 2 0 1 0 年中 國 L E D 顯示屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢將保持穩(wěn)中有升 在奧運(yùn)會和世博會的推動下將會有更多 的行業(yè)采用 L E D 顯示屏 其中全彩顯示屏將是未來發(fā)展的主力軍 預(yù)計(jì)在近年內(nèi) 我國的 LED 顯示屏產(chǎn)業(yè)將會有較大的發(fā)展 就整個(gè) LED 顯示 屏系統(tǒng)而言 中國與國際處于同一水平 國內(nèi)產(chǎn)品性價(jià)比高 市場占有率在 90 以上 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 2 9 顯 示 屏 占 有 率 10 90 國 外 產(chǎn) 品 占 有 率 國 內(nèi) 產(chǎn) 品 占 有 率 據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)廠商東北占 6 西南西北華中占 17 華北占 16 華 東占 41 華南占 20 從產(chǎn)業(yè)布局上 LED 顯示屏產(chǎn)業(yè)主要集中在華東和華南地 區(qū) 這兩個(gè)地區(qū)的產(chǎn)品總體規(guī)模占到全國 60 以上 由于中國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和奧運(yùn)會的舉辦 使 LED 顯示屏行業(yè)獲得良好的發(fā) 展機(jī)遇 行業(yè)總體上較前幾年有比較顯著增長 據(jù) DIGITIMES 預(yù)估 國內(nèi)大型 LED 顯示屏產(chǎn)值 2008 年至 2010 年分別為 11 8 億美元 16 4 億美元 23 2 億美元 年增長率分別為 34 1 39 41 5 是 LED 眾多應(yīng)用領(lǐng)域中 年成長率最 顯著的產(chǎn)品 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 2 0 0 8 年 2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2008 年 20 10 年國內(nèi)大型 LED 顯示屏產(chǎn)值趨勢圖 單位 億美元 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 3 0 4 3 L E D 照 明 節(jié) 電 市 場 發(fā) 展 分 析 4 3 1 中 國 LED 照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn) 狀 1 L ED 照 明從 一般工程 走向 國家重 點(diǎn)工 程 2008 年可以說給 LED 技術(shù)走向國家重點(diǎn)工程拉開了序幕 水立方 鳥巢 兩座 LED 建筑照明里程碑的順利落成不僅給人們帶來了視覺上的沖擊 同時(shí)也預(yù) 示著 LED 技術(shù)已經(jīng)結(jié)束 錦上添花 的時(shí)代 在國家的一些重點(diǎn)項(xiàng)目中開始嶄露 頭角 扮演越來越重要的角色 2 L ED 照 明由 景觀照明 走向 道路照 明 2009 年 4 月 28 日 科技部正式發(fā) 189 號文 同意在上海 成都 天津等 21 個(gè)城市開展半導(dǎo)體照明應(yīng)用工程 簡稱 十城萬盞 試點(diǎn)工作 早在 2008 年 12 月 中國廣東省大規(guī)模更換 LED 路燈計(jì)劃和 LED 路燈重大科技專項(xiàng)示范工程也開 始實(shí)施 即兩年內(nèi) 將 在東莞 佛山 惠州 肇慶 中山等 10 個(gè)城市 實(shí)現(xiàn) 1500 公里十萬盞 LED 路燈的更換 向世人宣布 LED 照明由傳統(tǒng)景觀照明走向道路照明 并順利走向規(guī)模化使用 3 L ED 照 明由 特殊照明 走向 普通照 明 美國五角大樓 美國華盛頓聯(lián)邦儲備局相繼 宣布已完成 LED 燈具的驗(yàn)證 正 式開始啟用 LED 燈具 美國能源部測試數(shù)據(jù)也顯示目前 LED 燈具可以比當(dāng)今最先 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 3 1 進(jìn)的熒光燈節(jié)能約 22 預(yù)演了 