“十二五”規(guī)劃編制培訓(xùn)教材－資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃

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規(guī)劃編制培訓(xùn)教材系列（九） 中國(guó)移動(dòng)“十二五” 規(guī)劃培訓(xùn) —— 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃 國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效“十一五”發(fā)展回顧 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃重要變化 ?資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃相關(guān)方法介紹 ?資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容包括 ?資本開(kāi)支規(guī)劃 ?經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃 ?資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃編制要求 ?結(jié)合發(fā)展環(huán)境分析及網(wǎng)絡(luò)研究重點(diǎn)問(wèn)題分析外部因素對(duì)資本開(kāi)支的影響 ?結(jié)合資本開(kāi)支面臨的問(wèn)題，提出資本開(kāi)支總體策略及各專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)資本開(kāi)支策略 ?從資本開(kāi)支總額、資本開(kāi)支收入比（不含集團(tuán) 資本開(kāi)支各專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)、資本開(kāi)支進(jìn)度等進(jìn)行 “ 十二五 ” 期間資本開(kāi)支目標(biāo)分析 ?通過(guò)規(guī)劃期企業(yè)營(yíng)運(yùn)收入、凈利潤(rùn)、 資收入比、折舊收入比、綜合造價(jià)等指標(biāo)，分析資本開(kāi)支所帶來(lái)的企業(yè)價(jià)值的增長(zhǎng)及投資效益情況 ?將公司規(guī)劃初年年度投資（不含集團(tuán) 為一個(gè) “ 項(xiàng)目 ” ，分析該項(xiàng)目的投資效益情況，計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo) ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容框架 3. “十二五 ” 經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃 ? 經(jīng)營(yíng)績(jī)效現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題分析 ? 經(jīng)營(yíng)績(jī)效發(fā)展策略 ? 經(jīng)營(yíng)績(jī)效目標(biāo)預(yù)測(cè) 2. “十二五 ” 資本開(kāi)支規(guī)劃 ? 現(xiàn)狀分析 ? 資本開(kāi)支面臨的環(huán)境分析 ? 資本開(kāi)支發(fā)展策略 ? 資本開(kāi)支目標(biāo)預(yù)測(cè) 1. “十二五 ” 發(fā)展回顧 ? “ 十一五 ” 資本開(kāi)支回顧 ? “ 十一五 ” 經(jīng)營(yíng)績(jī)效發(fā)展回顧 ?“十一五” 發(fā)展回顧 本部分需概括描述公司 2006年至 2010年間的資本開(kāi)支和經(jīng)營(yíng)績(jī)效總體情況，通過(guò)描述、指標(biāo)反映公司在企業(yè)績(jī)效方面“十一五”期間發(fā)展成就，并就存在的問(wèn)題進(jìn)行分析指出“十二五”期間需解決的問(wèn)題 維度： ?時(shí)間維度： 2006中 20062010年為預(yù)計(jì)值 ?描述維度：資本開(kāi)支、投資成本與效益指標(biāo)、企業(yè)績(jī)效指標(biāo) ?描述方式：定性與定量相結(jié)合、圖表文字相結(jié)合 重點(diǎn)： ?分析指標(biāo)：資本開(kāi)支總額、資本開(kāi)支占收入比、營(yíng)運(yùn)收入、凈利潤(rùn)等關(guān)鍵指標(biāo) ?相關(guān)要求：指標(biāo)分析簡(jiǎn)單扼要，重點(diǎn)突出 ?重要變化：分析更側(cè)重總結(jié)“十一五”期間的成績(jī)和不足 內(nèi)容 內(nèi)容要求說(shuō)明 ?“十二五”資本開(kāi)支規(guī)劃 本部分通過(guò)對(duì)“十二五”期間資本開(kāi)支現(xiàn)狀及面臨的外部環(huán)境和內(nèi)部條件分析，得出“十二五”期間省公司資本開(kāi)支面臨的問(wèn)題，針對(duì)面臨的問(wèn)題提出“十二五”期間的資本開(kāi)支策略和發(fā)展目標(biāo) 維度： ?時(shí)間維度： 2006中 20062010年為預(yù)計(jì)值，2011?描述維度：資本開(kāi)支的額度、結(jié)構(gòu)，投資成本和效益 ?描述方式：定性與定量相結(jié)合、圖表文字相結(jié)合 重點(diǎn)： ?分析指標(biāo)：資本開(kāi)支總額、分專(zhuān)業(yè)資本開(kāi)支額度、資本開(kāi)支結(jié)構(gòu)、投資成本和效益（每用戶固定資產(chǎn)原值、百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入、折舊收入比、資本開(kāi)支占收入比等） ?相關(guān)要求：各省公司可在集團(tuán)下發(fā)內(nèi)容要求基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)分與擴(kuò)展 ?重要變化：對(duì)現(xiàn)有投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了細(xì)化；可將投資分為三大類(lèi)進(jìn)行分析；增加部分投資成本和效益指標(biāo)；需要考慮節(jié)能減排和共建共享對(duì)投資的影響 內(nèi)容 內(nèi)容要求說(shuō)明 ?“十二五” 經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃 本部分通過(guò)對(duì)“十二五”期間經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的外部環(huán)境和內(nèi)部條件分析，得出“十二五”期間省公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題，針對(duì)面臨的問(wèn)題提出“十二五”期間的經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略和發(fā)展目標(biāo) 維度： ?時(shí)間維度： 2006中 20062010年為預(yù)計(jì)值，2011?描述維度：盈利能力、發(fā)展能力 ?描述方式：定性與定量相結(jié)合、圖表文字相結(jié)合 重點(diǎn)： ?分析指標(biāo)：收入、成本、利潤(rùn)、 均每分鐘收入、收入增長(zhǎng)率、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比例、集團(tuán)信息化收入等 ?