玻璃及玻璃制品制造行業(yè)現(xiàn)狀精

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1、玻璃及玻璃制品制造行業(yè)現(xiàn)狀 （精） 玻璃及玻璃制品制造行業(yè)現(xiàn)狀 日期：2010年 11月19日研究員：劉曉明 內(nèi)容摘要 我國(guó)玻璃深加工業(yè)發(fā)展很快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)玻璃深加工企業(yè)目前約有 4000多 家，深加工玻璃品種約 200多種，無(wú)論是傳統(tǒng)的家電玻璃、建筑玻璃、汽車玻璃還是新型的節(jié)能玻璃、太 陽(yáng)能玻璃、平板顯示器玻璃等的市場(chǎng)供應(yīng)均增長(zhǎng)較快。 截至2009年底，我國(guó)加工玻璃主要品種（安全、中空和鍍膜玻璃等）年產(chǎn)近 8. 4億平方米，折合2.1億重箱，加工率超過36%。 我國(guó)玻璃深加工業(yè)發(fā)展很快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)玻璃深加工企業(yè)目前約有 4000多 家，深加工玻璃品種約200多種，無(wú)論

2、是傳統(tǒng)的家電玻璃、建筑玻璃、汽車玻璃還 是新型的節(jié)能玻璃、太陽(yáng)能玻璃、平板顯示器玻璃等的市場(chǎng)供應(yīng)均增長(zhǎng)較快。 截至2009年底，我國(guó)加工玻璃主要品種（安全、中空和鍍膜玻璃等）年產(chǎn)近 8. 4億平方米，折合2.1億重箱，加工率超過36%。 一、家電玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)化程度 1、家電玻璃行業(yè)概況 家電玻璃主要應(yīng)用于家電面板、冰箱層架，作為冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)、冰柜 等白色家電的面板或隔架，是常用配件之一。因家電企業(yè)通常采取招標(biāo)的方式向 家電玻璃企業(yè)下達(dá)訂單，企業(yè)接到加工任務(wù)后組織生產(chǎn)加工，基本上是以銷定產(chǎn) 所以家電玻璃市場(chǎng)規(guī)模與家電產(chǎn)量密切相關(guān)。 350 300 250 200

3、 150 100 50 0 單佇：萬(wàn)平方米 73S 屮 r 8C7060504030 20% 10% 0% -10% -20% 2004 年 20 05 年 2006 年 200 了年 2006^ 2009^ ■展架玻璃產(chǎn)量 ^蓋板瑣碼立量 彩晶玻璃立量 層架玻璃立1:增長(zhǎng)舉 蓋板頊璃產(chǎn)量増壬率 T-彩晶弱璃產(chǎn)亙増長(zhǎng)率 公司家電玻璃產(chǎn)量増長(zhǎng)情況 2、家電玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 目前，我國(guó)家電行業(yè)呈現(xiàn)以主要品牌為主導(dǎo)的市場(chǎng)格局，根據(jù) 2009年冰箱城 市零售市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，海爾、西門子、美菱、

4、容聲、新飛、美的、海信等主要品 牌占據(jù)了 77.1%的市場(chǎng)份額。 表：冰箱2009年城市零售量市場(chǎng)份額（%） 1 H 2 H 3 H 4 JI 5 M &月 5 H 9 H 10 H H H 12 H 1-13 月 24 70 24.7(^ 2&.&0 27.70 25 70 25. 10 21.50 25.30 25 30 21 10 2&.00 25 30 25 10 sn r 13 11 12.30 11. W 11 &0 6.50 鼻10 10. 10 12.20 12 30 丄0 一的 11.5

5、0 11 20 9. 1Q 9. L0 9 10 9 70 10 30 11 fiO U 10 10.30 9 90 S 70 10. D 9.60 10 20 B.20 S.20 7.90 B 10 S 30 B 70 3 90 S 70 B. 70 *30 g oo 9.30 S 7C 新飛 6,SQ 9.00 e. to 5.04 f.10 3.70 S 50 7. 80 & 10 6.70 6. SO S 60 s.eo 6. W e so 6. W 7 60 s.so 3 D