LED 燈具由特殊照明向普通照明的轉(zhuǎn)變 而中國 的地鐵 列車 大型超市中也逐漸開始啟用 LED 照明 4 3 2 中 國 LED 照明市場趨勢分 析與預(yù)測 從 政策 角度看 國家通 過成立國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 出臺相 關(guān)的財(cái)政支持辦法 政策法規(guī)等手段支持 LED 照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展 2007 年 財(cái)政部 國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布 高效照明產(chǎn)品推廣財(cái)政補(bǔ)貼資金 管理暫行辦法 國家采取間接補(bǔ)貼方式進(jìn)行推廣高效照明產(chǎn)品 2008 年 電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃中明確表示支持中國 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 地方政府針對本地的具體情況也出臺了相應(yīng)的 LED 扶持政策 福建省出臺了 福建省促進(jìn) LED 和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見 2007 2010 年 深 圳市各相關(guān)部門內(nèi)擬定 深圳市 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2009 2015 年 深 圳市推廣高效節(jié)能 LED 照明產(chǎn)品示范工程實(shí)施方案 深圳市 LED 產(chǎn)業(yè)公共技 術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)方案 等 由于 LED 照明具有節(jié)能 環(huán)保 長壽命等優(yōu)點(diǎn) 未來國家和地方政府會繼續(xù) 出臺相應(yīng)的政策法規(guī)支持該產(chǎn)業(yè)發(fā)展 因此 L ED 照明市場會迎來新的政策機(jī)遇 從 技術(shù) 角度看 LED 發(fā) 光效率不斷突破傳統(tǒng)光源的限制 為 LED 進(jìn)軍照明產(chǎn) 業(yè)提供了技術(shù)保證 根據(jù)最新報(bào)道結(jié)果 功率 LED 發(fā)光效率已經(jīng)達(dá)到 120lm W 預(yù)計(jì)未來 3 5 年間有望達(dá)到 200lm W 可以看到 在各個(gè)光源類型中 功率 LED 發(fā)光效率進(jìn)步最快 功率 LED 產(chǎn)品性能表現(xiàn)即發(fā)展?jié)摿κ肿吭?美國能源部 DOE 于 2008 年制定的固態(tài)照明發(fā)展路線圖也很好的說明了這 一點(diǎn) 美國能源部分別于 2002 年 2006 年 2008 年對白光 LED 的發(fā)光效率提出 和修正發(fā)展計(jì)劃 按照 2002 年 DOE 制定的發(fā)展路線圖 2012 年 1 平方毫米 LED 發(fā)光效率將達(dá)到 150lm W 光通量 1000lm 驅(qū)動電流為 2A 此時(shí)的規(guī)劃還沒 有將冷暖白光分開 所以 2006 年對這個(gè)發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整 但白光 LED 的發(fā) 展速度明顯超過了 DOE 的預(yù)期 于 2008 年推出的修訂計(jì)劃 在冷白光及暖白光 的表現(xiàn)上較 2006 年方案均有所提高 隨著 LED 技術(shù)的不斷突破 成本的不斷下降 L ED 市場潛力將得到迅速釋放 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 3 2 從 市場 需求角 度看 LE D 對傳統(tǒng)照明市場的替代效應(yīng)會極大激發(fā) LED 照明市 場的需求 據(jù)我國國家綠色照明工程促進(jìn)項(xiàng)目辦公室的 專項(xiàng)調(diào)查顯示 我國照明 用電每年在 3000 億度以上 如用 LED 取代 不僅意味著可節(jié)省 1 3 的照明用電 相當(dāng)于總投資規(guī)模超過 2000 