相關(guān)要求：各省公司可在集團(tuán)下發(fā)內(nèi)容要求基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)分與擴(kuò)展 ?重要變化：經(jīng)營(yíng)績(jī)效部分指標(biāo)變化；可以分析 聯(lián)網(wǎng)收入；將 2011年年度投資作為一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行投資效益分析 內(nèi)容 內(nèi)容要求說(shuō)明 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效“十一五”發(fā)展回顧 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃重要變化 ?資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃相關(guān)方法介紹 “十一五”回顧－資本開(kāi)支 ?“十一五”期間，中國(guó)移動(dòng)共投資 5808億元，資本開(kāi)支占收入比由 30%下降到 26% ?資本開(kāi)支結(jié)構(gòu)上，話務(wù)網(wǎng)投資不斷下降，傳輸網(wǎng)和新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng)投資比例上升明顯 中國(guó)移動(dòng)“十一五”資本開(kāi)支規(guī)模 中國(guó)移動(dòng)“十一五”資本開(kāi)支結(jié)構(gòu) 20040060080010001200140016002006年 2007年 2008年 2009年 2010年0%10%20%30%40%50%資本開(kāi)支 資本開(kāi)支占收入比計(jì)劃56% 57%58%44%9%9% 6%11%17% 15% 18%24%9%9% 7%8%6%8% 8%9%3% 3% 3%4%0%20%40%60%80%100%2006年 2007年 2008年 2009年 2 0 1 0 年計(jì)劃話務(wù)網(wǎng) 新技術(shù)新業(yè)務(wù) 傳輸支撐網(wǎng) 局房土建 其他數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào) ?每用戶固定資產(chǎn)原值體現(xiàn)了中國(guó)移動(dòng)自開(kāi)始網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以來(lái)分?jǐn)偟矫坑脩舻睦塾?jì)投入。 ?該指標(biāo)總體呈下降趨勢(shì)，反映出隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大所顯示出的規(guī)模效應(yīng)以及中國(guó)移動(dòng)良好的投資管理水平。 ?與其他運(yùn)營(yíng)商相比，中國(guó)移動(dòng)每用戶固定資產(chǎn)原值較低。 ?中國(guó)電信作為固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，每用戶（包括寬帶用戶和固定電話用戶）固定資產(chǎn)投入較高。2009年中國(guó)移動(dòng)該指標(biāo)是中國(guó)電信的 30％。 ?同為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的中國(guó)聯(lián)通（ 2008年之前），每用戶固定資產(chǎn)投入大約是中國(guó)移動(dòng)的 2倍。 “十一五”回顧－資本開(kāi)支 全集團(tuán)平均200 109 年每用戶固定資產(chǎn)原值（到達(dá)用戶）（單位：元）152610791032910 911 9010200400600800100012001400160018002004 2005 2006 2007 2008 2009注：以上中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通數(shù)據(jù)來(lái)源于其財(cái)務(wù)年報(bào)，其中中國(guó)電信用戶數(shù)含固定電話和寬帶用戶，中國(guó)聯(lián)通用戶指移動(dòng)電話用戶數(shù)。 中國(guó)移動(dòng)每用戶固定資產(chǎn)原值（元） 每用戶固定資產(chǎn)原值（元）26752501 24632650 2685302315261079 1032910 911 9011900 1964 1948 191705001000150020002500300035002004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年中國(guó)電信 中國(guó)移動(dòng) 中國(guó)聯(lián)通三家運(yùn)營(yíng)商每用戶固定資產(chǎn)原值（元） （凈增用戶）? 隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大，每用戶資本開(kāi)支逐漸下降，充分體現(xiàn)出投資的規(guī)模效應(yīng)。 ? 自 2005年開(kāi)始，在網(wǎng)用戶規(guī)模增長(zhǎng)非常迅速，凈增用戶的每用戶資本開(kāi)支明顯下降。但隨著面向全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的投資結(jié)構(gòu)的變化，凈增用戶單位造價(jià)有所上升。 ? 每用戶 每用戶資本開(kāi)支呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，凸顯出中國(guó)移動(dòng)邊際投資效益的下降 萬(wàn)戶 全集團(tuán)平均200 109 年每用戶資本開(kāi)支（到達(dá)用戶）（單位：元）821453331297225 217179 191 16401002003004005006007008009002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009每用戶資本開(kāi)支（到達(dá)用戶）（單位：元） 每用戶資本開(kāi)支（凈增用戶）（單位：元） “十一五”回顧－資本開(kāi)支 ?每分鐘資本開(kāi)支（在 2007年達(dá)到最低點(diǎn)后有所回升。 ?而每分鐘收入持續(xù)下降，從另一方面反映出邊際投資效益的下降。 “十一五”回顧－資本開(kāi)支 005年 2006年 2007年 2008年 2009年每分鐘資本開(kāi)支 每分鐘收入單位：元/ 分鐘?每載頻資本開(kāi)支（凈增載頻）基本呈下降趨勢(shì)，但隨著全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的展開(kāi)，傳送網(wǎng)資本開(kāi)支增長(zhǎng)較多，話務(wù)網(wǎng)投資比例下降，每載頻資本開(kāi)支有所上升。 每載頻資本開(kāi)支（凈增載頻）與話務(wù)網(wǎng)投資比例 ( 單位：元 )0420648251326 245489172899113696 11894814737930724465%57% 56%53%60%58%43%52%53%01000002000003000004000005000002001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年0%10%20%30%40%50%60%70%每載頻資本開(kāi)支（凈增載頻） 話務(wù)網(wǎng)投資比例“十一五”回顧－資本開(kāi)支 百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入（單位：元）566772 716564010203040506070802004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年每載頻收入（單位：元）16 1614121090246810121416182004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào) ?