6、O 7魂 i 10 7 50 7 SO 7. 10 7 10 5 GQ 5P 10- 5卿 ?1 90 5 50 6 00 6 30 e jo 5 70 &巧0 6. oa 5.巾 5 SC 76 00 71 BO 75.90 76 70 77. &0 77.BO 77.50 77.50 76 60 T：鶴 7 & 00 7 j 30 77. Iti 數(shù)據(jù)來源：中怡康（CMM ） 家電企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也決定了家電玻璃企業(yè)的市場(chǎng)格局。由于冰箱層架等普 通家電玻璃產(chǎn)品的進(jìn)入門檻較低，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但要成為主要品牌家

7、 電的供應(yīng)商，需要經(jīng)過品牌家電企業(yè)較為嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)證，在生產(chǎn)規(guī)模、技 術(shù)水平、質(zhì)量控制方面具有相應(yīng)的實(shí)力，這部分企業(yè)成為家電玻璃的主要優(yōu)勢(shì)企 業(yè)。 根據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)排名，2009年，家電玻璃前5名規(guī)模企業(yè)集 中了 70.2%的冰箱層架市場(chǎng)份額、63.3%的彩晶玻璃市場(chǎng)份額。 3、行業(yè)內(nèi)公司簡(jiǎn)況 根據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)排名，國(guó)內(nèi)家電玻璃企業(yè)的主要市場(chǎng)份額 序號(hào) 企業(yè)名稱 主要產(chǎn)品 主要優(yōu)勢(shì) 1 滁州新江披膳制品 有限責(zé)任公司 鋼化冰綃擱架、中空建筑玻 薜噴涂甲劇玻丁亂 主要優(yōu)弊在冰箱層 架玻碉 2 山東掄口科諾伏玻 璃科技冇限公司 鋼化玻璃；玻璃

8、家具;汽車玻 璃；熱彎玻璃“ 主妥優(yōu)勢(shì)左冰箱層 架玻璃、疏璃蓋披 3 桐城補(bǔ)恒昌實(shí)業(yè)有 限公司 主要產(chǎn)品包搖冰鈉玻瑞稠架, 彩晶玻璃和中空玻璃*年生嚴(yán) 能力600萬(wàn)平方來「 主要優(yōu)勢(shì)在冰箱層 架玻璃、家電面城 4 焦作飛鴻安全玻璃 有限公司 圭要產(chǎn)品包括冰範(fàn)層架、烤箱 面板等，年生產(chǎn)能力60C萬(wàn) 平方氷. 主要優(yōu)勢(shì)在層架玻 屬 5 安徴省巢湖亞新塑 膜有限公司 主要產(chǎn)品包拙冰箱.空調(diào)彩晶 玻璃*年生產(chǎn)能力為120萬(wàn) 平方米。 主要優(yōu)勞左彩器琬 璃 資料來源：各公司網(wǎng)站 4、家電玻璃行業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì)及原因 冰箱層架、家電蓋板在整臺(tái)家電的成本構(gòu)成中占比很小，而家

9、電行業(yè)已經(jīng)是 發(fā)展較為成熟的行業(yè)，傳統(tǒng)家電產(chǎn)品價(jià)格較為平穩(wěn)，這使家電玻璃行業(yè)的市場(chǎng)平 均利潤(rùn)水平較為平穩(wěn)。彩晶玻璃裝飾于冰箱、空調(diào)等面板，增加了家電的外觀感 官印象，使同樣品質(zhì)的家電因彩晶面板的使用而提高售價(jià)，因而，彩晶玻璃的產(chǎn) 品毛利率要遠(yuǎn)大于普通家電玻璃。 根據(jù)家電市場(chǎng)近三年數(shù)據(jù)，2009年空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)城市零售量同比增速 分別為16%、5%、5%，明顯低于2006年、2007年的水平，2009年下半年的增速 遠(yuǎn)高于上半年，源于2008年金融危機(jī)影響需求的滯后反應(yīng)，同時(shí)也是家電 以舊換新”等政策的促動(dòng)。在將來國(guó)家促進(jìn)家電發(fā)展政策的推動(dòng)，以及家電更新 及產(chǎn)品升級(jí)的市場(chǎng)需求促進(jìn)下，家電