億元的三峽工程的全年發(fā)電量 同時(shí)意味著 LED 對 傳統(tǒng)光源的替代效應(yīng)將為 LED 產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場需求 總 之 中國 LED 照明產(chǎn) 業(yè)面臨前所未有的政策機(jī)遇 超乎預(yù)期的技術(shù)升級空 間 巨大的市場潛力 發(fā)展前景廣闊 但中國能否抓住 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 做大 做強(qiáng) 歸根結(jié)底要靠自己 自主創(chuàng)新是中國 LED 產(chǎn)業(yè)突破重圍的唯一出路 只有 通過不斷地創(chuàng)新 中國 LED 產(chǎn)業(yè)才能開辟出一條 中國式 道路 在日益增強(qiáng)的 國際化競爭中掌握更多的話語權(quán)和主導(dǎo)權(quán) 只有通過不斷地創(chuàng)新 才能在廣闊的 市場機(jī)遇下做大做強(qiáng)中國 LED 產(chǎn)業(yè) 4 3 3 中 國 LED 照明封裝產(chǎn)業(yè)分 析 我國根據(jù)半導(dǎo)體照明的發(fā)展現(xiàn)狀 制訂了符合自身發(fā)展的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì) 劃和技術(shù)發(fā)展路線 對 LED 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了大力支持 為 LED 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供 了很好的平臺 而 LED 封裝產(chǎn)業(yè)對技術(shù)和資金要求相對較低 在這種良好的環(huán)境 中將得到更好的發(fā)展 但我國 LED 產(chǎn)業(yè)的設(shè)備大多依賴進(jìn)口 企業(yè)規(guī)模不大 封 裝工藝研究投入不足 工藝水平總體不高 嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 目前 制約 LED 封裝企業(yè)發(fā)展的問 題不少 有規(guī)模問題以及自主知識產(chǎn)權(quán)問 題 另外 封裝企業(yè)與傳統(tǒng)照明 應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)之間的全方位溝通問題也不容忽 視 這里面包括統(tǒng)一認(rèn) 識 規(guī)范 設(shè)計(jì) 工藝 標(biāo)準(zhǔn)等 面對 LED 技 術(shù)進(jìn)步加快 的形勢 封裝和應(yīng)用業(yè)界的相互認(rèn)知的溝通已成為一個(gè)緊迫問題 這對于我國 LED 照明產(chǎn)品真正進(jìn)入傳統(tǒng)照明并健康發(fā)展 少走彎路是十分必要的 國內(nèi) LED 封裝企業(yè)的特點(diǎn)是規(guī)模小 數(shù)量多 約 500 600 家 具有一定規(guī) 模 銷售在幾千萬元以上的企業(yè)約 100 家 主要的封裝企業(yè)有廈門華聯(lián) 佛山國 星 江蘇穩(wěn)潤 廣州鴻利 寧波升譜等 2007 年封裝的器件 達(dá) 460 億只 加上 外資企業(yè) 國內(nèi)的封裝能力超過 600 億只 年 可封裝的器件品種齊全 包含單 管 復(fù)合管 像素管 數(shù)碼顯示器 各種背光源 SMD LED 微型 LED 矩陣顯 示器 專用顯示器 白 光 LED 功率 LED 和大 功率 LED 模塊等 具有 實(shí)力的封裝 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 3 3 企業(yè) 投入較大的研發(fā)力量 在改進(jìn)封裝結(jié)構(gòu) 提高散熱性能 提高出光效率 提高抗光衰和可靠性均取得很好成果 現(xiàn)可封裝 1W LED 其發(fā)光效率達(dá) 90 100lm w 熱阻可控制在 10 w 以內(nèi) 國內(nèi) LED 封裝材料和配件的配套能力是很強(qiáng)的 除個(gè)別材料外 絕大部分材 料均為國內(nèi)提 供 主要有金絲 硅鋁絲 環(huán)氧 樹脂 硅膠 銀膠 導(dǎo) 電膠 支架 條帶 塑料件 封裝模具和工夾具等 