百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入和每載頻收入： 百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入和每載頻收入體現(xiàn)了資產(chǎn)的創(chuàng)收能力，此兩項(xiàng)指標(biāo)下降表明資產(chǎn)的創(chuàng)收能力有所下降。 “十一五”回顧－經(jīng)營(yíng)績(jī)效 ?“十一五”期間，中國(guó)移動(dòng)營(yíng)運(yùn)收入逐年增長(zhǎng)，但是營(yíng)運(yùn)收入年增長(zhǎng)率下降較快由期初的 22%下降到期末的不足 10% ?從盈利能力看，收入凈利率及 006 2009年有明顯下降， 中國(guó)移動(dòng)“十一五”收入、利潤(rùn)規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)財(cái)務(wù)年報(bào) 中國(guó)移動(dòng)“十一五”盈利狀況 %10%20%30%40%50%60%2006年 2007年 2008年 2009年收入凈利率 100020003000400050002006年 2007年 2008年 運(yùn)收入 凈利潤(rùn) 收入增長(zhǎng)率 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效“十一五”發(fā)展回顧 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃重要變化 ?資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃相關(guān)方法介紹 ： 繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策 ，著力調(diào)整國(guó)民收入分配格局，推進(jìn)財(cái)稅制度改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、保障性住房、節(jié)能減排以及欠發(fā)達(dá)地區(qū)的支持力度， 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、 地區(qū)協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生。堅(jiān)持依法理財(cái)和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理， 從嚴(yán)控制一般性支出 ，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。 2010年的主要工作任務(wù)之一就是積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。包括支持提高城鄉(xiāng)居民收入，擴(kuò)大居民消費(fèi)需求；安排使用好政府公共投資，著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)；落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，引導(dǎo)企業(yè)投資和居民消費(fèi)。 到 2011年， 3鎮(zhèn)、主要高速公路和風(fēng)景區(qū)等， 3000億元，用戶達(dá)到 —— 《 關(guān)于推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見(jiàn) 宏觀投資環(huán)境 3從宏觀環(huán)境來(lái)看，國(guó)家將繼續(xù)采取積極的財(cái)政政策，不會(huì)壓縮投資額度，但將從促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的角度出發(fā)，進(jìn)一步規(guī)范投資的用途。 從行業(yè)發(fā)展方面，國(guó)家將進(jìn)一步加大 3大 3升服務(wù)質(zhì)量。 中國(guó)移動(dòng)需要平衡國(guó)家需要與自身發(fā)展之間的關(guān)系，合理把握 ? 按照 2010年 3月 17日印發(fā)的 《 關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見(jiàn) 》 ，中國(guó)移動(dòng)需要緊跟政策腳步，加大傳輸網(wǎng)的投資力度，并升級(jí)配套設(shè)施，推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和利用 號(hào)碼可攜帶 ? 需加大支撐系統(tǒng)的資本開(kāi)支力度，并充分利用對(duì) 大 手機(jī)實(shí)名制 ? 為了應(yīng)對(duì)手機(jī)實(shí)名制政策的影響，中國(guó)移動(dòng)需要在 務(wù)網(wǎng)和渠道體系等方面加大資本開(kāi)支力度 三網(wǎng)融合 ? 三網(wǎng)融合政策的出臺(tái)，將改變寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入市場(chǎng)的格局，中國(guó)移動(dòng)可以借助廣電運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)彌補(bǔ)自身在固網(wǎng)接入方面的劣勢(shì)，為自身找到新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn) 共建共享 ? 電信基礎(chǔ)設(shè)施的共建共享加快了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，節(jié)約建設(shè)成本，減少重復(fù)建設(shè) ， 2209萬(wàn) 全年計(jì)劃的 數(shù)據(jù)等效話務(wù)量達(dá)到 812萬(wàn) 全年計(jì)劃的 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)資源占用呈明顯上升趨勢(shì)，導(dǎo)致熱點(diǎn)地區(qū) 2量、干擾等方面的問(wèn)題日益突出。 2010年 4月， 6%， ，超過(guò) 71%的年度計(jì)劃指標(biāo)，與上年同期相比提高 9個(gè)百分點(diǎn)。 其中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占比 與上年同期相比增長(zhǎng)了 8個(gè)百分點(diǎn)。部分 公司忙時(shí)數(shù)據(jù)話務(wù)量已超過(guò)語(yǔ)音話務(wù)量。 2 2009年以來(lái)語(yǔ)音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) ?業(yè)務(wù)發(fā)展：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化，使投資結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，同時(shí)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新對(duì)資源需求增加 ? 