10、行業(yè)仍然具備成長(zhǎng)的基礎(chǔ)，從而使家電玻璃 的市場(chǎng)供求也保持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。 （1） 政策刺激效用進(jìn)一步放大 2009年 12月，家電下鄉(xiāng)銷量560萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)54% ;銷售額112億元，環(huán)比 增長(zhǎng)53% ;其中空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等分別增長(zhǎng) 40%、21%、43%，家電下鄉(xiāng)效 果已經(jīng)顯現(xiàn)；2010年 1-7月，全國(guó)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品累計(jì)銷售3926.8萬(wàn)臺(tái)，分別比去年 同期增長(zhǎng)1.8倍和2.4倍, 農(nóng)村家電消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)。家電以舊換新政策也為國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)消費(fèi)注入活力 ，2009年8月到2010年5月，家電以舊換新銷售家電1313萬(wàn)臺(tái)，回收舊家電1388萬(wàn) 臺(tái)，其中2010年以來銷售359億元

11、，帶來新一輪家電消費(fèi)需求高峰。 （2） 集中更新高峰的到來放大家電消費(fèi)需求 從家電零售歷史數(shù)據(jù)看，國(guó)內(nèi)第一輪家電購(gòu)置高峰出現(xiàn)在 1995年至2004 年，按家電正常使用年限推算，已到了集中更新?lián)Q代時(shí)期。由于國(guó)內(nèi)居民購(gòu) 買力不斷上升，2009年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入比上年實(shí)際增長(zhǎng) 9.8%，農(nóng)村居民 人均純收入實(shí)際增長(zhǎng)8.5%，居民收入的增加使居民對(duì)生活品質(zhì)的要求提高，消費(fèi) 力進(jìn)一步增強(qiáng)。而同時(shí)家電行業(yè)因技術(shù)日益成熟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，家電產(chǎn)品 的性價(jià)比提升，加之 家電下鄉(xiāng)”及 家電以舊換新”政策的刺激，都將使家電集中 更新高峰的到來成為必然。 —(3)消費(fèi)升級(jí)加速家電消費(fèi)增長(zhǎng) 從數(shù)

12、據(jù)看，2009年變頻空調(diào)、多門冰箱、滾筒洗衣機(jī)零售量占比分別為 16% 、22%、20%，零售額占比為22%、41%、39%，且連續(xù)三年呈快速提升趨勢(shì)， 高檔家電消費(fèi)份額將逐步提高。同時(shí)，政府鼓勵(lì)節(jié)能產(chǎn)品消費(fèi)并給予一定補(bǔ)貼是 各國(guó)消費(fèi)政策的長(zhǎng)期傾向，隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平的提高，將可能加快節(jié)能環(huán)保 家電消費(fèi)的啟動(dòng)。上述因素表明國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)將進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)與普及并行的發(fā)展 階段，可保證家電市場(chǎng)未來10-15%的增長(zhǎng)。 高端白電產(chǎn)品銷售量A比情況 資料來源：中怡康 圖：高端白電產(chǎn)品銷售金額占比廉 資料來源：中怡竦 (4)出口恢復(fù)將推動(dòng)家電消費(fèi)增長(zhǎng) 受金融危機(jī)影響，2008年12月、2

13、009年 1月、2月家電出口下降較大。冰箱是 家電中受到影響較大的產(chǎn)品。各單個(gè)月份中冰箱出口量同比增長(zhǎng)的只有 9月份小幅 增長(zhǎng)，其余月份依然為負(fù)，到11月份，我國(guó)冰箱出口 124.14 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.32%，終于出現(xiàn)相對(duì)較大幅度的增長(zhǎng)，2009年 12月，冰箱出口 繼續(xù)保持增長(zhǎng)。在世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有好轉(zhuǎn)跡象情況下，我國(guó)家電出口將逐步恢復(fù), 并推動(dòng)國(guó)內(nèi)家電產(chǎn)量增長(zhǎng)。 ■ 2007年 ?2008年 侗年 圖：高端白電產(chǎn)品捎售量占比情況 資料來源：中怡康 圖：高珈白電產(chǎn)品銷售金額占岀 號(hào)料來源匕中怡 資料來源：產(chǎn)業(yè)在線 綜上，我國(guó)家電市場(chǎng)后續(xù)幾年仍將保持增長(zhǎng)。 5、家