已形成一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈 主要在珠江三 角洲和寧波地區(qū) 另外封裝白光 LED 用的熒光粉 國內(nèi)也是十幾家正在研發(fā)和生 產(chǎn) 現(xiàn)已大量用于白光 LED 封裝 4 4 L E D 照 明 市 場 容 量 分 析 4 4 1 中國道 路照明 LED 市場容 量分析 拓墣 產(chǎn)業(yè)研究所 預(yù)期 2009 年全球 LED 路燈市場需求潛在規(guī)模將達(dá) 250 萬 盞 年增長達(dá) 178 其中 中國占總體需求 50 以上 約 140 萬盞 LED 路燈在照明應(yīng)用上節(jié)能潛力巨大 目前中國 LED 路燈正在政府工程的 帶 動下 如 十城萬盞 計(jì)劃 以及奧運(yùn)會 世博會 大運(yùn)會的示范 正迸發(fā)出前所 未有的發(fā)展商機(jī) 由此可見 LED 路燈節(jié)能項(xiàng)目隨著國家擴(kuò)大內(nèi)需和城市化建設(shè) 的加強(qiáng) 以及對照明產(chǎn)品需求的持續(xù)擴(kuò)大 不但給國家在節(jié)能環(huán)保方面做出了貢 獻(xiàn) 同時(shí)也為改善居民生活環(huán)境 促進(jìn)城市化建設(shè)獻(xiàn)出了一份力量 中國道路建設(shè)網(wǎng)披露 2009 年全國新建道路 97 萬公里 截止 2008 年底 我 國高速公路里程達(dá)到 5 39 萬公里 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 3 4 據(jù) 行業(yè) 專家預(yù) 測 十年內(nèi) 全國 城鎮(zhèn)以 上城 市路燈 最低 保有量 不 含高速 隧 道 橋梁 庭院 等 共 計(jì) 2 808 0 萬 盞 約 1 萬 億的 市場容 量 不 含新 建的 道 路 未來 10 年中國 LED 城市路 燈市場整體容量 分析項(xiàng)目 省會級城市 地級城市 縣級城市 新農(nóng)村鎮(zhèn) 城市數(shù)量 個(gè) 33 333 2862 32341 平均路燈數(shù)量 盞 200000 80000 30000 5000 合計(jì) 盞 660 萬 2664 萬 8586 萬 16170 萬 總計(jì) 盞 28080 萬以上 平均每盞按 100W 計(jì)算每盞 按 3000 元計(jì)算 金額合計(jì) 10 000 億人民 幣 4 4 2 中國景 觀照明 LED 市場容 量分析 由于 LED 本身具有低熱量 高亮度 壽命長 顏色多種多樣的特點(diǎn)非常適用 于 各種場地的裝飾性燈具 包括景觀照明燈 在奧運(yùn)場館的成功運(yùn)用 預(yù)示著 LED 照明在景觀照明方面的技術(shù)已漸趨成 熟 目前 LED 景觀照明的地區(qū)性標(biāo)準(zhǔn)已有制定 行業(yè)正在規(guī)范之中 它的節(jié)能 環(huán)保和美化生活的優(yōu)點(diǎn)正在充分發(fā)揮 運(yùn)用 LED 照明代替?zhèn)鹘y(tǒng)的霓虹燈能夠節(jié)約 60 70 的電能 隨著城市化進(jìn)程的加快 各地方政府均加大了城市景觀亮化照 明的實(shí)施力度 我國各大中小城市 旅游區(qū)的亮燈工程和美化燈光正陸續(xù)布置 LED 景觀燈 許多小區(qū)和重大建筑工程都在采用 LED 取代傳統(tǒng) 耗電的霓虹燈 中國 LED 景觀照明正迎來新的發(fā)展高峰 景 觀照明市場作為目前 LED 照明的最大應(yīng)用市場 所占的份額大約在 43 它的新一輪快速增長必將帶動整體 LED 照明產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展 據(jù) 國內(nèi)知 名研 究公 司 馳昂 咨詢 Si not es 近 日發(fā) 布的預(yù) 測 中國 LE D 景 觀 照明 市場 規(guī)模 將從 200 7 年 的 4 8 5 億元 快速 增長 至 2 01 0 年的 98 1 億元 人民 幣 漢唐高晶 L E D 項(xiàng)目私募商業(yè)計(jì) 劃書 3 5 4 4 3 汽車裝 飾與照明 LE D 市 場分析 LED 被 稱 為第四代汽車光源 LED 車燈除一次性投入較高外 具有質(zhì)量好 品味高等白熾燈無法比擬的優(yōu)點(diǎn) 汽車用 LED