話音業(yè)務(wù)需求已經(jīng)得到較大程度的滿足，預(yù)計(jì)未來(lái)計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)仍將會(huì)穩(wěn)步上升，但增長(zhǎng)率將逐漸下降 ?個(gè)人客戶、家庭客戶和集團(tuán)客戶市場(chǎng)對(duì)于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的需求日益旺盛，規(guī)劃期內(nèi)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展將帶來(lái)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的快速增長(zhǎng) ?32? 話務(wù)網(wǎng)投資在總投資中的比例下降，規(guī)劃后期 2?數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)的投資比例上升 ?數(shù)據(jù)流量發(fā)展 話音業(yè)務(wù)發(fā)展 數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào) — 熟度、商用程度仍有一定的差距，特別是在手機(jī)終端、芯片等方面 ，但目前產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展速度在逐漸加快； ? 快，預(yù)計(jì) 2013年將進(jìn)行試商用。 云計(jì)算 ? 云技術(shù)是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供軟件、硬件與服務(wù)，并由網(wǎng)絡(luò)瀏覽器或輕量級(jí)終端軟件來(lái)獲取和使用服務(wù) ； ? 云計(jì)算技術(shù)和概念應(yīng)用越來(lái)越廣泛，移動(dòng)公司可對(duì)內(nèi)進(jìn)一步集中化，打造低成本高效率的 外建設(shè)低成本、高可擴(kuò)展性和靈活性的 合虛擬化計(jì)算，向客戶提供服務(wù) 在 核心網(wǎng)引入 省或大區(qū)中心為單位，為用戶提供移動(dòng)固定融合業(yè)務(wù)：對(duì)于固定接入用戶，可提供 物聯(lián)網(wǎng) ? 物聯(lián)網(wǎng)是信息化與工業(yè)化相結(jié)合的重要載體，給信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供全新的發(fā)展機(jī)遇，通信擴(kuò)展為人與物、物與物的通信，這是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然，對(duì)中國(guó)移動(dòng)的發(fā)展有戰(zhàn)略意義 ?“十一五”期間，中國(guó)移動(dòng)營(yíng)運(yùn)收入逐年增長(zhǎng)，但是年增長(zhǎng)率下降較快，收入累計(jì)同比增幅由期初的 20%以上下降到期末的不足 10% ?話音業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率降低，而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入對(duì)總收入的貢獻(xiàn)仍舊有限，數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入同比增幅下降明顯 ?“十二五”期間，收入增長(zhǎng)將明顯放緩，部分省公司甚至?xí)霈F(xiàn)收入負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象 1 4 6 6 . 01 7 2 4 . 91 8 7 4 . 32 0 3 8 . 78 . 8 %8 . 9 %1 8 . 3 %2 1 . 8 %07 年同期 08 年同期 09 年同期 10 年累計(jì)累計(jì)運(yùn)營(yíng)收入（億元）月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月09年 6年 07年 08年 09年 1 0 年1 - 5 月數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入同比增幅 數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)占比數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)占比（不含語(yǔ)音增值）數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入占比及增長(zhǎng)趨勢(shì) 累計(jì)收入及收入增長(zhǎng) 數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)累計(jì)收入增幅趨勢(shì) ：上市公司 2009年 11月財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào) ?2009年， 31省公司中有 23個(gè)省公司的收入同期增長(zhǎng)率已經(jīng)低于成本的同期增長(zhǎng)率，大部分省公司的收入凈利潤(rùn)率已經(jīng)不足 30% ?規(guī)劃期內(nèi)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、 類(lèi)補(bǔ)貼、銷(xiāo)售費(fèi)用的增長(zhǎng)仍將會(huì)給成本控制帶來(lái)較大的壓力 ?規(guī)劃期內(nèi)隨著收入增長(zhǎng)的放緩以及成本和投資壓力的增大，公司的現(xiàn)金流將出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，投資能力開(kāi)始下降，投資需要慎重考慮資金來(lái)源以及資金成本問(wèn)題 籌資性現(xiàn)金投資性現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金凈增加 2009 2010 2009 2010 2009 2010 截至 5月累計(jì) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)部 《 2010年 05月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析 》 ? 話音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，尤其是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)非常迅猛，如何使話音與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在 2G/進(jìn)四張網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)發(fā)展，減少投資風(fēng)險(xiǎn)是規(guī)劃期內(nèi)企業(yè)面臨的一大問(wèn)題 ? 全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、三網(wǎng)融合等給中國(guó)移動(dòng)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)會(huì)，但也帶來(lái)較大的投資風(fēng)險(xiǎn) ? 政府推動(dòng) 得中國(guó)移動(dòng)必須要在社會(huì)效益與企業(yè)效益之間取得平衡，根據(jù)市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)情況及 理把控 ? 