14、電玻璃技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) 家電玻璃如冰箱層架、家電蓋板等的核心技術(shù)集中于玻璃鋼化及整體周邊注 塑技術(shù)，目前技術(shù)已經(jīng)較為成熟，技術(shù)壁壘較低。隨著家電產(chǎn)品節(jié)能及環(huán)保技術(shù) 的發(fā)展，具有一些特殊功能的鍍膜玻璃也將應(yīng)用于家電玻璃，如截止紫外線鍍膜 玻璃用于烤箱面板。 彩晶玻璃的核心技術(shù)包括內(nèi)弧印刷技術(shù)、油墨調(diào)配。內(nèi)弧印刷技術(shù)已是成熟 的技術(shù)，技術(shù)門檻低；油墨調(diào)配一般為企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐所掌握的專有技 術(shù)，是企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)差異的核心所在。在具體生產(chǎn)過程中，因彩晶玻璃需要控制 色差，使印刷操作難度較大，特別是對(duì)于一些具有特殊圖案效果的印刷，如淺色 、漸變色、立體等，印刷控制操作難度更大，這使高檔彩晶

15、玻璃的生產(chǎn)具有一定 的門檻。 6家電玻璃行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 家用電器作為競(jìng)爭(zhēng)性的消費(fèi)品行業(yè)存在周期性特征， 但由于不同家電產(chǎn)品的技術(shù)演變路徑不同，各子行業(yè)也表現(xiàn)出不同的周期性特征 。白色家電由于產(chǎn)品技術(shù)相對(duì)成熟，技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在局部功能的改進(jìn)而不是 產(chǎn)品本質(zhì)的變化，行業(yè)呈現(xiàn)較長(zhǎng)期的周期波動(dòng)；彩電行業(yè)由于顯示技術(shù)的持續(xù)革 命性突破，行業(yè)的周期性波動(dòng)較短。家電玻璃依應(yīng)用于不同家電產(chǎn)品而表現(xiàn)不同 的周期性特征。 行業(yè)的區(qū)域性特征由企業(yè)產(chǎn)品是否存在運(yùn)輸限制性條件、 下游客戶對(duì)產(chǎn)品及時(shí)性要求等綜合因素決定。一般來說，家電玻璃行業(yè)不存在區(qū) 域性特征。 家電領(lǐng)域沒有很強(qiáng)的季節(jié)性，

16、一年四季的出貨量相對(duì)均勻，個(gè)別產(chǎn)品如空調(diào) 在一些季節(jié)分明的地區(qū)存在一定的季節(jié)性特征。還有消費(fèi)習(xí)慣，如消費(fèi)者在購(gòu)買 新房時(shí)經(jīng)常對(duì)家電進(jìn)行更新?lián)Q代，這使一些傳統(tǒng)節(jié)日的家電消費(fèi)較為集中。 二、太陽(yáng)能玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)化程度 1、行業(yè)發(fā)展概況 太陽(yáng)能是各種可再生能源中最重要的基本能源，生物質(zhì)能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、 海洋能、水能等都來自太陽(yáng)能，廣義地說，太陽(yáng)能包含以上各種可再生能源，義 的太陽(yáng)能則限于太陽(yáng)輻射能的光熱、 光電和光化學(xué)的直接轉(zhuǎn)換。 七十年代以來，鑒于常規(guī)能源如石油、煤、天然氣等供給的有限性和環(huán)保壓力的 增加，世界上許多國(guó)家開始了開發(fā)利用太陽(yáng)能和可再生能源的熱潮。 太陽(yáng)能是一種輻射