隨著電信行業(yè)利潤(rùn)率的下降，公司投資的能力開(kāi)始下降 資本開(kāi)支面臨的問(wèn)題 ? 話音業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)放緩，數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入在總收入中的比重有限，企業(yè)總體收入增長(zhǎng)放緩，需要尋求新的收入增長(zhǎng)點(diǎn) ? 市場(chǎng)和業(yè)務(wù)拓展需求給成本帶來(lái)較大的壓力，如何既保證滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)發(fā)展的需求，又有效節(jié)約成本開(kāi)支保持合理的利潤(rùn)水平成為企業(yè)績(jī)效面臨的一大難題 ? 隨著企業(yè)利潤(rùn)率的下降，企業(yè)價(jià)值持續(xù)提高難度加大 經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效“十一五”發(fā)展回顧 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃重要變化 ?資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃相關(guān)方法介紹 ?堅(jiān)持“科學(xué)規(guī)劃，嚴(yán)格管理，量入為出，投資長(zhǎng)遠(yuǎn)”的原則 ?通過(guò)總量控制把控資本開(kāi)支的總體規(guī)模，通過(guò)優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制投資收入比，注重投資效益 ?加快面向全業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)2G/節(jié)奏地推進(jìn) 進(jìn)網(wǎng)絡(luò)融合 （建議） ? 必須在 2 2證 70%— 75%的綜合實(shí)裝利用率，在保障 2過(guò)提高利用率降低 2 慎重對(duì)待是否把 到鄉(xiāng)的問(wèn)題，各省公司要按照集團(tuán)公司的總體部署，把握 要建設(shè)好 其不斷得到發(fā)展，又要有效把握公司的效益和價(jià)值 通過(guò)與 2快 為降低方百計(jì)地把 營(yíng)好、發(fā)展好 堅(jiān)定推動(dòng) 劃初期重點(diǎn)開(kāi)展試驗(yàn)建設(shè)，按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，掌控好投資效益和投資力度，尋求在 投資結(jié)構(gòu) ? 調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，著重考慮基于移動(dòng)的、基于無(wú)線的、基于自身能力和優(yōu)勢(shì)的移動(dòng)和寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展，將基于固話的、基于有線寬帶的業(yè)務(wù)交由鐵通發(fā)展，形成上市公司和鐵通公司有效合作、共同發(fā)展的局面。適度調(diào)整客戶接入方面的投資比重，使現(xiàn)有投資盡可能在關(guān)鍵領(lǐng)域里發(fā)揮作用 ?把握投資方向，注重投入產(chǎn)出，確保投資效益 資料來(lái)源： 《 李躍總裁在中國(guó)移動(dòng) 2010年總經(jīng)理研討會(huì)上的講話 》 ? 牢固樹(shù)立成本效益觀念。要把價(jià)值領(lǐng)先放在第一位，堅(jiān)持低成本高效運(yùn)營(yíng)，不斷提升企業(yè)價(jià)值 手段層面 ? 積極建設(shè)低成本高效運(yùn)營(yíng)的支撐體系。通過(guò)集中化充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、進(jìn)一步降低成本，通過(guò)信息化有效提升運(yùn)作效率，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化降低管理復(fù)雜程度、從而降低成本 工作層面 ? 著力開(kāi)源增收，重視新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的發(fā)展，重視開(kāi)展無(wú)線通信、信息通信對(duì)人類(lèi)生活的影響等方面的研究，重視對(duì)已經(jīng)運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的挖掘，努力發(fā)展信息業(yè)務(wù)，推動(dòng)新客戶，新業(yè)務(wù)和新話務(wù)的增長(zhǎng)，堅(jiān)定不移地拓展收入增長(zhǎng)來(lái)源 ? 要加注重節(jié)流節(jié)支，切切實(shí)實(shí)過(guò)緊日子，從一點(diǎn)一滴入手，做好成本的精細(xì)化管理。在保證服務(wù)質(zhì)量不下降、客戶發(fā)展力度不下降的前提下，千方百計(jì)降低成本 ?開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支，切實(shí)強(qiáng)化低成本高效運(yùn)營(yíng) 資料來(lái)源： 《 李躍副總裁在中國(guó)移動(dòng) 2010年工作會(huì)議上的總結(jié)講話 》 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃重要變化 ?資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃相關(guān)方法介紹 ?《 2010年定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度 》 中對(duì)投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了細(xì)微的調(diào)整 五、局房土建 （一）生產(chǎn)管理用房 其中： 大區(qū)物流中心 （二）自有渠道投資 一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè) （一）交換 1、端局交換機(jī)（ 2、關(guān)口局交換機(jī)（ 3、歸屬位置寄存器（ 4、交換子系統(tǒng)的操作維護(hù)中心 (5、其他 （二）無(wú)線 1、基站（ 2、基站控制器 （ 3、無(wú)線子系統(tǒng)的操作維護(hù)中心 （ （三）配套 1、鐵塔 2、機(jī)房 3、市電引入 4、配套設(shè)備 5、配套材料 （四）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 （五）其他 一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè) （一）交換 1、交換主設(shè)備 其中：電路域設(shè)備 、交換配套 （二）無(wú)線 1、無(wú)線主設(shè)備 2、無(wú)線配套 （三）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 （四）其他 …… 五、局房土建 …… ?2010年集團(tuán)公司正在按照全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行新的投資結(jié)構(gòu)劃分，今年有可能采用新的投資結(jié)構(gòu)，但目前還沒(méi)有最終確定。所以在指標(biāo)表中對(duì)投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，即在 《 2010年定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度 》 中規(guī)定的投資結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上將新的全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)投資結(jié)構(gòu)融入，進(jìn)一步細(xì)化投資，達(dá)到按照細(xì)化的投資結(jié)構(gòu)可以直接匯總出新的投資結(jié)構(gòu)的目的 一 、 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) （ 一 ） 交換 1、 交換主設(shè)備 其中：電路域設(shè)備 其中： 、 交換配套 （ 二 ） 無(wú)線 1、 無(wú)線主設(shè)備 2、 無(wú)線配套 （ 三 ） 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 其中：室分系統(tǒng) （ 四 ） 其他 其中：應(yīng)急通信 （ 1）應(yīng)急通信車(chē) （ 2）應(yīng)急發(fā)電機(jī) 二 、 新技術(shù)新業(yè)務(wù) （ 一 ） 數(shù)據(jù)承載網(wǎng) 1、 1） 骨干網(wǎng) （ 2） 省網(wǎng) （ 3） 城域網(wǎng) 2、 短信系統(tǒng) （ 3、 、 、 、 （ 1） 骨干網(wǎng) （ 2） 省內(nèi)延伸網(wǎng)絡(luò) 7、 （ 1） 一類(lèi) 2） 二類(lèi) 、 其他 投資結(jié)構(gòu)中紅色字體為根據(jù)新版投資結(jié)構(gòu)細(xì)化的內(nèi)容 包括用于室內(nèi)移動(dòng)通信信號(hào)覆蓋的有源、無(wú)源及配套設(shè)備的新建、擴(kuò)容、改造等投資。 （ 二 ） 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng) 1、 智能網(wǎng) 2、 彩鈴平臺(tái) 3、 短信網(wǎng)關(guān) （ 4、 5、 彩信中心 （ 6、 位置服務(wù)平臺(tái) ） 7、 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理平臺(tái) ） 8、 其他 其中：新產(chǎn)品基地 信息安全類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 業(yè)務(wù)管理類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 終端類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái) （ 三 ） 集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)網(wǎng) （ 四 ） 其他 其中：集團(tuán)客戶信息化 （ 1）政府信息化 （ 2）企事業(yè)信息化 信息安全類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng) ：指提供保護(hù)用戶信息安全的系統(tǒng)投資。 業(yè)務(wù)管理類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng) ：指提供業(yè)務(wù)管理的系統(tǒng)投資，包括 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng) ：指提供互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投資，包括 容分發(fā)系統(tǒng)、流量控制系統(tǒng)等。 終端類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng) ：指提供終端類(lèi)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投資。 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái) ：指物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)投資。 指 指為政府和企業(yè)提供的集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)外的信息化服務(wù)（如網(wǎng)站建設(shè)等）建設(shè)所發(fā)生的投資。 區(qū)別： 集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)網(wǎng) — 移動(dòng)通信業(yè)務(wù)范圍 集團(tuán)客戶信息化 指提供集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投資，包括業(yè)版手機(jī)郵箱等。 、 傳輸 其中 :管道 1、骨干管道 2、接入管道 光纜 1、省際傳送網(wǎng) 2、省內(nèi)傳送網(wǎng) 3、城域傳送網(wǎng) 系統(tǒng) 其中： 中： 1、省際傳送網(wǎng) 2、省內(nèi)傳送網(wǎng) 3、城域傳送網(wǎng) 其他 其中：衛(wèi)星通信 其中 :省際干線 省內(nèi)干線 城域網(wǎng) 本地接入 四 、 （ 一 ） 網(wǎng)絡(luò)支撐網(wǎng) 1、 信令網(wǎng) 2、 網(wǎng)管系統(tǒng) （ 1） 運(yùn)維門(mén)戶平臺(tái) （ 2） 電子運(yùn)維平臺(tái) （ 3） 業(yè)務(wù)開(kāi)通平臺(tái) （ 4） 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺(tái) （ 5） 質(zhì)量保障平臺(tái) （ 6） 其它 3、 數(shù)字同步網(wǎng) 4、 其他 （ 二 ） 業(yè)務(wù)支撐網(wǎng) 1、 、 經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng) 3、 其他 其中：業(yè)務(wù)管理域 （ 三 ） 企業(yè)管理信息系統(tǒng) 1、 統(tǒng)一信息平臺(tái) 2、 3、 供應(yīng)鏈管理 4、 基礎(chǔ)服務(wù) 5、 其它 運(yùn)維門(mén)戶平臺(tái) ：包括運(yùn)維門(mén)戶系統(tǒng)和運(yùn)維知識(shí)管理系統(tǒng)投資。 電子維護(hù)平臺(tái) ：指電子運(yùn)維系統(tǒng)投資。 業(yè)務(wù)開(kāi)通平臺(tái)：包括業(yè)務(wù)開(kāi)通系統(tǒng)、綜合資源管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)激活系統(tǒng)投資。 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺(tái) ：包括業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)、投訴處理支撐系統(tǒng)、集中操作維護(hù)系統(tǒng)投資。 質(zhì)量保障平臺(tái) ：包括無(wú)線網(wǎng)優(yōu)平臺(tái)、綜合分析系統(tǒng)、省內(nèi)信令監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、自動(dòng)撥打測(cè)試系統(tǒng)、自動(dòng)路測(cè)系統(tǒng)投資。 