17、能，具有即時(shí)性，必須即時(shí)轉(zhuǎn)換成其它形式能量才能利用 和貯存。目前，將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為電能是大規(guī)模利用太陽(yáng)能的重要技術(shù)基礎(chǔ)，其中 利用光伏效應(yīng)轉(zhuǎn)換太陽(yáng)能為電能是研究最為深入、地面應(yīng)用規(guī)模逐漸擴(kuò)大的技術(shù) 。 光伏太陽(yáng)能技術(shù)包括晶體硅太陽(yáng)能電池、薄膜電池、聚光光熱發(fā)電( CSP) 等，玻璃作為基礎(chǔ)材料在光伏太陽(yáng)能有廣泛的應(yīng)用。 導(dǎo)電膜玻璃是在玻璃表面涂敷氧化銦、錫等導(dǎo)電薄膜，氧化物透明導(dǎo)電膜不 僅導(dǎo)電性好，而且還像玻璃一樣具有高的透明性，是一種用途十分廣泛的特征功 能薄膜玻璃，是電池前電極的必要構(gòu)件。本公司擬投資生產(chǎn)的 TCO導(dǎo)電膜玻璃 主要應(yīng)用于薄膜電池， 穩(wěn)定性能較高，是現(xiàn)在及以后薄膜太陽(yáng)

18、電池應(yīng)用材料的主 要趨勢(shì)。太陽(yáng)能電池封裝玻璃是一種利用壓延工藝特制的超白壓延玻璃， 主要應(yīng)用 于太陽(yáng)能多晶硅電池，作為圭寸裝基板把框架、半導(dǎo)體多晶硅片、電路線精確圭寸裝 在一起，起到保護(hù)太陽(yáng)能電池和提高太陽(yáng)能透過率的作用。本公司生產(chǎn)的增透晶 體硅太陽(yáng)能電池封裝玻璃是在超白壓延玻璃的向陽(yáng)一面鍍制一層折射率與之相 匹配的薄膜，提高玻璃透過率，達(dá)到提高光電轉(zhuǎn)換效率的目的。 2、TCO 導(dǎo)電膜玻璃TCO 導(dǎo)電膜玻璃是指在平板玻璃表面通過物理或化學(xué)鍍膜方法均勻地鍍上 一層透明的導(dǎo)電氧化物薄膜(Tran spare nt Co nductive Oxide )而形成的組件。 透明導(dǎo)電氧化物薄膜主

19、要包括In、Sb、Zn和Cd的氧化物及其復(fù)合多元氧化物薄 膜材料。TCO 導(dǎo)電膜玻璃因其透明、導(dǎo)電的優(yōu)異性能而應(yīng)用廣泛，可以應(yīng)用在太陽(yáng)能 薄膜電池、顯示器、熱反射鏡、透明表面發(fā)熱器、柔性發(fā)光器件及雷達(dá)屏蔽保護(hù) 等領(lǐng)域。 3、增透晶體硅太陽(yáng)能圭寸裝玻璃 玻璃在晶體硅電池的應(yīng)用主要是作為電池的封裝基板， 起到保護(hù)太陽(yáng)能電池 和提高太陽(yáng)能透過率的作用。 最早開始使用的是低鐵超白壓延玻璃，因?yàn)榫哂懈?透過率、低反射率、低吸收率等特點(diǎn)，成為晶體硅電池封裝蓋板的主要材料。隨 著人們對(duì)節(jié)能減排要求的不斷提高， 最大限度地提高太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率 是研發(fā)技術(shù)的主要方向。 而在目前的技術(shù)條件下，僅僅

20、通過硅片的技術(shù)處理來增 加光電轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)非常困難， 目前的趨勢(shì)是在電池片組件的轉(zhuǎn)換效率一定的情 況下，通過提高封裝玻璃的陽(yáng)光輻射量來改進(jìn)電池組件的發(fā)電量。 在這種背景下， 出現(xiàn)了進(jìn)一步提高光譜透過率的增透晶體硅太陽(yáng)能電池封裝玻璃。 增透晶體硅太陽(yáng)能電池封裝玻璃是在超白壓延玻璃表面通過濕化學(xué)法鍍制 一層折射率小于玻璃本身折射率的透明薄膜， 使鍍膜后的玻璃光譜透過率較原片 提高2.5%以上，從而達(dá)到提高光線透過率的目的。由于改善了光電轉(zhuǎn)換效率， 增透晶體硅太陽(yáng)能電池封裝玻璃將發(fā)展成為晶體硅電池的主要封裝產(chǎn)品， 未來產(chǎn) 品的發(fā)展趨勢(shì)主要是增加功能。如改進(jìn)膜層配方，賦予膜層疏水功能和防