包括業(yè)務(wù)支撐運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)與 4 包括網(wǎng)絡(luò)安全、 4A、終端管理、網(wǎng)管系統(tǒng)、綜合信息網(wǎng)、會(huì)議電視等信息化基礎(chǔ)服務(wù)系統(tǒng)投資。 、 局房土建 （ 一 ） 生產(chǎn)管理用房 1、 生產(chǎn)局房 其中： 2、 管理用房 3、 大區(qū)物流中心 （ 1）大區(qū)物流中心 （ 2）省級(jí)物流中心 4、 產(chǎn)品創(chuàng)新基地 5、 局房動(dòng)力配套系統(tǒng) 6、 土地儲(chǔ)備 （ 二 ） 自有渠道投資 六 、 其他 其中：零星購(gòu)置 專(zhuān)項(xiàng)投資 包括各類(lèi)局房（不含基站用房）高低壓變配電、油機(jī)、外市電引入等投資。 指土建征地費(fèi)（不含基站征地費(fèi)）。 指用于特定用途的專(zhuān)用投資。本次規(guī)劃只列入節(jié)能減排規(guī)劃中A\B\ ??現(xiàn)有新技術(shù)新業(yè)務(wù)平臺(tái)的滾動(dòng)擴(kuò)容 ?傳輸系統(tǒng)滾動(dòng)擴(kuò)容 ??局房土建（不含征地費(fèi)） ?零星購(gòu)置 需要合理把握投資節(jié)奏，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況按需進(jìn)行擴(kuò)容。不斷提高利用率 近期 2遠(yuǎn)來(lái)看，投資比例不斷下降。 戰(zhàn)略儲(chǔ)備型 為滿足全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的需要而進(jìn)行戰(zhàn)略型資源的投資 ?含國(guó)際部分） ?傳送網(wǎng)管道、光纜 ?傳送網(wǎng)固定寬帶接入設(shè)備 ?國(guó)際通信設(shè)施（包括核心網(wǎng)國(guó)際局 、 國(guó)際傳送網(wǎng) 、 ?土地 在總投資中的比例不斷加大 新技術(shù)引入型 各類(lèi)新業(yè)務(wù)的投 資 ?核心網(wǎng)新技術(shù) ?未來(lái)新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) ?新產(chǎn)品基地投資 ?采用新技術(shù)的傳輸系統(tǒng) ?隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、 積極開(kāi)展試點(diǎn)與推廣，投資有所增加，在總投資中的比例逐步上升 ?除按照現(xiàn)有的投資結(jié)構(gòu)，對(duì)投資進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，在“十二五”期間，還可以根據(jù)投資驅(qū)動(dòng)因素的不同，將投資分為三大方向進(jìn)行分析。此種投資分類(lèi)方式省公司可以參考使用。 ?節(jié)能減排專(zhuān)項(xiàng)資金中資本開(kāi)支（ 運(yùn)營(yíng)成本（ 入根據(jù)資金使用的范圍和類(lèi)型，具體可以分為以下 A、 B、 C、 ?共建共享投資，分為共建節(jié)省投資和共享節(jié)省投資 ?分析節(jié)能減排和共建共享投資的影響直接引用專(zhuān)題分析結(jié)論即可 指獨(dú)立的節(jié)能減排投資項(xiàng)目，如綠色樓宇改造、機(jī)房節(jié)能改造項(xiàng)目等 指投資項(xiàng)目中因節(jié)能減排而增加的獨(dú)立設(shè)備，如基站配套項(xiàng)目中的自然通風(fēng)設(shè)備 投資項(xiàng)目中獨(dú)立設(shè)備中的節(jié)能模塊（指部分設(shè)備或部分功能），如載頻智能關(guān)斷軟件、 屬于技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，使得節(jié)能性能的提升而發(fā)生的追加投資，如基站定制空調(diào)與傳統(tǒng)舒適性空調(diào)的投資差額，而不是基站定制空調(diào)的全部投資 A B C D 目前，節(jié)能減排專(zhuān)項(xiàng)資金只包括 A、 B、 于 不包含。 ?規(guī)劃中的 ?“十二五”期間， 為上市公司投資和集團(tuán)投資兩部分，其中上市部分放入上市公司各網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)業(yè)投資中，集團(tuán)投資部分，單獨(dú)進(jìn)行分析 ?對(duì)規(guī)劃期內(nèi)（集團(tuán) +上市）投資的分析，能夠更好地反映企業(yè)投資的發(fā)展趨勢(shì) 投資分類(lèi) 一、上市公司投資合計(jì) 1、話務(wù)網(wǎng) 2、新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng) 3、傳輸網(wǎng) 4、支撐網(wǎng) 5、房屋土建 6、其他 二、 團(tuán)投資） 三、投資總計(jì)（含 上市公司資本開(kāi)支占收入比分析 （上市 +集團(tuán)）資本開(kāi)支占收入比分析 ＝期末固定資產(chǎn)原值 /期末到達(dá)用戶數(shù) 每到達(dá)用戶資本開(kāi)支＝當(dāng)年資本開(kāi)支 /到達(dá)用戶數(shù) 每?jī)粼鲇脩糍Y本開(kāi)支＝當(dāng)年資本開(kāi)支 /凈增用戶數(shù) 每到達(dá)話務(wù)量資本開(kāi)支＝當(dāng)年資本開(kāi)支 /到達(dá)忙時(shí)總話務(wù)量 每?jī)粼鲈拕?wù)量資本開(kāi)支＝當(dāng)年資本開(kāi)支 /凈增忙時(shí)總話務(wù)量 （其中：忙時(shí)總話務(wù)量為忙時(shí)話音話務(wù)量和忙時(shí)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等效話務(wù)量的合計(jì)） ?新增了部分投資效益和綜合造價(jià)指標(biāo)，用以分析投資成本的變化對(duì)投資效益的影響 ?規(guī)劃期內(nèi)由于 2以建議在現(xiàn)狀分析中使用此類(lèi)指標(biāo)，規(guī)劃期內(nèi)可以僅針對(duì)規(guī)劃初年進(jìn)行分析。 各項(xiàng)新增指標(biāo)計(jì)算方法： ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略 ? 資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃重要變化 ?資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃相關(guān)方法介紹 ?規(guī)劃期內(nèi)的資本開(kāi)支估算采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方式 自上而下自下而上綜合分析話務(wù)網(wǎng)新技術(shù)新業(yè)務(wù)資估算根據(jù)公司投資能力和集團(tuán)對(duì)資本開(kāi)支的控制要求等預(yù)測(cè)各年建設(shè)投資總額各網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)和投資重點(diǎn)分析話務(wù)網(wǎng)新技術(shù)新業(yè)務(wù) 1 - 20 1 5 年資本開(kāi)支目標(biāo)資源配置需求?營(yíng)運(yùn)收入預(yù)測(cè) ?引用業(yè)務(wù)規(guī)劃中營(yíng)運(yùn)收入相關(guān)指標(biāo)的預(yù)測(cè)結(jié)果作為預(yù)測(cè)企業(yè)績(jī)效指標(biāo)的基礎(chǔ) ?