21、靜電， 從而使玻璃具有自潔凈、 防塵功能，避免晶體硅電池在使用過程中因灰塵及污垢 影響光線透過，減緩晶體硅電池使用壽命。 超白壓延玻璃的生產(chǎn)在我國(guó)已經(jīng)較為成熟。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2008年我國(guó)超白壓延 玻璃生產(chǎn)線達(dá)到24條，2009年達(dá)到32條，實(shí)際年產(chǎn)能超過60萬(wàn)噸，已成為世 界最大的超白壓延玻璃生產(chǎn)國(guó)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)超白壓延玻璃主要是一些浮法玻璃生產(chǎn) 廠家，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。根據(jù)公開資料，中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司的超 白壓延玻璃在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約 50%。三、建筑玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)化程度 1、建筑玻璃行業(yè)發(fā)展概況 建筑玻璃廣泛應(yīng)用于建筑門窗、幕墻、家居裝飾，是繼水泥和鋼材之后的第 三大建筑

22、材料。從我國(guó)玻璃消費(fèi)的去向看， 建筑業(yè)是玻璃及制品應(yīng)用最大的領(lǐng)域， 建筑玻璃也是玻璃及玻璃制品中最大的產(chǎn)品品種。 建筑玻璃產(chǎn)品種類繁多， 隨著產(chǎn)品功能發(fā)展及對(duì)建筑玻璃的功能性需求不斷 增多， 玻璃的成型和加工工藝方法隨之不斷發(fā)展，出現(xiàn)了鋼化、夾層、離子交換、 釉面裝飾、鍍膜等新技術(shù)玻璃，包含了中空玻璃、夾膠玻璃、平彎鋼化玻璃、自 潔凈玻璃、防火玻璃、防彈玻璃、Low-E玻璃及鍍膜玻璃等多種產(chǎn)品。 目前國(guó)際上建筑能耗占總能耗的 30%，因此，建筑節(jié)能是節(jié)能戰(zhàn)略的重要 組成部分 建筑節(jié)能的一個(gè)重要環(huán)節(jié)是建筑門窗的保溫隔熱，由此推動(dòng)建筑玻璃 向節(jié)能、綠色、環(huán)保方向發(fā)展。如我國(guó)目前 Low

23、-E玻璃在建筑中的使用率僅為 8%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家中較低的50%應(yīng)用比例， 節(jié)能玻璃具有良好的市場(chǎng)應(yīng)用前景。 2、建筑玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 建筑玻璃涵蓋了平板玻璃到深加工產(chǎn)品的較長(zhǎng)產(chǎn)品線，產(chǎn)品眾多，生產(chǎn)企業(yè) 也多，因建筑玻璃市場(chǎng)用量較大，在線規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)突出，一些大型浮法玻璃生 產(chǎn)廠商一般都將建筑玻璃作為玻璃深加工的主要產(chǎn)品之一， 這使建筑玻璃的市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)集中于大型浮法玻璃生產(chǎn)廠商，如中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司、信義玻璃控 股有限公司等。3、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 因建筑玻璃企業(yè)的產(chǎn)業(yè)方式不同，具有不同的經(jīng)營(yíng)模式。對(duì)于生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、 安裝施工建筑玻璃一體的企業(yè)， 主要經(jīng)營(yíng)模式是通過招投標(biāo)取得