包括：營(yíng)運(yùn)收入、收入增長(zhǎng)率、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比例等 ?規(guī)劃期內(nèi)在除對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行預(yù)測(cè)之外，可以對(duì) 使用 指使用 出租和銷(xiāo)售 物聯(lián)網(wǎng)客戶收入： 指規(guī)劃期內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)客戶產(chǎn)生的收入。 預(yù)測(cè)方法 ?結(jié)合業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)客戶預(yù)測(cè)，采用 ?物聯(lián)網(wǎng)收入預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以參考目前集團(tuán)客戶中 建議 ?使用 單獨(dú)進(jìn)行預(yù)測(cè)，分析其對(duì)收入、對(duì)集團(tuán)信息化收入的影響即可 ?對(duì)物聯(lián)網(wǎng)收入的預(yù)測(cè)應(yīng)當(dāng)采用多方案或者區(qū)間的方式擴(kuò)大預(yù)測(cè)值的范圍 ?運(yùn)營(yíng)支出預(yù)測(cè) ?隨著用戶、網(wǎng)絡(luò)、資產(chǎn)的逐漸增多，運(yùn)營(yíng)支出呈逐年上升的趨勢(shì)。在對(duì)運(yùn)營(yíng)支出進(jìn)行預(yù)測(cè)的過(guò)程中，主要采用各種方法對(duì)支出的各個(gè)分項(xiàng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，最后匯總得到運(yùn)營(yíng)支出總量 ?運(yùn)營(yíng)支出分項(xiàng)預(yù)測(cè)的方法主要有增長(zhǎng)率法、占營(yíng)運(yùn)收入比例法、占運(yùn)營(yíng)支出比例法、占固定資產(chǎn)比例法、單位用戶支出法、綜合折舊率法等 ?各個(gè)分項(xiàng)預(yù)測(cè)匯總得到運(yùn)營(yíng)支出總量后，可以采用運(yùn)營(yíng)支出總量增長(zhǎng)率、占營(yíng)運(yùn)收入的比重等指標(biāo)對(duì)運(yùn)營(yíng)支出總量進(jìn)行分析和調(diào)整。 ?部分運(yùn)營(yíng)支出具有可控性，與相關(guān)部門(mén)多溝通，分析深度可根據(jù)各省需求做 ?運(yùn)營(yíng)支出預(yù)測(cè) ?目前 預(yù)計(jì)規(guī)劃期內(nèi) 路租費(fèi)將緩慢下降。 不同的階段會(huì)有不同的變化趨勢(shì)，調(diào)研訪談時(shí)重點(diǎn)了解。 ?在 2011路及網(wǎng)元租賃費(fèi)需要考慮上市公司對(duì)集團(tuán) ? 根據(jù) 《 網(wǎng)絡(luò)容量租賃協(xié)議 》 的規(guī)定，其核心內(nèi)容為： ? 租賃費(fèi) = 結(jié)算期中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)的 結(jié)算期 ? 結(jié)算期中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)的 結(jié)算期中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)已結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)并已形成實(shí)際網(wǎng)絡(luò)容量的 ? 結(jié)算期 據(jù)各運(yùn)營(yíng)子公司對(duì) ?根據(jù)以上內(nèi)容，在規(guī)劃期內(nèi)需對(duì) 此基礎(chǔ)上對(duì)租賃費(fèi)進(jìn)行預(yù)測(cè) ?根據(jù)集團(tuán)固定資產(chǎn)折舊辦法進(jìn)行預(yù)測(cè)，考慮節(jié)能減排投資對(duì)折舊的影響 ?根據(jù)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算支出占營(yíng)運(yùn)收入的比例進(jìn)行預(yù)測(cè)，考慮規(guī)劃期結(jié)算資費(fèi)的變化因素 ?綜合考慮集團(tuán)總部對(duì)人工成本的考核、控制情況及新勞動(dòng)合同法的影響預(yù)測(cè)規(guī)劃期 ?銷(xiāo)售、一般管理費(fèi)用及其他主要由銷(xiāo)售及推廣費(fèi)、客戶服務(wù)費(fèi)、經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)、維修費(fèi)、低值易耗品、資源占用費(fèi)及其他等項(xiàng)目組成。考慮規(guī)劃期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、新業(yè)務(wù)促銷(xiāo)等影響因素，預(yù)測(cè)規(guī)劃期 般管理費(fèi)用及其他的支出情況?？蛇M(jìn)行分項(xiàng)預(yù)測(cè)，重點(diǎn)分析其中占比較大項(xiàng)及變化較快項(xiàng) ?2010于終端的限制，運(yùn)營(yíng)商將采取終端補(bǔ)貼的形式來(lái)發(fā)展用戶。 ?對(duì)“綠色行動(dòng)計(jì)劃” 折舊預(yù)測(cè) 網(wǎng)內(nèi)、網(wǎng)間結(jié)算支出預(yù)測(cè) 銷(xiāo)售、一般管理費(fèi)用及其他預(yù)測(cè) 人工成本 經(jīng)營(yíng)績(jī)效目標(biāo)預(yù)測(cè) ?運(yùn)營(yíng)支出預(yù)測(cè) 趨勢(shì)分析 ?主要從兩個(gè)層面出發(fā)來(lái)考慮：一是選取關(guān)鍵資本開(kāi)支指標(biāo)進(jìn)行分析，比如造價(jià)指標(biāo)和效益指標(biāo)；二是將公司規(guī)劃初年年度投資視為一個(gè)“項(xiàng)目”，分析該項(xiàng)目的投資效益情況，計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo) 年度投資效益分析方法 投資 收入 成本 敏感性分析 投資風(fēng)險(xiǎn)分析 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 項(xiàng)目資本金 凈利潤(rùn)率 內(nèi)部收益率 動(dòng)態(tài)指標(biāo) 投資回收期 總投資收益率 靜態(tài)指標(biāo) 財(cái)務(wù)分析指標(biāo)體系 方法 ?采用增量法，不建議采用收入分?jǐn)偡? ?計(jì)算期為 10年 ?現(xiàn)金流入 =當(dāng)年新增收入 +回收固定資產(chǎn)余值 +回收流動(dòng)資金 ?現(xiàn)金流出 =當(dāng)年資本開(kāi)支 +流動(dòng)資金 +相應(yīng)成本費(fèi)用 +稅金 ?其中：成本費(fèi)用中折舊費(fèi)可以按照當(dāng)年資本開(kāi)支進(jìn)行計(jì)算，其他成本費(fèi)用可以采用業(yè)務(wù)量占比法進(jìn)行分?jǐn)偟玫? ： 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司總部 規(guī)劃所 杜春香 電郵： 話： 010－ 82606688