24、訂單，根據(jù)訂單 生產(chǎn)加工建筑玻璃，具有小批量、多品種、多規(guī)格、差異化等特點(diǎn)。安裝時(shí)要和 整體建筑的土建、內(nèi)外裝修工程進(jìn)度相互協(xié)調(diào)，存在多次交叉作業(yè)，又有工程交 叉面廣、參與方多、工程量比較集中等特點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)難度大。而對(duì)于生產(chǎn) 建筑玻璃的企業(yè)，主要是根據(jù)訂單組織生產(chǎn)。 4、行業(yè)季節(jié)性、區(qū)域性或周期性特征建筑玻璃與房地產(chǎn)建筑業(yè)關(guān)聯(lián)度較高。 房地產(chǎn)業(yè)是與國(guó)內(nèi)或國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)相 關(guān)性較強(qiáng)的行業(yè)，每當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣、銀根放松時(shí)，房地產(chǎn)業(yè)會(huì)蓬勃發(fā)展，而當(dāng) 銀根收緊、宏觀經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)，房地產(chǎn)業(yè)往往受傷甚深，甚至深度調(diào)整。房地產(chǎn)業(yè) 又是影響建筑業(yè)景氣的第一大權(quán)重行業(yè)， 因此房地產(chǎn)投資額波動(dòng)直接影響到建

25、筑 行業(yè)的景氣狀況，建筑玻璃一般在房地產(chǎn)新開工后 8- 12個(gè)月才開始安裝，房地 產(chǎn)的周期性波動(dòng)并傳導(dǎo)建筑業(yè)及建筑玻璃呈現(xiàn)出周期性特征。 建筑玻璃的需求與房地產(chǎn)新開工面積直接相關(guān)， 受春節(jié)和冬季影響施工等因 素的影響，相對(duì)于其他季度，每年第一季度的開工量通常要小些，受建筑業(yè)季節(jié) 性特點(diǎn)的影響，建筑玻璃也呈現(xiàn)相應(yīng)的季節(jié)性特點(diǎn)。建筑玻璃的區(qū)域性特征較為 明顯，一是建筑玻璃因玻璃的易碎、易損而存在運(yùn)輸半徑限制，二是房地產(chǎn)區(qū)域 特征明顯，與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民收入水平、消費(fèi)習(xí)慣等密切相關(guān)。 四、行業(yè)進(jìn)入障礙 1技術(shù)和人才壁壘 玻璃深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)通常需要特定的工藝和技術(shù)， 行業(yè)新進(jìn)入者必須

26、具備 特定的技術(shù)水平以及擁有相應(yīng)的技術(shù)人才。特別是節(jié)能玻璃、太陽(yáng)能玻璃等新型 玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)，相對(duì)于傳統(tǒng)玻璃深加工產(chǎn)品，在生產(chǎn)工藝、加工技術(shù)等方面實(shí) 現(xiàn)了創(chuàng)新和突破，對(duì)技術(shù)和人才的要求更高。因此，玻璃深加工行業(yè)，特別是高 端和新型玻璃產(chǎn)品領(lǐng)域存在較大的技術(shù)和人才壁壘。 2、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)和品牌壁壘 作為家電配件以及建筑物、 太陽(yáng)能電池組裝材料，玻璃深加工產(chǎn)品直接影響 到整個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量， 客戶需要進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，產(chǎn)品獲得相應(yīng)的合格證書才能 進(jìn)入市場(chǎng)。同時(shí)，在玻璃深加工行業(yè)中，一些企業(yè)長(zhǎng)期以質(zhì)量?jī)?yōu)良的產(chǎn)品與下游 客戶建立了良好的信任和合作關(guān)系，具有了市場(chǎng)品牌效應(yīng)，新進(jìn)入者具有開發(fā)客 戶的

27、障礙。3、資金實(shí)力的壁壘 玻璃深加工行業(yè)， 特別是生產(chǎn)高端和新型玻璃產(chǎn)品企業(yè)， 生產(chǎn)設(shè)備價(jià)格較高， 有些成套引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)線的企業(yè)更是需要大量的資金。因此，進(jìn)入玻璃深加 工領(lǐng)域需要在生產(chǎn)設(shè)備以及持續(xù)科研方面投入大量資金，需要一定的資金實(shí)力。 （五）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 1有利因素 （1）經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，消費(fèi)能力不斷增強(qiáng) 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，居民消費(fèi)能力不斷提升，對(duì)玻璃深加工產(chǎn)品 的需求也不斷提高。人們對(duì)產(chǎn)品的追求從簡(jiǎn)單的使用功能不斷升級(jí)，更加追求產(chǎn) 品的裝飾性、更高技術(shù)含量以及在節(jié)能環(huán)保方面的功能。今后一段時(shí)間，隨著經(jīng) 濟(jì)的繼續(xù)發(fā)展，房地產(chǎn)業(yè)以及新興的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)將會(huì)長(zhǎng)期向

28、好發(fā)展，行業(yè)面臨一 個(gè)較好的發(fā)展機(jī)遇。（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持玻璃深加工率的提高 相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，目前我國(guó)的玻璃深加工率還比較低。國(guó)家發(fā)改委等六部委 在《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》中指出，我國(guó)玻璃深加工率和 加工增值率遠(yuǎn)低于世界平均水平，因此要 不斷提高自用深加工玻璃的比例，促 進(jìn)節(jié)能型玻璃產(chǎn)品、太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)用玻璃等的推廣應(yīng)用 ”。今后一段時(shí)間，我國(guó)的 玻璃深加工率將會(huì)不斷提高，市場(chǎng)發(fā)展的前景較大。 （3）技術(shù)進(jìn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量和擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 近年來，隨著科研力量的加強(qiáng)，我國(guó)的玻璃深加工技術(shù)取得了較大的進(jìn)步， 產(chǎn)品質(zhì)量得到了提升， 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大。特別是新興朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的

29、發(fā)展帶 動(dòng)了節(jié)能玻璃、太陽(yáng)能玻璃等新型玻璃應(yīng)用領(lǐng)域的快速拓展。按照 十^一五”規(guī) 劃目標(biāo)，優(yōu)質(zhì)浮法比例將從目前 20%左右增至40%，玻璃深加工率將從25%增至 40%以上。節(jié)能減排已經(jīng)成為基本國(guó)策，Low-E 中空玻璃為代表的節(jié)能玻璃將成為建以 筑市場(chǎng)未來發(fā)展的重要換代產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，建筑能耗的 45%以上是門窗能耗，80% 的門窗能耗能過玻璃實(shí)現(xiàn)。因此，在整個(gè)建筑能量損耗中，門窗玻璃損耗占到了 近36%。所以，在當(dāng)前大力推進(jìn)環(huán)保的政策下，節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)將面臨較好的發(fā)展 機(jī)遇。 隨著石油、煤炭等不可再生資源的日益減少，對(duì)太陽(yáng)能等清潔、可再生能源 的利用逐步受到重視。作為光伏組件的

30、重要組成部分，太陽(yáng)能玻璃是當(dāng)今太陽(yáng)能 利用光伏發(fā)電工程中的重要產(chǎn)品之一，已成為世界新能源產(chǎn)業(yè)中的重要 朝陽(yáng)工 業(yè)產(chǎn)品”未來一段時(shí)間，。增透晶體硅太陽(yáng)能電池封裝玻璃以及太陽(yáng)能 TCO導(dǎo)電 膜玻璃等太陽(yáng)能玻璃的市場(chǎng)需求將會(huì)面臨較大的增長(zhǎng)。 2、不利因素 （1）受到下游行業(yè)波動(dòng)的影響玻璃深加工產(chǎn)品下游行業(yè)主要是家電制造商、 房地產(chǎn)開發(fā)商以及光伏電池生 產(chǎn)商等， 這些行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。下游企業(yè)的經(jīng)濟(jì)景氣周期會(huì)直接影響 玻璃深加工行業(yè)的發(fā)展。 （2）受到上游玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 因存在產(chǎn)能潛在過剩、 結(jié)構(gòu)不合理等亟待解決的矛盾和問題，平板玻璃被列 入限產(chǎn)限能結(jié)構(gòu)調(diào)整之列。平板玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整長(zhǎng)期看有利于行業(yè)健康發(fā)展， 但短期內(nèi)會(huì)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)調(diào)整之痛，從而對(duì)本行業(yè)的原材料供應(yīng)及價(jià)格帶來影響。